汉建安二十四年，益州东三郡中。 东三郡指的是房陵，上庸和西城三郡。 这三郡原来只是汉中郡的三个县，建安末房陵改县为郡，归属荆州。 建安二十年时，曹操攻汉中，张鲁投降，曹操将汉中一分为三，另置西城、上庸二郡。 并且为了加强对益州腹地的威胁，曹操将西城，上庸，房陵三郡划归南阳郡曹仁管辖。 因这三郡地处汉中之东，故益州人称其为东三郡。 东三郡四面被秦岭，巴山，武当山，巫山阻隔，是一个标准的四塞之地。 但其境内有汉江贯通，南河，堵河，金钱河连通汉江，呈网状辐射。 东三郡对外群山环抱，地势险恶，在内部却水运发达，往来频繁，是个易守难攻的好地方。 今年，刘备彻底占领汉中全境后，为了完成诸葛亮隆中对的战略构想，将汉中、东三郡、襄阳三郡连为一条防线。 他派遣宜都太守孟达逆流而上率军攻占了房陵郡。 其后孟达在刘备的命令下又挥军进攻上庸郡。 刘备担心孟达难以独当大任，且为了后期方便东三郡从侧翼支援关羽，他于是遣刘封从汉中顺沔水南下去统领孟达的军队。 刘封的大军与孟达于上庸会合后，成功地逼降了上庸太守申耽。 上庸申耽因为畏服于刘备威势，所以将妻儿以及宗族都迁往成都为质，以示忠心。 至此东三郡全部落入了刘备手中。 为了快速稳定东三郡的局势及论功行赏，刘备对东三郡的统属作出了如下安排。 刘备任命申耽为征北将军，领上庸太守、封员乡侯。 他又任命申耽之弟申仪担任建信将军、西城太守，任命房陵本地豪强邓辅为房陵太守。 而对于此战中功劳最大的孟达，刘备却并没有对其做出封赏。 刘备任命副军中郎将刘封为副军将军，领兵驻守上庸，统领三郡，令孟达副之。 对于这点，孟达心中一直颇有微词。 但慑于此时刘备势力强大，他纵算有所微词，也丝毫不敢表现出来。 东三郡中，西城郡离汉中郡最近，上庸郡居中，房陵郡在最东边，最靠近荆州。 此时在西城郡中的汉水之中，有许多战船正在顺游而下，朝着上庸郡奔驰而去。 观那战船有数百艘，所有战船中的士卒足有数千。 而在所有战船之首，有一艘体积最大的楼船，正在广袤的汉水上，当先而驰。 在那高耸的楼船的甲板之上，有一身长八尺，雄壮威猛的壮士。 他全身穿戴精甲，一双虎眼正在周身快速观察着。 在观察完后，这虎将看着身旁的一人说道： “《史记》中曾记载：纵横千里、山林四塞、其固高陵、如有房屋。 言明房陵郡地势如何险要。”
“如今吾行至这西城郡中，观西城地形与房陵大致不差。 如此易守难攻的地形，刘封与孟达二人竟然会担忧有外敌入侵。 不知这外敌该如何来？”
说话的虎将正是汉中王右将军张飞，张益德。 张飞与关羽是最早跟随刘备的二人，虽然三人并未有结义之誓，但数十年生死与共的感情，已经让这三人情如兄弟。 当在阆中练兵的张飞在收到刘备的王诏之后，他马上命令麾下士卒整装出征。 张飞不仅是刘备的右将军，在刘备平定益州后，他命张飞为巴西太守。 今年刘备在攻占汉中后，汉中作为刘备继荆州、益州之外的第三大根据地，汉中太守的人选也成为瞩目焦点。 那时众人都以为关羽被委任镇守荆州，刘备自镇益州，那么这汉中的镇守重任势必要交到张飞手中。 但等刘备的任命书一下，令众人都没想到的是，最后的汉中太守却是魏延。 而张飞却被刘备任命为巴西太守，驻守阆中。 