在处理完勒梅尔夫妇的问题后，爱德华开始了他的研究。他将王冠戴在头上以增加智慧，然后正式开始。
他先是进入了一个房间，里面全是大小不一、形状各异的蛋：这些是龙蛋。今天，他的目标是创造一条真正的龙，就像他在海格小屋对格兰芬多三人组所说的那样。
为了达到这个目的，爱德华并没有直接从试图净化龙的血脉开始，而是专注于生命密码的身体层面。爱德华最近注意到的一件事是，他忽略了生命密码中这方面的重要性。
无论是灵魂、血统还是身体（dna），它们都以一种或另一种方式联系在一起。所以，爱德华在过去的几个月里研究了遗传学，并取得了一些成就。
这一次，他发现了一个神奇的基因，这就是生命密码的血脉和身体层面的联系。
在这个发现之后，他对生命密码的理解再次加深了。于是，他开始了他的实验，用炼金物品和科学方法，他编辑了多条龙的基因，让这些魔法动物发生了生物返祖，希望恢复到它们的祖先形态。
完成此操作后，他将这些蛋传送到一个特殊的房间，该房间设计有它们孵化所需的合适环境。管子被插入其中，然后，龙蛋在返回之前消失了片刻。紧接着，它们开始孵化。
它们有的没有破壳，有的立即死亡，而幸存的则开始以不正常的速度生长。短短几秒钟，幸存的龙就成长为成年体型。
因为爱德华不想在这个实验上浪费时间，所以他使用了时间之门的力量。通过将这些龙蛋送到五年前并将它们带回现在，它们会迅速老化。然后，他使用连接到它们身体上的管子为它们提供生长所需的营养。
在检查了幸存的龙之后，爱德华很快就发现它们与这个宇宙中的普通龙有什么不同。这一次，它们有四条腿和翅膀——不像这个宇宙中只有两条腿的普通龙，它们的翅膀是它们的第四肢。
紧接着，爱德华对这种新的龙种进行了快速检查，并总结了它们之间的区别。这一次，他发现，它们比普通的龙聪明多了。如果普通的龙有5-8岁的智力，那新龙种就是8-12岁。
此外，它们的鳞片更具魔抗性，体型大了54-83%，体内的魔力也远超一般标准。他们的血脉因为这个实验而变异，变得更加强大。
不幸的是，这不是爱德华想要的结果。然而，这只是他实验的第一步。
之后，他再次重复了第一步，从而创造了更多的这种新龙种。有了第一次试验的结果，成功率越来越高，过程也越来越容易。每一次成功，他的理解便越加深。
之后，爱德华让这些新龙相互繁殖。有了世界之门的力量，母龙怀孕是瞬间，这些幼龙的成长也是瞬间。当然，在这个过程中也有一些损耗。毕竟，时间的力量，不是那么容易乱来的。
在那之后，他让这些新龙进行了近亲交配，以保持它们的血统纯正。凭借时间的力量，他只用了一天的时间，就将这些生灵培养了无数代，直到诞生了一条血统最纯正的巨龙。不幸的是，由于近亲繁殖的原因，它出生后精神有点疯狂和不育。
爱德华可以解决精神疯狂这个问题，但他对不育症无能为力。但是，他并没有在意这些，因为他的计划进展顺利。
爱德华走进一个房间，房间里装满了血。整个房间，都刻着许多古老的咒语，中间还有一颗贤者之石，连接着这一切结界。
这一滩血，是无数代新龙的血脉。在他们生下下一代之后，爱德华会从他们的身体中抽取他们的血脉，储存在这里。
至于结界，则用来净化血脉；这些结界是基于炼金术中净化金属的原理，但专为血脉而设计。
它们的原理是，贤者之石以其庞大而纯净的能量摧毁任何被认为是“弱”或“不必要”的血脉，只留下最好的遗传物质。
激活它们后，池中的血脉亮了起来，然后慢慢开始在里面减少。三天后，一颗发光的红色球体漂浮在贤者之石之上；它看起来既像固体又像液体。
爱德华花了点时间分析了红色液体，记录了它的相关信息，然后将它喂给了剩下的唯一一条血统最纯正的龙。紧接着，它的身体便被一层茧笼罩，化作一个巨大的蛋。
爱德华兴高采烈地度过了接下来的几个小时，他慢慢地感觉到巨蛋里的生命正在生长。但是第二天发生了一些事情。一颗诡异的精神波动从蛋中散发出来。用意念感受之后，他收到了一条信息：“我需要能量。”
“已经具备心理沟通能力了，”爱德华满意地笑着。于是，他将巨蛋放在了一个地脉节点的中央，看着它吸收了里面的魔力成长起来。
几天后，这个蛋已经成长到比蛇怪大了好几倍，高了好几倍。裂缝开始从它上面出现，很快，出现了一个美丽而雄伟的生物，两只角，宽翼展。
那生物在天空中咆哮道：“我的名字柯格拉提尔，雷龙之王，我族中的最后一位。”奇怪的是，他说的是一种奇怪的语言，但任何人听到他的声音都会立刻明白他的意思。
说完这句话，他的身体便发出了特殊的信号。这个信号甚至没有被爱德华的任何仪器检测到，更不用说他了。它绕过了他设在月球实验室里的所有结界，传遍了整个宇宙。
地球上没有人注意到这个信号——除了死神。
来世空间中，死神看着月球，喃喃道：“一条真正的龙？那个巫师到底在里面做什么？”
与此同时，在科格拉提尔宣布自己的存在后，他低头看着爱德华道：“人类，感谢你为将龙族带回这个世界所付出的一切帮助。在我离开之前，我可以满足你任何我能力范围内的愿望。”
爱德华一脸平静，道：“废话不多说，跪下。”顿时，一股强大的力量在科格拉提尔的灵魂和血脉深处行动，逼得它低下了头，趴在了地上。
“如果你能变小，就这样做。”爱德华命令道。然后，龙王照做了，将自己的体型缩小到了普通龙的大小。
“这样更好。”爱德华满意地说。
“人类，你对我做了什么？”科格拉提尔吼道。
“我花了这么多精力来创造你，你以为就这么白白浪费吗？在整个过程中，我对你的灵魂和血脉设置了无数代的限制，所以，你是属于我的。”