轩辕氏本为天生的圣皇，在他的治理下，有熊部落发展迅猛，随着周围部族纷纷投靠，有熊部落几乎吞并了整个黄河上游……
而九黎氏在大尤的率领下也开始吞并附近的部落，发展的速度一点都不比有熊部落差。
随着两族的崛起，大大小小的部落开始逐渐一一消亡，人族迅速进入了统一的时代。
又有数千年，九黎部落的发展终于威胁到了神农的统治，其率领部族与之交锋，结果神农虽然圣德无双，却不善用兵之道，自然不会是大尤的对手。
如是换做旁人，神农或许会成全对方，将人族共主之位让出，怎奈大尤乃为巫人，血统不纯，自然无资格做那人皇之位。
见那九黎部落凶威太炽，神农遍访人族先要寻一位能够压服大尤的圣者。
便如当日伏羲发现他一样，他也是慧眼识人，发现了轩辕氏的存在。
考察了一段时间之后，神农也觉轩辕氏德才具备，当为下一任人皇之选。
于是，他便将轩辕招到身旁，托付人族兵戈之事。
轩辕氏领命后，召集人族众贤，准备迎接大尤所率领的九黎部落的征讨……
大尤很快率领族人前来征伐，轩辕氏迎战，双方交战于逐鹿之地，连战百多场，轩辕一方竟是败多胜少。
只因九黎部众多为能征善战之辈，铜头铁臂勇猛无比，他们还擅长制造刀、弓弩等各种各样的兵器。
后来，轩辕氏请来龙凤和其它猛兽助战，大尤的兵士虽然凶猛，但是遇到轩辕氏的军队，加上这一群猛兽，也抵挡不住，纷纷败逃。
好在大尤身旁有风伯雨师相助，这两位皆为巫族，擅长操控风雨雷电。
面对轩辕氏军队的追杀，两位大巫纵起身形，跃到了半空，联手施展了一记法术。
刹那间，天昏地暗，走石飞沙，暴雨狂风，飓风卷飚。
轩辕氏和他的部下在一片混沌中，连东南西北也辨认不出，还能作战？
大尤趁机引兵发动进攻，杀得对方丢兵弃甲。
就这样，大尤依仗风伯雨师能征风召雨的优势，九连九胜轩辕氏，迫使轩辕氏连连后撤，一直退到泰山。
轩辕氏于是请来应龙助战，应龙得到轩辕氏传令，立即奔赴涿鹿。
三日之后，大尤又来叫阵，轩辕氏命力牧、常先、大鸿率军队迎战。
两军正在厮杀之时，风伯、雨师又站立云端使用巫术，刮起狂风，倾下暴雨。
这时，应龙化作一条巨大的黑龙，在乌云中昂头摆尾，张开黑洞似的大口，将那倾盆暴雨吸入口中。
风伯、雨师见一条巨龙将那大水吸去，又加大巫术。
大风将巨龙刮得摇摇晃晃，难以在云端停立；大雨似江河决口，使巨龙难以尽收。
应龙与风伯、雨师相持一个时辰，渐渐支持不住，耗尽法力，不能归天，逃到南方去了。
传说，后世南方多雨，就是因为应龙被风伯、雨师所败后，居住在那里的缘故……
应龙被雨师、风伯打败，力牧、常先等也被风雨吹打得溃不成军。
轩辕氏立即命令风后挥旗撤兵。
正在这时，突然从远处传来呼叫声：“爹爹且慢！”
轩辕氏、风后正要挥旗，抬头寻声望去，只见从西北天空飞来一位女子，身着青衣，倏然落在轩辕氏身边说：“爹爹，勿忧，待我破他巫术！”
说罢，她便扬手撒出了漫天熊熊真火。
那风伯、雨师正在得意作法，突然见漫天火焰烧来，顿时手抖嘴颤，扇落口闭，风雨消逝。
那些正在追杀轩辕氏士兵的九黎将士，也顿时感到浑身酥软，大汗淋漓，口干舌燥，步履难行。
这时，风后急忙挥动“熊”旗，力牧、常先立即命令军队调头向大尤军杀去。
九黎士兵见轩辕氏的大军杀来，立即回头奔逃，跑得慢的死于刀下。
力牧、常先凯旋而归，轩辕氏设宴庆贺，令乐师、舞师演奏《鼓曲》庆祝胜利……
传说，这个女子名叫魃，乃是天上的旱神，亦是轩辕氏的女儿。
自幼修道于昆仑山，常年在山中采集日、月之光，练就赶雨驱风之术。
曾云游各地，驱赶暴风淫雨，拯救百姓。
这次从昆仑山赶来帮助轩辕氏攻打风伯、雨师，也耗尽身上功力，再也飞不上天空，只好留在人间。
传说她居住在北方，所以，北方经常缺雨少水，人们称她为“旱魃”……
轩辕氏大胜一场，驱兵追杀大尤，大尤忙用巫术制造了一场大雾，使轩辕氏的兵士在雾中迷失了方向。
轩辕氏眼见周围都是大雾不辨东西南北，正在焦急之间，雾中飞来一朵七彩祥云，落下一白衣天女。
此女来到轩辕氏车架之前，自暴了来历，名曰九天玄女，于瑶池王母座下修道，今次受昊天王母之命下山前来助阵。
轩辕氏大喜，后在九天玄女的引领下，率领兵士走出了大雾。
然而虽暂时摆脱了大雾的围困，但是想要战胜雾中的九黎大尤，却还要花费一番脑筋。
后来，轩辕氏在九天玄女的指点下利用天上北斗星永远指向北方的现象，制作了一辆指南车，使兵卒不再受雾气所蒙蔽方位，再不用怕被九黎所趁。
解决了大雾的困扰，轩辕氏还未来得及发兵再战，却又陷入了新的苦恼当中。
因为麾下士兵与九黎交战多年，精神体力已是疲乏，士气下降的极为厉害，渐渐已无法再战。
于是，轩辕氏再次问计于九天玄女。
玄女告诉他，据说东海有座山，名叫流波山，此山距海岸约三万五千米。
山上有一种神兽，全身都是青苍色的，没有角，仅有一只蹄子，每次出现都会有狂风暴雨。
它身上闪耀着光芒，似日月之光，吼声和雷声一样震耳，叫做夔牛。
后来轩辕氏去那流波山捉到了夔牛，九天玄女用它的皮制成鼓，并用夔牛的骨头做鼓槌，敲击鼓，一震五百里，连震三千八百里。
士兵闻鼓而进，士气冲霄，个个奋不顾身，终于再次将九黎杀的大败……
眼见大尤就要彻底败退，天外蓦地飞来无数人影，却是大巫刑天终于引着族中高手前来助阵了……