清朝嘉庆年间,白莲教首领王聪儿被清兵围困茅山,不甘被俘跳崖自尽,密留一子遗落民间。十五年后,江湖上出现一神密组织“五圣神教”,招揽江湖各方势力,逐渐壮大;天地会为抗衡这股力量,召开武林大会共欲讨之,后方知“五圣神教”乃是江湖中失踪百余年的邪教组织“五毒教”,现任教主正是王聪儿,原来王聪儿跌落悬崖,却被“幽冥谷”主所救,王聪儿感恩拜师,机缘巧合下又获得《五圣秘笈》,并修炼成盖世无敌的“五圣神功”,后王聪儿继任教主,将“五毒教”改称“五圣神教”,号召天下武林共讨清廷。却又发现闯王遗宝,遂欲联合天地会总舵主龚道安,得知龚道安之徒齐云正是自己失散十余年的儿子。后“五圣神教”和天地会合兵一处,与清廷势力展开一场腥风血雨、慷慨悲壮的斗争故事……
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