近千年过去，地球上已经发生了许多变化。华夏地区的春秋战国乱世早已经结束，由秦国统一了天下。然而，秦因为在统一过程中杀戮过重，获罪于天，同时六国贵族隐藏民间时刻打算复仇，终于历二世而亡。随后便是汉朝，以王莽之乱为时间节点，前后分为了西汉和东汉。后来经过三国战乱，再由晋统一天下，但是没过多久华夏地区又陷入到南北朝的乱局。一百多年的大分裂大战乱后，终于由隋朝再次完成了天下的统一，只可惜隋朝不过三十多年便因被李唐推翻而灭亡。在隋朝建立的扎实基础和殷实国力的支撑下，华夏终于在大唐时期进入了一个鼎盛的时代。
现在正是唐太宗李世民统治时期，然而李世民的登基却并不正大光明。他利用玄武门之变，铲除了两位对皇位有着极强威胁的兄弟后，便逼迫唐高祖李渊退位，自己登基做了皇帝。为了免除后患，还将两位兄弟的儿子尽数处死。或许正是因为如此，李世民登基后时常噩梦缠身，总是梦见两位兄弟的鬼魂提着头前来索命。虽有一班文臣武将日夜护佑身旁，但还是惶恐不安，以致于身体虚弱、精神恍惚，最终魂游地府。
一番惊吓后，阎王送太宗皇帝返回人间，临别之际嘱咐唐王道：“陛下到了人间，记得一定要做个水陆大会，超度那些无主的冤魂，切勿忘了。若是地府里没有了关于陛下的报怨之声，你在人间方能得享太平。并且从今以后，凡是有不当之处，需要一一改过，并且教导世人向善，如此才可让你后代绵长江山永固。”这其实也是佛教的一点小手段，不过是为后面西行取经埋下引子罢了。然而唐王不过是一介凡人，如何受得了这番惊吓，自然连声答应。
为了自己的性命，为了大唐江山的千秋万代，太宗皇帝回到人间后就传旨赦免天下罪人，又重查狱中重犯，深怕有因错漏而造成的冤狱错案从而再次增加了地狱冤魂。想到临行前阎王所说的水陆法会，太宗皇帝就命魏征与萧星、张道源选举一位有大德行者作坛主，设建道场，行水陆法会之事，超度地狱中的冤魂，平息他们的怨气。
此时佛教在大唐已经比较盛行，便有人向魏征等人推荐了玄奘法师。玄奘此人自幼为僧，打出娘胎开始就持斋受戒。他的外公是当朝一路总管殷开山，父亲是当朝状元文渊殿大学士陈光蕊。玄奘法师一心向佛，不爱荣华，经过魏征等人多方了解，证实他的确是根源好、德行高，千经万典无所不通，佛号仙音无般不会。
于是，魏征三人将玄奘法师带到朝殿之上，向太宗皇帝举荐道：“臣等奉圣上旨意，经过众人推举、多方挑选，终于选得高僧一名陈玄奘。”太宗皇帝听闻了三人的陈诉后，沉思一会儿便想起了关于此人的事迹来，说道：“可是大学士陈光蕊之子唐僧？”玄奘法师叩头回道：“正是贫僧！”
太宗皇帝打量了一番后，点头说道：“三位爱卿举荐的不错，玄奘法师果然是有德行、有禅心的和尚。朕赐你左僧纲、右僧纲、天下大阐都僧纲之职。”这可是总领天下僧侣的官职，有着极大的权力。玄奘顿首谢恩，受了大阐官爵。太宗皇帝又赐下五彩织金袈裟一件，毗卢帽一顶，让他用心选取有德行的僧人一起前往化生寺，选择良辰吉日，开演经法举行水陆大会。
陈玄奘俗家姓名陈袆，就是金蝉子第十世的转世之身。他的父亲陈光蕊本是当朝状元，在回乡省亲之时，被一伙强盗给害了性命，霸占了他的新婚妻子。当时他的妻子已怀有陈家骨肉血脉，于是只得忍辱负重假意从了那强盗头子。后来陈妻生下婴儿后，担心强盗头子害死小孩，就用一个竹篮将孩子装上，顺着河水飘走。
既然是金蝉子转世之身，暗中便有许多人保护，自然逢凶化吉，遇难成祥。陈玄奘随后就被一和尚救了起来，于是就跟着这名和尚自幼出家为僧，法名玄奘，号三藏。十七年后，陈玄奘复仇成功，陈光蕊也得以还阳，然而其母却因侍贼多年羞于见到父子二人，自杀身亡。他的事迹被太宗皇帝所知，感念玄奘法师至诚至孝，便赐姓为唐，因此陈玄奘也被称为唐僧。
唐僧得了太宗皇帝谕旨，立即着手开始准备水陆大会，各方善男信女均纷纷解囊相助。贞观十三年，岁次己巳，九月甲戌初三日，癸卯良辰。陈玄奘大阐法师，聚集一千二百名高僧，在长安城化生寺开演诸品妙经。
