五百年前
子夜伏在溪边，猩红的舌头卷起一连串的水花，打乱了倒映的影像，他已经同成年龙的体型相差无几了，只是心智仍未完全成熟。 “子夜，魔族来贵客了，父王唤你去招待。”绿色的巨蟒盘踞在子夜背后的大树上，说话间伴随着吐信的窸窣声响。
子夜略一点头，算作应答，随即展开翅膀，腾跃而起，朝着高耸入云的山顶飞去。 刚一落地，子夜便看见了兽王司昀。司昀一头银色长发，淡黄的瞳孔里隐约显露出原始的兽性。司昀向来以人的形态现身，至于他兽身为何，六界无人知晓。 山顶雾气弥漫，子夜漆黑的鳞片很快蒙上了一层细密的水珠，正当他感到不耐时，忽见司昀朝向白雾茫茫的一端拱手，“恭贺登基。”子夜也赶紧垂下头颅，心里对来者的身份有了几分猜测。听闻魔族寻回了魔祖的独女，尊奉其为主。 白雾间隐约浮现出一个轮廓，是一个过分纤细的身影。子夜不禁在心里嘀咕：身形如此单薄，怎能担起一族兴衰的重担。 一个面容绝色的女孩由雾气中缓缓走出。饶是以兽族的眼光来看，她的这副皮相也足以担得起“倾国倾城”之名。 女孩深神色漠然地施以回礼，“后生乃冷玥，魔界新主。愿两族友谊长存。”
子夜侧头打量她，而女孩迎着他审视的目光，平静地与他对视，一双紫得发黑的眼眸像是没有星月的夜空。 这便是他们的初见。 十年后 子夜将身体浸没在湖水中，只露出鼻尖供给呼吸。 他很快就要进阶为高等魔兽中最顶端的存在了，体内的兽核已大部分变为灵核。他耐心地等待着，呼出的龙息在水面上荡起圈圈涟漪。 进阶是兽族独有的变强方式，实力会因此得到质的飞跃。只是进阶条件极为苛刻，对食物、环境、机遇都有很高的要求。 子夜在灵气充裕的湖水中卧了两日，以湖中的鱼蛟为食。进阶过程中他尤为虚弱，不能冒险四处走动。待他结出灵核，便可以化为人形，吐出龙焰了。 湖边树木葱郁，此时忽然传来杂乱的脚步声。子夜微微调整身形，露出一侧眼睛观察周边的环境。 这个湖泊临近妖界，或许是路过的妖族。妖、兽两族关系尚可，他们应当不会也不敢打扰子夜进阶。 一小队人马拨开灌木，出现在子夜的视线里。十来个男女拿着奇怪的武器，一双双眼眸警觉地四下打量。 只看了一眼，子夜便陡然警惕起来。龙族视力极佳，在那拨人尚未发现湖中有龙时，子夜已经看清了他们的装束和各异的瞳色。 这是一支混杂了妖、鬼、魔三族的队伍，而只有在不属六界的灰色地带，才会出现各族混杂同行的情况。 眼下他们携带大量武器，偷潜入兽族地界，只有一种解释…… 子夜从喉咙里溢出一声低吼。竟然让他逮住了，盗猎者。 他猛地从水中立起身子，全然忘记了自己进阶期间身体虚弱的情况。看见突然自水中咆哮而出的黑龙，盗猎者们先是惊慌失措地四下散开，继而兴奋地在湖周围成一圈。 子夜在湖中卧了太久，陡然起身竟是有些脱力。短暂的停顿，却给了盗猎者可乘之机。 伴随着生涩的咒语，一张金色的大网从盗猎者手中腾起，笼罩在湖面上空。子夜发出雷鸣般的咆哮，振翅想飞离水面。然而金网从天而降，将他紧紧包裹其中。 正在转化的兽核受到影响，牵扯出一阵剧痛。子夜无力挣脱，重重坠入湖中。盗猎者爆发出欢呼声，庆祝自己擒获了巨龙。 子夜喘着粗气，后悔自己不计后果的冲动行径。龙在浅水被虾戏，换做平时，收割这些人的性命只是分秒间的事情。 在湖的一侧，三个盗猎者正兴致勃勃盘算着子夜的价钱，下一秒却倒在了血泊中，笑容永远凝固在了脸上。他们身后的树林里走出了一个瘦削的女孩，黑发及腰，暗紫的魔气萦绕在周围。 其余的盗猎者都被这陡生的变故吓住了，有两个魔族认出了女孩梦魇般的紫眸，“魔、魔主……” 冷玥踏过地上的尸体，一言不发地伸手，直接隔空拧断了他们的脖颈， 眼看着同伴惨死，剩下的几个尽数朝着森林里逃窜。子夜终于完成了灵核的凝结，仰天喷出十余米长的烈焰，火焰在他周遭燃起，金网化成了灰烬。 他腾飞而起，方圆几里的森林随着他的吐息燃起大火。木头燃烧的炸裂声夹杂着盗猎者的惨叫。 子夜轰然落下，尘土飞舞，巨大的身躯遮天蔽日。他俯下头，一眨不眨地盯着阴影中身形单薄的女孩。 冷玥仰头看他，熊熊火光在她眸中凝为一个小小的红点，子夜周围翻腾着的热浪，伤不到她分毫。 “我欠你一条命，魔主。”
低沉的龙吟宛若闷雷，呼出的气息吹乱了冷玥的衣带。“若有需要，子夜定全力相助，以报此恩情。”
“族中常起内乱，孤想要一位永不背叛的伙伴，不知可否如愿。”
冷玥第一次流露出小姑娘应有的鲜活情绪，眼神中透出一抹期待。 魔族纷乱不断，她无人可信，无枝可依。兽族心性纯良，没有那么多算计和猜忌。于是她向子夜伸出援手，带着一点孩子气的狡黠，默默期许着。 子夜不知她的小心思，爽快地答应了。 “那以后就是伙伴了。同生死，共患难。”
黑龙许诺道。