三个星期后的7月2日，在军中不发一言的腓特烈得知母亲去世的消息，他终于崩溃了，把自己关在房里，流了一天的眼泪。他如今怀疑17年前对西里西亚做出的攻击，是不是受到复仇女神的诱惑而采取的最下之策。他写信给自己唯一所爱的女子，他的亲姐姐威廉敏娜女伯爵，告诉她自己的绝望:"我亲爱的姐姐，由于你一向坚称自己在从事一项伟大的和平工作，我恳求你帮我，派米波拉先生送50万银币给法王的宠儿蓬巴杜夫人，也就是以前说的那个裙子陛下，以谋求和平……一切都靠你了···敬爱的你，不仅德行远比我完美，也是另外一个我。"这办法行不通，威廉敏娜只好试试别的方法:她写信给住在瑞士的伏尔泰，请他运用自己的影响力，伏尔泰遂将她的提议。转交给反对法、奥同盟的红衣主教汤森，汤森照她的话做了，但是失败了。同盟国已经闻到胜利的气息，岂会如此罢休。一支法国军队已经进入德境，其将领是蓬巴杜夫人的亲信苏比兹亲王，正前往与驻在埃尔福特的帝国议会军会师，另一只军队由德斯特雷元帅指挥下，攻击了乔治二世之子坎伯兰公爵指挥的汉诺威军队，1757年7月26日，4.5万汉诺威军队被10万法军重创，同年9月8日，被追击的上天无路，入地无门的坎伯兰公爵签署一个屈辱的投降协调，解散他的军队，答应不再采取对法敌对行动。紧接着，一支瑞典军队登陆波美拉尼亚，一支10万人的俄军在小阿普拉克辛元帅率领下，侵入东普鲁士，与1757年7月30日，在大耶格尔斯多夫战役击溃一支3万人的普军。接二连三的失利，加上他自己在波西米亚的挫败，几乎摧毁他击垮敌人的希望，尤其是对方人数如此之多，而物质和人员补充，配备的如此之好，在放弃道德和基督教神学之余，他竟打算自杀。1757年8月24日，他给威廉明娜一封半带歇斯底里的信，对死亡发出赞美之词;"我看出所有的人只不过是命运之神拨弄的玩偶，他让一群被轻视的生物，继续在这里繁衍，他让强盗戴上王冠，却让哲人锁上镣铐，他眼看我们的善行和恶行，战争的恐怖和瘟疫横扫世界，而依然无动于衷，亲爱的姐姐，我唯一的庇护所就是死神是怀抱。"威廉敏娜鼓励他道:"我要回顾你布拉格之战以前，你使敌人陷入何等可怜的境地。那是命运之神，对于双方所作的突然改变……凯撒也一度沦为海盗的奴隶，后来终于成为世界的主人。像你这样具有伟大天才的人，即使在似乎失去一切的情况下，仍然会找到支助之援的;无论结果，希望并没有弃我而去……"腓特烈二世重新鼓起勇气:"至于我，必须在沉船的威胁下，在遭遇暴风雨之际，思想、生活和死亡，都必须像一位王者。"
更多的坏消息传来，奥军收复西里西亚大部，一支由哈迪克中将率领的小分队突入柏林，而谣传法军和瑞典军都在向此地靠拢，一旦柏林失陷，他的家人，武器和弹药都将落入敌手，他急速的回援他的首都，途中他得到新的消息，称法军和瑞典军并没有移动的迹象，而哈迪克的奥军骑兵只有3400人，而当地的卫戍部队不知虚实，竟然不敢抵抗，任由他勒索重金以后而离去(10月16日)。不久传来另一好消息，不知为什么，占领东普鲁士的俄军无缘无故撤退了(小阿普拉克辛以为女沙皇病重自动退兵)。现在只要对付开入萨克森的法军和帝国联军就可以了。心事重重的腓特烈二世改变行军路线，领着他的军队抵达莱比锡以西的罗斯巴赫附近。在这个地方，他那支仅剩2.1万人，疲惫不堪的军队，终于面对面的和4.1万法国和帝国联军遭遇。