太宗皇帝早朝完毕后，就带着文武百官，出了金銮宝殿，来到化生寺上香。陈玄奘果然是位有道高僧，太宗皇帝一到水陆道场，在诵经声中就觉得心神一片祥和，原本困扰自己多时的各种冤孽、怨气，在众僧的吟唱之中一瞬间化为乌有，一身从未有过的轻松。水陆法会开始的头三天三夜，太宗皇帝沐浴斋戒，在佛音之中，只感觉自身从繁杂的政事中回归平凡，心态从繁复混乱中归于宁静，简单的说就是吃得好了、睡得香了。
皇权至上，世间不知多少人为此前赴后继，种种手段齐出，不过就是为了获得支配他人、占据资源的权力。太宗皇帝如此，李渊如此，各朝各代的也都如此。水陆法会虽然才进行了三天，太宗皇帝心态平和了许多，不再受冤魂困扰，深感佛法无边。想到要子孙绵长、江山永固，还得教导世人向善才行。然而世人皆有私心，熙熙攘攘利来利往，必须得有一套思想信仰传遍世间，让人发自内心的向往善行。然而纵观世间所有学问思想，似乎都不能达到太宗皇帝的要求，总是在某些方面有所欠缺。
水陆法会还在继续，观世音菩萨带着惠岸行者已经来到了长安城内。他们化作两名疥癞和尚，略施小计就通过当朝宰相萧星将自己二人引荐到了唐王面前。菩萨拿出如来佛祖所赐的袈裟和锡杖，一番故弄玄虚后，说道：“贫僧此前曾许下诺言，如果有人真心信奉佛祖，见善随喜，皈依我佛，那么就要将这两件宝物赠送于他。今日见陛下明德至善，对我佛门极为敬重，更有高僧有德有行，宣扬大法，因此特将两件宝物奉上，分文不取。”唐王见菩萨所化的疥癞和尚如此诚心实意心中高兴，便命光禄寺安排素宴酬谢。菩萨又坚辞不受，带着惠岸行者飘然而去。
水陆法会正会前，太宗皇帝在午朝时，派魏征传旨宣玄奘入朝觐见。玄奘原本正打算和众位僧人登台诵经，一听说皇帝有旨，便下了法坛与魏征同往见驾。太宗皇帝说道：“水陆大会已经召开了数日，法师日日诵读经书讲解经典实在是辛苦了。朕一直想要赏赐几件宝物给法师，以酬谢法师辛劳，然而都是一些俗物实在拿不出手。前几日，萧星遇见二位僧人，赐予了锦蝠异宝袈裟一件，九环锡杖一条。今日特地召法师前来，将这两件宝物赐予法师受用。”
玄奘叩头谢恩。太宗皇帝笑道：“如果法师不嫌弃，可穿上袈裟与朕及众官员看看。”玄奘便将袈裟展开披在身上，手持锡杖，侍立阶前。太宗皇帝和众位大臣见了个个欢喜，人靠衣裳佛靠金装，果然见玄奘法师的一幅装扮真是佛门正宗、如来弟子。
水陆大会正会开始后，玄奘在法台之上念经讲经，太宗皇帝率领文武群臣虔诚聆听，观世音菩萨两人化着凡人混杂在人群中仔细观察。在玄奘法师讲到最为精妙之时，菩萨故意在人群中喊道：“台上的和尚，你只会谈小乘教法，可会谈大乘经义么？”玄奘法师闻言心中一惊，停了讲解跳下法坛，对菩萨行礼问道：“老师父，弟子未能及时瞻仰拜侯，多有得罪。然而我等东土僧人都只会讲小乘教法，却不知大乘教法是怎样的？”菩萨说道：“你这小乘教法，无法超度地府冤魂，只能与世俗混同并无大用。贫僧有大乘佛法三藏，才能真正超度冤魂，能渡化苦难之人脱去苦难，能修得正果，能作无来无去。”
两人的一番对答自然惊动了唐王。太宗皇帝闻言大惊，如果玄奘法师所讲的小乘佛法超度不了地府冤魂，那举办的这场水陆大会又有什么意义？于是太宗皇帝问道：“你那大乘佛法，现在何处？”菩萨回道：“在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”太宗皇帝大喜，说道：“你可记得么？”菩萨回道：“贫僧记得。”太宗皇帝连忙命令左右众人：“将法师引去法坛，上台开讲。”
如果直接安排一位菩萨或者佛陀，到东土大唐将三藏真经讲解一番，那还需要西行取经干吗？世间的事情，哪能如此轻易就能获得成效，至少在获取真经的这件事情上不能如此，不然如何体现出经典的珍贵？