拖雷跟术赤的感情最好，听说大哥死了，泪水立即夺眶而出；窝阔台与术赤的感情一般，但毕竟是兄弟，眼圈立即就红了，并慢慢地溢出了泪水。
察合台的脸上，却掠过一丝得意的神情，不过稍纵即逝，也开始装着伤心的样子，可是怎么也挤不出眼泪。 三个人的动作表情，当然没有逃过成吉思汗这个老狐狸的眼睛。 他进一步试探：“刺客是六个波斯装束的人，你们有什么看法？”拖雷和窝阔台还沉浸在悲痛之中，根本来不及认真地考虑，察合台却忍不住地说：“肯定是山中老人这个暗杀组织干的！”
“你是怎么知道的？”
“听说山中老人专门从事暗杀，我们在花剌子模杀了那么多人，现在大军走了，他们是拿大哥出气吧。”
“你大哥杀的人最少，而且还听说，他备受当地人的爱戴。如果山中老人要刺杀蒙古人，第一个肯定是我，然后是你们三个，怎么会杀你们大哥呢。”
“阿爸，那就不知道了，我只是猜的。”
在此过程中，拖雷和窝阔台自始至终都没有开口。成吉思汗心里有数了，便让三个儿子走了。 事已至此，他开始陷入了深深地自责，认为自己对察合台的纵容，才使术赤产生了厌恨，从而酿成了今天的悲剧。 已经死了一个儿子，如果再杀死一个儿子，他又怎么向孛儿贴和其他人交待，何况孛儿帖的态度很决绝，已经不理自己了。 这个自认为了不起的大汗，却连家事都处理不好，又回到了当年诃额仑自杀，德薛禅出走，孛儿贴又心生怨恨的那个尴尬处境了。 有天晚上，他梦到了术赤。 成吉思汗带着察合台、窝阔台和拖雷，骑着高大的阿拉伯马，在草原上追逐野马，发现术赤孤零零的一个人，骑着一匹矮小的蒙古马，在草原上漫无目的地走着。 见了野马，术赤吓得赶紧打马逃跑，成吉思汗带着三个儿子追了很久，才追上了，于是开始责问：“跑什么啊，父汗在找你！”
术赤瑟缩着身子，指着远去的野马说：“我怕！就是那些野马害死了我，父汗，您最好离这些畜生远一点。”
“野马怎么会害死人，看你现在这个样子，畏畏缩缩的，还像我的儿子吗？”
成吉思汗怒斥术赤。
“那些野马又来了。”术赤说完，赶紧打马跑了。
成吉思汗抬头一看，发现刚才那群野马，已风驰电掣一般冲了过来，先后将自己、窝阔台和拖雷掀翻在地。 三人爬起来后，却见察合台独自坐在马上哈哈大笑，好像不认识他们一样，成吉思汗怒不可遏地冲上前，狠狠地抽了察合台一个耳光。 成吉思汗醒了，睁开眼睛后，见躺在身边睡觉的妃子，因无缘无故地挨了一巴掌，正在嘤嘤哭泣呢。 完全是虚惊一场，他爬起来愣怔半天，对察合台也更加讨厌了。 接下来，成吉思汗每天晚上都做噩梦，甚至还梦见札木合、桑昆找他报仇，更多的则是一群群浑身是血的花剌子模人，说要找他索命。 成吉思汗只得寄情于酒色，每天晚上喝醉酒，再抱着从花剌子模抢回来的美女，发泄一番后，直到累得不行了，才能入眠。 不过，他还是想到了一个对付察合台的办法，那就是死罪可免，活罪难逃，不准他出征，不再让他建功立业，从而在精神上折磨这个狠毒的儿子，最终让其自生自灭。 一二二六年，成吉思汗觉得自己的时日不多了，便想在有生之年，彻底消灭顽固的西夏国。 带兵西征前，他曾命令西夏出兵助战，被拒绝了，这完全是一个好借口，何况这时的西夏皇帝李遵顼，是废掉李安全后，自立为帝的，这本来就是以下犯上的行为。 在出兵之前，随军的也遂皇后，劝成吉思汗说：“大汗，您的年事已高，在正式出征之前，不如将嗣君之事公布了吧！”成吉思汗考虑了一下，觉得有理：“说得对，我已经六十四岁了，是该确定嗣君了。”
他叫来了三个儿子、耶律楚材和各位将领，当众宣布了一件让人捉摸不定的事情：“如果有一天，长生天来召唤我了，我个人的意见，是让窝阔台当继承人。不过，先得由拖雷监国两年，再按照蒙古人的传统，在‘忽里勒台’大会上选出新的大汗。到时候，请大家作证，由耶律楚材当众宣布就是了，我个人的意见，就是让窝阔台当继承人。”
说完这些，他还瞪着窝阔台，“大家听着，拖雷监国的两年时间，如果有人胆敢不听从的，各位应该群起而攻之！”
听了这句话，大家一头雾水，只有耶律楚材和没有在场的孛儿贴，才明白成吉思汗的真正用意。 其实，成吉思汗的意思，是想将机会留给了最小的儿子拖雷。 前面提到过，他一直想在拖雷和窝阔台两人之间作出选择。窝阔台的情商很高，善于笼络人心，也正是成吉思汗最喜欢之处。 术赤被暗杀之后，他见窝阔台与察合台走得太近，又担心窝阔台当上大汗后，在察合台的撺掇下，对自己最喜欢的小儿子拖雷下手，才正式下定决心，要把机会留给拖雷。 拖雷的智商最高，也最会打仗，深得得成吉思汗和孛儿贴的喜欢。会带兵打仗，对于靠兵马起家的成吉思汗来说，知道意味着什么，因而一直都是备选人。 但是，拖雷不善笼络人心，成吉思汗怕他镇不住一班老将，加上术赤已死，没有兄弟帮忙，斗不过有察合台帮忙的窝阔台。 在耶律楚材的提醒下，成吉思汗煞费苦心，便想出了这一招：用继承人稳住察合台和窝阔台，却剥夺了窝阔台处理政务的权力，由本来就掌握军权的拖雷，军政大权一起抓两年时间，察合台和窝阔台想造反，随时都可能被消灭。如果拖雷想当大汗，两年时间足以笼络一大批自己的人，最后在“忽里勒台”大会，被选上就是很容易的事情了。 解决了多年悬而未决的继承人问题，他们开始商议如何攻打西夏的事情，成吉思汗没有让察合台参与，也压根不打算让这个儿子再带兵打仗了。 各位将军对西夏人出尔反尔的行为，感到非常气愤。多年以来，蒙古大军一到，西夏人就降，一撤则又反。 甚至还有将军扬言，要杀光这些不甘雌伏的西夏人，将他们的耕地变为牧场。 拖雷和窝阔台没有说话，默认了这些将军的提议，耶律楚材想起上次阿凡提和长春真人劝说的事情，当即站了出来：“大汗，我们征服任何一个国家，都不是为了杀戮，而是为了得到税收。黄河从西夏的土地上流过，两岸盛产谷物、稠缎、骆驼和驼毛织品，除了可以得到税收，还可以与蒙古人互通有无。”
听说有很多税收，成吉思汗又想起对阿凡提和长春真人承诺过的“止杀令”，便否决了很多将军的提议：“对于主动投降的城池，还是要善待城内的百姓，至于顽抗的城池，那就由攻城将军根据损失，自行决定吧。”