孟明得知晋国来伐，没有请求防御，秦国人都认为他被吓破胆，不敢迎战，只有秦穆公深信不疑，对群臣说：“孟明一定能够报晋军之仇，只是没到时候。”
第二年夏天，孟明把军队训练已精，向请求讨伐晋国，并请穆公亲自督战，向穆公上奏：“若不能雪耻，誓不生还！”
穆公说：“已经三次败给晋国了，这次如不能建功，寡人也没有颜面返国！”
派出战车五百乘，择日兴师。孟明拿出自家的财务奖励，凡是出征将士，家属都得到丰厚奖赏，三军踊跃，都愿意为国效力牺牲。当渡过黄河的时候，元帅孟明下令，把所有船只焚毁。穆公奇怪，问道：“元帅焚舟，何意？”
孟明上奏道：“‘兵以气胜'，我们多次战败受挫，士气低落，把船只全部烧掉，表示有进无退，必须取胜的信心，提高士气，我们打了胜仗，还愁不能渡河吗？”
穆公点头称：“善。”
孟明亲自为先锋，长驱直入，一举攻破王官城。晋襄公很快知道了消息，召集大臣商议出兵拒敌。赵衰说：“秦国前来报仇，怒气正盛，倾全国兵马而来，他们国君亲自督战，势必要取胜，这股锐气，争锋易受挫，不如避开其锋芒。让其得逞，这样秦晋两国不必经常征伐报复，人民少受征战之苦。”
先且居也说：“困兽犹斗，何况秦是大国。秦国君主经受多次战败的耻辱，他们的三位元帅英勇善战，秦国是不胜不休，不如让他们打个胜仗，否则，连年兵祸，百姓遭殃，赵将军说的对。”
晋襄公采纳二人的建议，传谕四方坚守，不要与秦兵交战。孟明攻占了两座城，晋国没有派遣军队来抵抗，秦兵暂作休整。繇（yǎo）余对秦穆公说：“晋国惧怕我们了，主公可乘此时军威，收葬崤（xiǎo）山死难兵士的骸骨，以雪前耻。”
穆公同意，传令孟明，移兵崤山，一路上，晋兵无一人一骑阻拦。穆公命令军士收检尸骨，就地取材，用草为衬，埋藏在山谷偏僻的山坳，宰牛杀马，祭奠亡魂。穆公一身白衣，亲自把酒，放声大哭。孟明等诸将触景生情，痛哭流涕伏地不能起，三军皆哀，无不堕泪。完毕以后，秦穆公奏凯班师。西戎首领赤班，开始的时候看到秦国屡战屡败，认为秦弱可欺，想趁火打劫，蠢蠢欲动。等到穆公伐晋回来，穆公便欲移师伐戎。繇余的建议是先传檄戎族，让他们按期朝贡，如果到期不来，再做讨伐。穆公应允。赤班打听孟明得胜，心中忧惧，七上八下拿不定主意，接到檄文后，不敢不来，率领西方二十多个部落，向秦国归顺纳贡，齐声尊称穆公为西戎伯主。“千军易得，一将难求”，穆公能够坚信孟明的贤能，始终任用，所以成就大业，张扬秦国威名。信任一个人，确实不容易。