在傅斯年的《国联调查团报告书一瞥》发表四个月后，胡适写下了《国联报告书与建议案的述评》一文，对傅斯年对国联调查团报告书的质疑，做出了回答。
他写道：“报告书里自然有不少指斥中国的文句，……但我们要明白，我们所需要的不是完全偏袒我们自己的见地，是一种不偏不袒的公断人报告。完全偏袒我们的意见，和完全偏袒日本的意见，在中立国家的眼里是同样可以怀疑的。”胡适所以极力维护国联，其实所表现的是他的高瞻远瞩和常人很难达到的宽阔视野。试想，如果在国与国的关系，永远是丛林法则，永远是强大欺负弱小，那这个世界是无法安宁的。胡适是想寻求、认可和建立一种国际通行的“是非标准”，也即国际关系的基本规则。这一点与他所秉持的世界主义是一脉相承的。 他说：“国家的生命是千年万年的生命，我们不可因为眼前的迫害就完全牺牲了我们将来在这世界上抬头做人的资格。国家的生命是国际的，世界的，不是孤立的：我们不可因为怕一个强暴的敌人就完全抛弃了全世界五六十个同情于我们的友邦。”
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他曾在多篇文章和演讲中提到“国际眼光”的重要，反对排外和自我孤立，把中国看成世界的一部分。他所以希望国联来调解，是希望真正按照国际惯例来办事，以使中国真正融入到国际体系和世界秩序当中。 尽管自始至终都在维护国际联盟的地位，胡适也清楚的看到国联的能力，他甚至预测到国联调解会失败，但是他说：“我们的将来必须倚靠一个比较近于人类理性的国际组织，使强者不轻易侵暴弱者，使弱者也可以抬头讲理，安稳过活。”不久，美国国务卿史汀生代表美国提出的“不承认主义”，胡适对此表现出了极大的兴趣。他声言：“不承认主义”“确是开了一个‘国际公法从来未曾有的’新局面：就是不承认用暴力造成的任何局面。”
他说：“这是一种新的政治理想，它的成功与失败是关系全世界人类的前途的。”
今天联合国在国际事务中越来越扮演重要角色，回想胡适这些思想，不能不佩服他的远见卓识。 胡适写《国联报告书与建议案的述评》，在回答傅斯年质疑后，傅斯年并没有什么表示。据说那个时候，两个人常在一起，应该是早就交流过了，这与其是回应傅斯年，不如说是给读者做个交待。 有意思的是，因为不久，傅斯年就在他的《这次的国联大会》一文中赞扬国联了：“以前国联虽无多帮助于中国，然而他的道德的同情正在我们这边，没有人公然以日本为是的。”
当1933年2月，他观察到国联“突然转于强硬的态度”，因而可能有利于中国时，便在《国联态度转变之推测》一文中，驳斥国内流行的“国联路穷命尽，且作困兽之斗”之说。
而傅斯年在《睡觉与外交》中对国联的解说，几乎就是胡适说法的翻版。他指出：“国联遭日本之一击，德国之再击，而威权大失，诚是事实，然这局面也不是一往不变的。……国联本身无尺土之守，一人之柄，本是一件空东西，然而他的组成分子并不是些空东西，而是些强大的国家，环以多数的小国。……国联不是别的，只是世间受了欧战之教训以后，想出来的一种以会议代秘密外交，以多元代替一个重心之新的国际政治合作机用”。他还指出，国联转机在望，忽略和轻视它的做法，诚为不智 直到1935年10月，随着国际形势的变化和日本对华北侵略的日渐加深，国内舆论对国联越来越表示怀疑之时，傅斯年仍在响应胡适《国联的抬头》中的立场，维持着国联的地位。他说：“今日国联虽遭空前之难端，却不能不同意于胡适之先生所称‘国联的抬头’。在国联的抬头中，我们不能不一喜一惧。”如果说，傅斯年和胡适这个时候又走到一起了，那可就大错而错了。 因为，1936年5月3日，傅斯年在《大公报》上发表《国联之沦落和复兴》，文中说道：“到今天，国联真算它有生以来最倒霉的日子了。一次一次的失败，现在竟弄到毫无荣誉可言” 在另一文中，他干脆说：“现在真是国联最不能抬头的时候了！”
这自然是针对胡适“国联的抬头”一说的。
这是怎么回事？傅斯年对国联的态度怎么这样的反复无常呢？ 其实，傅斯年在政治上，应该是属于那种不是很开明的民族主义者。人们经常谈到，傅斯年做为傅氏家族的一员，按说应当以他的先族，清朝第一位状元傅以渐为荣。但是不是，他是很不愿意别人在他面前提这位先祖的俄。应该是在他心底，认为一个汉族人，成为满清王朝的第一位状元，不是什么光彩的事。 对国联呢，他也是从民族主义的立场出发，国联的行为对自家有利时，就赞扬。当国联的所作所为让他大失所望时，自然要不满了。 他当然没有胡适那样的胸怀和眼界。 前边说过，胡适的主和与傅斯年的主战，并不存在根本的厉害冲突。因为，无论是主战还是主和，这都是我们这边的事情，都只是我们单方面的愿望。所谓树欲动而风不止，日寇的猖獗侵略，大片国土的沦丧，全国军民各界抗日运动的高涨，也使胡适的和平梦想逐渐动摇了，他不能不发出感慨：“六年的避战只见敌氛日深，受逼日甚，结果是因为无力抵抗，故终不能避战。 37年8月13日，驻上海日军与中国张治中部第九集团军因虹口机场的“大山勇夫”事件发生摩擦并交火，日军乘势向江湾、闸北中国驻军发起进攻，中国军队奋起抵抗，举世瞩目的淞沪抗战拉开了序幕。 淞沪抗战爆发后，中国守军以血肉之躯，奋起抵抗，战事持续一个多月仍呈胶着状态，全国军民士气有增无减。面对如此悲壮惨烈的战争场面和中国军队宁死不屈的精神，胡适在大受感动的同时，心境为之改观，认为中国守军不是想象的那样糟糕，在国家存亡的紧急关头，还是以民族大义为重，是可战的。而日本小鬼子并不是打不垮、压不毁、煮不烂的铜豌豆。受此形势和情绪影响，胡适思想随之转弯。 傅斯年和胡适又走到了一起。