虽然目暮警官仍然认为柯南在破坏现场，但他也不得不承认柯南说的没错。 他看了一眼无所事事的郁江，深刻意识到不是所有路人都和侦探一样可以协助警方办案，相信其他人不如相信警方自己。 目暮警官叹气：“那么，让死者吃饭团，并且把饭团递给他的又是谁呢？”
“啊，是、是我拿给他的。”
山田克己慌张，“难道你们在怀疑我吗？”
“侦查阶段我们必须把所有因素都考虑进来，并不是怀疑。”
目暮警官解释道。 “可是又不是我非要让他吃的，是他让我给他拿饭团……” “总之你有下毒的可能。”
目暮警官一口咬定。 见状，柯南知道现在依靠警察破案已经是不可能的了。 一定有什么地方被他遗漏！ 对了！ 打火机！ 柯南回想起木村达也曾经寻找过自己的打火机，他连忙在包厢中仔细搜查，然而却一无所获。 嗯？ 难道？ “好了，柯南，案发现场我们警方会保护起来的。”
目暮警官阻止了柯南目中无人的行为，“现在请你们所有人跟我回警视厅做笔录吧。”
严格来说，郁江现在也是嫌疑人之一，他只好跟其他人一起去警视厅。 啧，这好像已经是短时间内第二次了吧？ 郁江也不知道怎么回事，他现在好像经常光顾警视厅。 明明过去那么多年他也就去过一次警视厅，还是为了调查车祸的事情。 “法医化验的结果出来了。”
目暮警官一脸沉重地说，“死者木村达也的胃部检测出了氰化钾反应，这是最致命的原因。另外他的右手和右手对应的衣服上也检测出了毒素，而他用的餐具并未检测出毒素。”
“凶手应该是趁达也上台唱歌，到下台食用饭团之间，趁机下的毒。”
“除去当时离开包厢打电话的经济人，在厨房的店长，以及无杀人动机的小兰四人，嫌犯只剩同乐团的两名团员了！”
“另外，我们在麦克风上也检测出了毒素。”
众人震惊：“麦、麦克风？！”
随后目暮警官根据麦克风检测毒素这件事，将怀疑对象锁定在木村达也之前上台唱歌的芝崎美江子身上。 紧接着，警方又从木村达也的车上找到了装有氰化钾的面霜。 这下，目暮警官更是认为木村达也是自杀！ 郁江见状忍不住捂住了额头。 日本的警察也太废物了吧。 他都快看不下去了。 大多数人都接受了木村达也自杀的事实，因为他们都不希望自己被怀疑是杀人凶手，自杀就能保持住现状不发生改变。 在这样的情况下，木村达也的朋友、搭档都变成了缩头乌龟。 只有柯南仍为了真相努力。 这种时候，或许只有工藤新一的身份能让目暮警官他们信服了！ “诶，柯南去哪里了？”
毛利兰只是一转头的功夫，柯南就不见了。 “对了，那孩子刚刚说他有点累，先回家休息了。”
一名警察对毛利兰说。 “什么，他自己回去了？？”
就在这时，目暮警官跳了起来：“你说什么？他真的这么说？”
“太好了！！”
目暮警官一下子又看到了希望：“快！立刻到卡拉OK去！！”
毛利兰懵逼：“请问目暮警官，发生什么事了？”
目暮警官难掩脸上的兴奋：“是他啊，高中生侦探工藤新一，他说他已经知道凶手是谁了！叫我们立刻去案发现场！”
“新、新一？？”
…… 听着喇叭里传来的工藤新一的声音，郁江没跟其他人似的专心致志听他的推理，而是走到一旁，猜测着柯南现在躲在什么地方。 对于他能用工藤新一的声音推理，郁江倒没觉得奇怪。 当初接柯南的那位阿笠博士，似乎是名科学家，发明出可以变声的工具实在是太简单了。 “寺原麻理小姐，你提前换走木村达也的外套，让他穿上你提前涂了氰化钾的外套，并给他点了那首经典的歌曲。”
工藤新一的声音缓缓穿出，“因为你知道，他在唱那首歌的时候都会做标志性的扯掉外套的动作，那样一来他的手指就会沾上氰化钾。”
寺原麻理沉默了。 她自以为天衣无缝的计划，在这个连面都不露的高中生侦探面前竟然如此不堪一击。 “寺原小姐，能让我们检查一下你的外套吗？”
“我在木村死后曾触碰过他，就算外套上沾染毒素又能说明什么呢？！”
寺原麻理愤怒地狡辩着。 “不，我拜托警方搜查你的外套，是因为里面有你更换外套的证据。”
目暮警官在寺原麻理的外套口袋中发现了一枚打火机——那是木村达也失踪的打火机。 至此，一切都真相大白了。 “可是……寺原麻理根本没有杀害木村达也的动机啊？”
“她有。”
工藤新一一字一顿道，“杀人动机就在那边桌子上的照片中。”
柯南就在郁江的眼皮子底下，可郁江居然不知道他什么时候搜集到了如此多的证据。 这就是侦探吗？ 还真是可怕呢。 柯南提供的证据其实是一张照片，照片上的寺原麻理长相明艳，跟现在的她是完全不同的风格。 见到照片，寺原麻理的心理防线终于崩溃了，她痛苦地说出真相：“没错，我就是为了达也才特地去整容的！！”
“什么？！”
“我从以前在乐团的时候就很喜欢达也，因此，当唱片公司有意和他签约，他对我说‘你也一起过来当我的经纪人吧’的时候，我真的好高兴。”
寺原麻理低声说，“我想说不定达也对我也有好感，所以我才下定决心去整容，只是为了做个和他相配的人！”
“但我没想到，看到整容后的我，达也会那么生气。他经常骂我是丑八怪，而且还经常逼我唱《她以为她很美丽》来讽刺我。所以他一定是为了愚弄我才让我当他的经纪人的！”
“我那么爱他，那么信任他，他居然……所以绝对，绝对不能饶恕！！”