约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？...

 摩洛哥难民萨德在魁北克与伊朗难民雷扎相恋，当雷扎面临被驱逐回伊朗（将被处决）的绝境时，萨德决定不惜一切代价拯救爱人。他铤而走险，试图色诱移民部官员以换取男友的居留权。这场危险的赌博引发一系列连锁反应，在个人情感与政治现实的夹缝中，萨德必须在尊严与生存、爱情与自由之间做出痛苦抉择，每一步都牵动着两人的生死命运。...