联军虽然拥有优势，但苏比兹深知自己的部队杂乱无章，而帝国军更是多数是新教徒，对普鲁士作战毫无热情可言。因此并不打算进行会战，他计划用当代最流行的军事艺术---警戒线战术，威胁腓特烈的后方交通线，迫使腓特烈不战而后撤，最终被挤在一个狭小的空间，落入三路大军的合围中而投降。在不断的变换阵地中，法军和帝国军的配合出现了问题，帝国军萨克森-希尔德豪森的约瑟夫大公爵的迂回部队没能得到法军的严密掩护，行动出现了脱节。在罗斯巴赫一座屋顶上观战的腓特烈二世，当即抓住了战机，命令塞得利茨的3800骑兵出击，当即把联军右翼冲垮了，在敌军重整之前，普鲁士王弟亨利亲王的7个步兵营突入法军中央，90分钟之内，罗斯巴赫战役就结束了(11月5日)，联军损失7000人而普军只有550人，腓特烈二世下令善待俘虏，并邀请被俘的军官与他同桌进餐，他请求大家原谅菜肴不够，因为，绅士们，我想不到你们来的这样快，来的这样多。 英国和腓特烈二世同样感到高兴，对这位新的盟友建立起信心，伦敦街上大放烟火庆祝他的生日，而虔诚的美以美教徒声称这位不信教的英雄为唯一的救世主。7月29日已经回到政府的老威廉·皮特是普鲁士国王的坚定支持者，他谴责坎伯兰公爵签署的停战协定，他说服国会拨款保卫汉诺威及帮助腓特烈二世，以前国会只愿意拨款16.4万英镑在汉诺威建立观战部队，这次在罗斯巴赫大捷的影响和老皮特的鼓动下，决心每年拨款120万英镑建立一支参战部队，老皮特和腓特烈二世同意公同选择布伦瑞克公爵的胞弟，普鲁士国王的妹婿斐迪南亲王作为这支新军队的统帅，斐迪南年方36岁，是一位长的英俊，有教养而且英勇的人;他的小提琴也拉的很好，柏尼曾说:"他可能凭这些条件获得美好的前程，"他当时是普军内仅此于腓特烈二世的第二号人物。 腓特烈二世没有多少时间去高兴。黎塞留公爵统帅的一支法军，仍然控制着汉诺威大部。在罗斯巴赫之战的同一天，4.3万奥军包围了施韦德尼茨，此为普鲁士在西里西亚的补给中心;腓特烈二世在那里留有4.1万人防守，由于逃亡和死亡的缘故，已经减少到2.8万人了;这些军队是由贝费恩公爵指挥，他没能解除围困，1757年11月11日，要塞投降，落入奥军手中的有战俘7000，银币33万和足以供8.8万军队两月之久的补给品。胜利者和洛林亲王和道恩元帅的军队会合以后，增加到8.3万人，继续向西里西亚首府推进，同年11月22日，他们击溃了贝费恩公爵的残余部队，布雷斯劳陷落，至此，西里西亚大部分地区重归哈布斯堡家族。腓特烈二世觉得自己有理由觉得他在罗斯巴赫的胜利已抵不上这次失败。不过那次胜利，却使他恢复了勇气，他的军队也恢复了活力。法军在萨克森的掠夺，在提高士气方面对他帮助很大。腓特烈驱使他的士兵在12天里行军270公里，越过泥泞地带和西里西亚的残部会师。12月3日，腓特烈二世的4.3万人，在通往布雷斯劳的陆上与7.2万奥军相遇，在那天下午，腓特烈二世对他的军官发表演讲，已经勾勒出拿破仑军事演说的轮廓:先生们，你们不会不知道，正当我们忙于阻击法军和神圣罗马帝国的军队时，这里却陡降不幸。施韦德尼茨陷落了;贝费恩公爵败北了;布雷斯劳失守了，我们的粮草弹药全完了;西里西亚也大部分沦陷了。说真的，如果不是因为无限信任你们和你们的素质，而你们作为祖国的勇士和儿子，多次显示过这种素质，否则这尴尬处境将使我难以应付。