齐英对这个结果实在是太不满意了，路广平由于是一省督理，齐英拿他没办法，只能口头骂了一顿，但孙安就直接被徐克成枪毙了。
北伐军第一摩托化师在打退联军反扑后，与来增援的第二摩托化师一起直扑金华府。
战至二十四日，北伐军成功攻占金华府南部大部分区域，联军第四集团军遭到重创。
见情况严重，齐英严令驻扎衢州府和严州府一带的卫俊儒第九集团军反攻金华。
经过一番拉据战，北伐军不但打退了卫俊儒的进攻，还乘势扑向了衢州府。
二十八日，北伐军攻占衢州府，第九集团军主力尽数退往严州府。
占领衢州府后，连续作战多日的两个摩托化师休整了几天。
四月五日继续出发向下一个目标严州挺进。
于此同时，在处州府抵抗北伐军第一军的以川军为主力的第六集团军成为了孤军。
在抵挡数日后，伤亡惨重，于四月三日宣布投降。
25日凌晨，北伐军又故伎重演，冒雨渡过安江，终于在淳安以南的登陆成功。
而守军不知什么原因，北伐军12点就已经登陆了，直到四点才报告上面呼叫增援。
后面来援的浙军第十一师又是一支由土匪草寇收编而成的三流部队，碰上北伐军没打几下就被打得溃散而逃。
稳固登陆场后，第二摩托化师在空军掩护下向东部推进，配合正面进攻的第一摩托化包围严州城。
见整体态势不利，徐克成命令第四集团军北撤，放弃严州城，退往北边的重镇杭州府一带防守。
这是秦牧对闪电战的一次基础运用，但是美中不足的是，装甲师还在补充战力，还需要几天才能列装完毕，否则这次大胆穿插可以获得更大的战果。
攻战严州后，南部的北伐军兵分两路，第一军沿阳江攻向绍兴府。铁卫军搭乘运输船继续沿海岸线北上，攻击下一个要点宁波府。
四月一日，铁卫军在镇海的港口强行登陆成功，并击破守军第七集团军的第二师的反击，向宁波进攻。
第七集团军在杨墨率领的以苏军为首的第二集团军增援下奋力抗击，但仍然不是铁卫军的对手。
四月五日，铁卫军一路势如破竹连下梅城、骆驼桥、慈溪等要地。于四月七日攻占宁波城。
至此，齐英总算是回过味来了。
哪怕是之前的战败是因为战术失误和将领的执行不力，但铁卫军对宁波府的进攻战役则充分暴露了北伐军的真正实力。
齐英明白，自己这是被秦牧诱导决战，陷入被动了。
但是后悔已经来不及了，因为不仅浙省打得如火如荼，赣省的联军几个集团军与北伐军也已经交战，不是想撤就能撤的。
在占领宁波府后，铁卫军主力本应该往西攻击绍兴府，准备对杭州府的夹攻。
可是第一军一部在新昌一带被敌第七集团军和以苏军为主力的第二集团军猛烈阻击，竟一时不得存进，觉得不可思议，一多事就杀了过来。
陈中奎率部进入天姥山，直插新昌正面守军的背后。
防守天姥山的浙军陈辉部本就在之前的战斗中被打残，战力薄弱，一触即溃。
杨墨还以为浙军谎报军情，就命令第二集团军第十四师派一个团去驱赶天姥山之敌，掩护新昌正面守军侧背的安全。
第十四师斟酌之下派出了一个旅，这个旅差点被铁卫军包了饺子。
旅长周林立马回过味来，率部队边打边撤。
师长王安山接到报告也害怕该旅有什么不测，急忙率第十四师其它部队前往支援，谁知第十四师一起上也不是对手。
第十四师被打得节节后退，杨墨这时终于搞清了敌人的兵力和番号，也急忙命令第二集团军其它机动部队赶往支援，但还是不支节节败退。
到四月九日，铁卫军完全占领天姥山，新昌正面守军第七集团军和第二集团军一部侧背受威胁被迫撤退，退到下一道防线嵊县阵地继续坚守。
铁卫军如狂潮的攻势在嵊县被敌人依托曹娥江勉强顶住。
见状，铁卫军主力自己回宁波会合刚刚赶到不久的第一装甲师沿慈溪江西进，同时以铁卫军第三师团向四明山方向进攻。
敌第一集团军和第二集团军一部等在余姚，上虞，四明山，大兰山沿途地区逐次抗击，激战数日。
至四月十四日，铁卫军第三师攻占四明后，转向西北进攻。
于十五日突破敌第二集团军一部在大兰山的阵地，向上虞方向进攻。
在此期间，敌军第一集团军和第二集团军第十三师等部在宁波城以西地区试图节节抵抗沿长江西进的铁卫军，但数日下来伤亡惨重，逐渐难以支撑。
曹娥江对岸的嵊县阵地也因为浙军第八师师长李成运弃职潜逃，军心动摇，于四月十六日被第一军攻破，北伐军终于打通了夹击绍兴城的两条大路。
敌军第一、二、七集团军组织主力部队在绍兴城周边地区加强防御，试图尽可能阻击北伐军的攻势。
战至四月二十二日，北伐军相继占领曹娥县、东关驿、上虞。
北伐军铁卫军和第一军向绍兴城急进，将之全面包围。
路广平见大势已去，遂临阵脱逃，率亲信部队向杭州府逃去
可杭州府此刻正在被铁卫军的两个摩托化师猛攻，并不安全。
于是路广平丢下亲信部队，一路跑到北边的嘉兴城才停了下来。
路广平跑路之后，第七集团军士气崩溃，战斗力瓦解。
杨墨于绍兴城内陷入困境，急电向齐英求援。
齐英大骂路广平是废物，是懦夫，但也对他无能为力，无济于事。
他只好电令第四集团军放弃金华府，北撤支援绍兴城。
如果绍兴城丢了，第四集团军就将陷入包围，下场估计和第六集团军差不多。
见第四集团军北撤，北伐军也调整了进攻规划。
强攻绍兴城自然是下下之策，经过商议后，第一军继续佯攻绍兴城，铁卫军与第一装甲师绕过绍兴城直扑萧山。与两个摩托化师及炮兵部队一起夹攻敌军第九集团军驻守的杭州城。