第一幅画面，是在杂耍的天桥上，耍幡的正在耍幡耍翻，观众连连叫好，掌声连连，这时小猴子跑过去，跟他一起杂耍，把杂耍引向高潮，大胡子站在人群外围，一脸嫉恨之色。杂耍完了，耍幡的在旁边休息，买了两块红枣糕，喂给小猴子吃，小猴子乐的上蹿下跳，对他非常亲昵，这时大猴子过来，强行把小猴子拉走，然后当着众人，对它棍棒交加，残忍的鞭打。再往后，大胡子虽用铁链死死拴住小猴子，小猴子却非常聪明，竟然能偷来钥匙，自己打开锁链，每到耍幡的杂耍时，它都会跑过去亲近，跟他一起杂耍。久而久之，耍幡的技高一筹，成了有名的杂耍人，买下了单独的院子，日子越过越红火，甚至想从大胡子那里，把小猴子买过来，大胡子不仅拒绝，而且更加嫉妒。直到那天晚上，大胡子当着小猴子，残忍的杀死了刷犯人，恰好这一幕，被皮影老人看见，却被他给逃走了。大胡子为了洗清嫌疑，于是用皮影线，割掉了耍幡的脑袋，并用无头木偶，霍乱孟教授的视线，才有后来的一切。这也是为什么，小猴子会出现在现场，并悲怆愤恨的原因。那天在葬礼上，小猴子龇牙咧嘴，不是因为发疯，而是单纯的仇恨大胡子，因为是他杀了老人，目的是栽赃嫁祸，造成老人畏罪而亡的假象。大胡子在耍幡的脑袋上，扎那么多空洞，也全是因为报复，只有这样，才能消他心头的嫉恨，才能让他满足。画面到此重新闪烁，回档了房间当中，干瘦如柴的小猴子，已经是儿童的模样，但是他的眼中，时常会感到畏惧，分不清世界的好坏。有一天，孟教授带来一个仙风道骨的老者，出现在房间门口，因为是逆着阳光，小猴子看不清老者长相，只知道他高大魁梧，一身正气，宛若仙人。孟教授告诉老者，小猴子真是可怜，来历清白，可以堪当大用，但他以前的遭遇，对他的伤害很深，如果不能走出来，将会是他最大的弱点。老者说，他有办法让小猴子，忘掉以前所有记忆，重新做回普通人，于是他将小猴子打晕，给他吃了一颗丹药。