宇智波鼬成功通过了第一场考试。
夜，黑夜，宇智波鼬回到了宇智波家族。 “今天恭喜你，获得了笔试第一名哦。”原来是宇智波止水。 “止水考官？”
两个人望着黑夜中的月亮。 月亮不圆，有一些缺憾。就像宇智波的标志一样，本来可以圆回去的，但就有一个缺口。 宇智波止水微笑道：“不要叫我考官，还是叫我止水吧。”
宇智波鼬微笑道：“好的，止水。你为什么要挑选我呢？难道不怕别人说闲话吗？”
毕竟都是宇智波一族的人，难免有人会说护犊子之类的话。 宇智波止水却笑道：“正是因为我们都是宇智波一族的人，刚好可以让他们看清楚，我们宇智波一族的人是绝对不会偏袒的。”
宇智波一族是木叶最优秀的一族。 写轮眼的实力也是有目共睹！ 当年宇智波斑和千手柱间的大决战也让所有人刮目相看！ 宇智波鼬道：“明天会是怎样的考试呢？”
“逃亡忍者是被上忍还有一些暗部特意监视的，他们一般都是控制逃亡忍者，而是让一些新人去解决他们。如果新人解决不了，他们再出手。”
宇智波止水作了一番解释之后，鼬却有一个疑问。 “逃亡忍者的实力如何？”
宇智波止水笑道：“一般是中忍水平。”
中忍水平的人对于宇智波鼬来说有点困难了。 但是宇智波鼬却不畏惧。 “好！明天我们就去完成中忍考试第二阶段！”
宇智波止水带着宇智波鼬开始了追击逃亡忍者的路途。 宇智波鼬在前面，宇智波止水却在后面跟着。 “鼬，你要小心，逃亡忍者会留下线索还有陷阱。”
宇智波止水善意提醒鼬，鼬也心领神会。 前方都是树林。 但是宇智波鼬的速度慢慢慢下来了。 因为这种环境是最容易设置陷阱的。 止水微微点点头，快而稳，这不就是中忍的要求吗？ 突然，宇智波鼬停了下来，他发现了前面的树枝有些蹊跷。 像是被人踩过的。 他捡起一根树枝，细细观察。 “鼬，有了发现吗？我看看。”
树枝上又被人踩得痕迹。 但是止水却笑道：“鼬，说说你的看法。”
宇智波鼬道：“这根树枝有人踩过，说明逃亡忍者正往前方赶。”
宇智波止水想摇摇头，但又听到了宇智波的高论。 “但我发现树枝下的枝节有些被人砍过的痕迹，像是故意的。”
这时候，宇智波止水微微点点头。 “不错，鼬。你的警觉性很高。这是敌人做的假线索，迷惑你往前方赶路，其实他真正的逃跑路径应该拐一个弯。”
宇智波鼬转头90度，他看到了一些花儿的花瓣少了。 “那些花不可能是风吹散的，而是有人经过。这才是真线索。”
宇智波鼬的言论让止水刮目相看，这才是宇智波一族的天才。 敌人故意留了一些真线索还有假线索。 宇智波鼬全部都识破了，止水对他大为赞赏。 过了一天一夜，又是黑夜。 小河流水，静静的夜里悄然声息。 宇智波止水架起了篝火，上面架了好多条鱼。 宇智波鼬却有些疑问。 “为什么夜晚要架篝火，这样不会引人敌人吗？”
止水笑道：“很好，你有这样的觉悟已经是中忍的水平了。你说的很对，而我的目的就是要引逃亡忍者过来。”
鼬沉道：“那逃亡忍者有多少人呢？”
止水笑道：“一般是两到三个，而我挑的是最多的四个。”
这时候，果然有逃亡忍者的声音。 “木叶村的人真不怕死。”
“竟然送了一个上忍和一个娃娃。”
“两个人竟敢来找我们！”
只看见有很多的逃亡忍者都出现在他们面前，每一个逃亡忍者的脸都是一样的。 这是影分身之术。 宇智波鼬很快拿出了苦无，而宇智波止水却在悠闲地吃鱼。 “哎呀，这鱼有点咸了。”
宇智波止水是不打算出手了。 考试的内容也是让新人先冲锋陷阵。 影分身这么多，宇智波鼬一个人能对付得了吗？ 有三个影分身先试试水，向宇智波鼬冲过来。 宇智波鼬一个连环腿，还有苦无攻击。 很快就将三个影分身都消灭了。 “看来这个小鬼不简单，老四不要掉以轻心了。”
于是所有的影分身开始向宇智波鼬攻来。 宇智波鼬双手结印，“火遁•豪火球之术！”
一把大火将影分身全部消灭了。 “哎呦竟然会用这种程度的忍术？看来我们有些棘手了。”
于是四个人同时现身，有三个瘦子，一个胖子。 这里面最厉害的就是胖子！ 四个人同时亮出苦无出手，向宇智波鼬攻来。 并且有一个人双手结印，这是水遁的印。 将四个人的身子用水包住了，这样的话就不会被宇智波鼬的豪火球烧到了。 但是宇智波鼬也非泛泛之辈。 他凌空一翻和四个人缠斗在一起。 个子的原因，让宇智波鼬有些吃力。 另一个瘦子拿出了他的绝招，亮出了非常多的手里剑，并且手里剑是用丝线控制的！ 手里剑在鼬的身边飞速旋转，只要有一个手里剑打在鼬的身上，宇智波鼬就会受伤。 而丝线在黑夜之中变得不容易被人发现。 快！好快！ 手里剑被宇智波鼬挡住了，但是手里剑会改变轨道，从另一个方向向宇智波鼬攻来。 宇智波鼬情急之下，竟然开启了写轮眼！ 他用写轮眼看破了手里剑的攻击！ 又几处翻斗，让宇智波鼬逃过了一劫。 这时候，宇智波止水开始看不下去了。 他微笑道：“鼬，需不需要我来帮忙！”
宇智波鼬有些吃力，他沉道：“止水老师，你不要帮我。否则就会违反规则了。”
四个人看宇智波止水这个上忍不会动手，他们更是肆无忌惮地攻击鼬。 “水遁•水分身之术！”
有很多的水分身出现在宇智波鼬的面前。这种分身之术比影分身更强大！ 每一个水分身都有本体十分之一的力量！ 所以宇智波鼬开始陷入苦战！