黎弥向齐景公出主意，向鲁国进献美女扰乱国政。齐景公听后顿时眉开眼笑，：“好主意!”立即着手准备，命黎弥在国内挑选二十岁以内，年轻貌美女子八十人，分为十队，穿上艳丽的服饰，精心排练歌舞，舞曲的名字叫《康乐》，非常悦耳动听。另外，又选了一百二十匹好马，马的毛色是特意挑选的，五彩斑斓，各不相同，远远望去，如同一片流动的彩霞。歌舞排练完成，良马齐备，派使者给鲁定公送去。使者来到曲阜的南门外，搭建了两处彩棚，东边的安放马群，西边的安置女乐，同时将国书递交了上去。鲁定公打开国书，书中写到：鲁国贤君殿下，杵臼自从在夹谷山得罪了您，一直惭愧在心。幸亏您宽宏大量，不计前嫌。后来因为国内多事，没有及时问候，现在选歌婢十组，方便您闲暇时消遣；良马一百二十匹，为您驱使。略表敬意！再说鲁国名义相国季孙斯，自从把权利交给孔子后，一身清闲，安享太平，心里早有了寻欢作乐的想法，听说齐国送来歌女，就换上便装带着几位心腹人乘车去南门看热闹。齐国歌女正在彩棚下演习，琴声飘扬，歌声缭绕，走近看，舞姿优雅，步态轻盈，一进一退，光华夺目，像是翩翩下凡的仙女。季孙斯瞪着眼一动不动看了老半天，只看得他手麻脚软，目睁口呆，意乱神迷。鲁定公这一天派人三次找他去，季孙斯贪恋齐国女乐，舍不得离开，竟然不去赴召。第二天，季孙斯才进宫来见鲁定公，鲁定公把齐国国书给他看，季孙斯说：“这是齐国国君的美意，咱们可不能拒绝！”
鲁定公也有点心动，就问：“女乐在哪儿，能先瞧瞧吗？”
季孙斯说：“现在在南门外，我陪你去，为了不惊动别人，您换上便服更方便。”
鲁定公换上便服，带着几个贴身侍卫，和季孙斯乘坐小车，来到南门外，直接到了西面彩棚下。季孙斯早已悄悄地把鲁定公要去观看的事告诉了齐国使者，使者吩咐女子们用心献技，只听得歌声娇美轻柔，舞姿柔美，舞袖增艳，十队女子轮流转换，悦耳夺目，应接不暇，把鲁国君臣二人，乐得手舞足蹈，不知所措。跟随他们的人问去不去看东棚的好马，鲁定公直勾勾看着女乐表演说：“这边已是美妙绝伦，不必再去看马。”
当天晚上，鲁定公回到宫中，耳边响着歌声，眼前美人晃动，他躺下后翻来覆去睡不着，满脑子都是美人。为了预防群臣议论，尤其是怕孔子反对，第二天一大早，单独把季孙斯叫人宫中，急急忙忙给齐国写好回信，都是一些感激的话，取黄金百镒，赏赐齐国使者，把女乐接到宫里来，其中三十人赐给季孙斯，一百多匹马交给马倌喂养。鲁定公与季孙斯得到齐国精心挑选的女乐，日夜歌舞，寻欢作乐，一连三天不上朝。孔子听到这事，无可奈何凄然长叹，自己的苦心经营，即将毁于一旦。此时，弟子仲子路在旁，对师傅说：“鲁国国君懈怠国事，老师您干脆离开吧！”
孔子抱着一丝希望说：“郊外祭天的日子就要到了，如果大礼不废，国家还有希望。”
到了祭天的日子，鲁定公神不守舍的举行完仪式，就立即回宫去了，仍然不上朝，就连胙肉（供奉天神用的肉）也没有心思给大家分，按照以往规矩，国君要亲自把胙肉切开分给大臣，表示自己代表上天对大臣们的赏赐。主管分胙肉的官员，敲开宫门请示鲁定公，鲁定公把胙肉的事委派给季孙斯，主管分胙肉的官员去找季孙斯，季孙斯也没时间，委托给自己家臣去办。孔子主持完祭天活动回来，到了晚上也没等到胙肉分下来，对弟子子路说：“我的治国之道看来行不通了，这难道是天意吗？”
孔子对天长叹。然后，收拾行囊，离开曲阜而去，子路、冉有也弃官不做，跟随孔子出游，从此此鲁国再次衰败。孔子离开鲁国来到卫国，卫灵公兴高采烈地把孔子迎接到宫里，宴席当中，灵公问孔子排兵布阵，行军打仗的事。孔子苦笑道：“孔丘没有学这方面的知识。”
卫灵公面带不愉快，宴席草草结束。第二天，孔子就离开了卫国。当路过宋国匡城的时候，匡城人恨透了阳虎，看到孔子与阳虎相貌相似，以为阳虎又回来了，聚集起来，把孔子他们围了起来，子路脾气暴躁，就要与这些人打架，孔子把子路拦住说：“我跟匡城人没有仇，一定是另有原因，等一会儿他们明白后，自然就离开了。”
然后就坐下了，悠然自得的弹琴。这时候，卫灵公派人来追孔子，想让孔子再回去，匡城知道自己认错人了，连忙道歉。孔子又回到卫国。