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冥河老祖见女娲造人取得功德，遂亦演阿修罗一族于幽冥血海之中，收有四大弟子，为：自在天主波旬、欲色天、大梵天、湿婆。阿修罗一族天生欲壑难填，暴戾难堪，形成无数魔王。
冥河大弟子波旬为诸魔王之首，与其妻天妃乌摩育有七十二阿修罗公主。乌摩却因色欲而与波旬师弟湿婆有染。湿婆虽在冥河四大弟子排行最末，却天赋秉异，道行最深。
阿修罗一族另有因陀罗、毗湿奴、鲁托罗、鬼母等诸多魔将，镇守幽冥。其族吞噬坠入血海的生灵魂魄，以增强自身实力。因巫族势大，阿修罗一族始终不出血海，潜心静修。而冥河老祖本欲效仿女娲造物，得取功德，反因造化了阿修罗一族而遭天谴。
自此冥河立幽冥教，号称继承魔教道统。魔祖昔日手下如无天皆来投奔门下。
却说十二祖巫凭借剩余的盘古精血，收集人、妖各族漂泊无依的堕落魂魄，将精血附着于魂魄之上，转世再生，便有天生神通，是为大巫，自此巫族形成，兴盛于人间，部落丛生。
巫门一脉，无盘古元神烙印，空有无边神通，却不能参悟天机。是以先就性情缺失，断无人性，凶狠暴戾，不能立教。大巫无元神，祖巫却有，只是先天不足，以至不能成道。除非十二祖巫归一，聚集盘古真身，再以混沌钟力证。是以祖巫之间不合，混沌钟更在妖族东皇太一手中。此事为巫妖之争种下因果。
而大巫，虽无元神，但天生神通，肉体至强，有夸父、后羿、刑天等，皆领部落为祸一方。
天庭中，太一为天帝，帝俊为妖皇，手下众多上古妖兽，都是肉身修炼，三百六十五路妖族大圣，分管周天星斗、日月更替，可借星力修炼，那星斗至尊太阳星，更是由自己十子三足金乌交替掌管。
妖皇帝俊又据后天之数，以天书升为河图洛书，创两大守护阵法，一是周天星斗大阵，二是混元河洛大阵。
鲲鹏祖师为天庭万妖之师，却与帝俊、太一兄弟不和，懈怠计蒙、英招、毕方、饕餮、鬼车、商羊等十大妖神。
东皇太一苦于自己身为天帝，以致因果缠身，又痛恨未得圣位机缘。希图以力证道，冲破天地，并拟以混沌钟为证道法器。
彼时，三清亦开门建派。老子创人教，尊为道德天尊。元始创阐教，尊为元始天尊。通天创截教，尊为灵宝天尊。
三教皆将圣人道场立于昆仑山，只因洪荒缥缈，天命未到，三教未曾大势。而其中通天因循有教无类，门下一昧乱收，使得元始圣人反感，渐生分歧，虽有老子和解，也绝难调停。最终三教分家，阐教独占昆仑山，通天率领众徒迁往金鳌岛，而老子则于大罗天自设道场，不问尘世。洪荒第一大教仍为妖教。
至此，妖掌天庭，巫行人间。人族人教尚不成气候。有诗曰：
希曙天光翩然现，抟土成人首阳行。
妖庭至尊演万象，巫法通玄化千灵。
混元河洛据日月，都天神煞择仙通。
昆仑生歧渐飘渺，尘世喧嚣妖巫铭。