但其实这副安排并不能证明，在刘备的心目中魏延比张飞更能干，或者说更受重用。 因为从地理位置来说，巴西郡的战略意义同样巨大。 在益州北部州郡中，巴西郡正北是刘备的第三大根据地汉中，西北是曹魏的陇西，东北是东三郡，正东则是益州重镇鱼腹县。 从防御角度而言，巴西郡是汉中背后的第二道防线和坚实后盾。 万一汉中形势紧张，张飞能从巴西郡迅速驰援。 而张飞的军职远远大于魏延，当汉中有难张飞领军救援时，他才是汉中的第一指挥者。 即使汉中失守，张飞还能在巴西郡堵住曹魏大军南下势头，同时能遏制住曹魏从东三郡方向的突破。 并且一旦荆州有危难，张飞可以从巴西顺流而下支援荆州。 而当刘备要出兵北伐雍凉时，巴西郡的张飞又会成为真正的北伐先锋。 因为汉中郡的人口大多都被曹操迁走，短期内自保有余进攻不足。 可以说，刘备是将益州的腹心之地交给了他的“三弟”张飞驻守。 当初刘备在听闻关羽在荆州有难时，本想令张飞从巴西出兵支援关羽。 但刘备考虑到东三郡中，孟达与刘封二人可能有不臣之心，也许会叛逃曹魏。 东三郡位置紧要，若此处为曹魏所得，那么汉中不仅有可能不保，甚至在张飞率军离开后，魏军也可从东三郡直接顺流而下，攻击益州腹地。 所以刘备先命张飞北上稳定东三郡。 并且单单从进军速度来说，不同于张飞在率领大军进入到荆州后，只能由陆路支援襄樊的关羽。 张飞领兵驻守的阆中城外就有汉水流经，张飞可率军队从汉水先短期逆流至西城郡，而后在西城郡一路顺流而下直抵襄阳城下。 这样张飞既能稳定东三郡形势，保护益州腹地，又能快速到达襄阳城下支援关羽，可谓是一举两得。 而在楼船之上，与张飞正在对话的人，正是西城太守申仪。 申仪在看到张飞意有所指得，对自己问起东三郡的地形，他不禁脸上露出了一些心虚的脸色。 他而后拱手对张飞言道：“右将军见微知著，自有见解，仪不敢妄言。”
看着眼前的这个面貌老实的西城太守，张飞用眼神细细得打量他。 面对着张飞如虎眼般的打量，申仪吓的在大冷天中，冒出了一身冷汗。 张飞跟随刘备征战数十年，早年便与关羽被世人同称为万人敌。 当年当阳一战，张飞领二十余骑为刘备断后，抵抗曹操的数千骑军。 在当阳桥上，曹军大众至，张飞据水断桥，一声大喝吓得人数众多的曹操军不敢上前。 这才为刘备争取到撤退的时间，自那一战，张飞勇武之名便响彻天下。 在入荆州之后，张飞更是在离东三郡不远的巴郡内，击败了曹魏名将张郃。 张郃为了逃命，只得放弃战马攀山而逃，仅率领部下十余人逃到南郑。 这无疑令张飞的威名更加显著。 在面对张飞的赫赫威名之前，饶是当地大族出身的申仪也丝毫不敢表露出不敬。 面对着申仪的敬畏，敬爱士大夫的张飞并没有太过为难他，他只是对一旁的申仪继续言道： “从这东三郡地形中可知，之前刘封与孟达所言，因为担忧外敌入侵而不派兵救援前将军一事，完全是一派胡言，其心可诛。”
张飞面容粗狂，但内心却是个细致的人。 在他领军到达西城郡后，西城太守申仪面对着奇兵突降的张飞大军感到十分意外。 加上刘备此时势大，申仪并没有反叛刘备之意，因此在张飞出示刘备王诏之后，申仪立马开城迎接张飞大军入城。 但岂料张飞却并没有逗留之意，他命申仪前来楼船中拜见他，在申仪不疑有他照做后，张飞直接带着申仪朝着上庸继续进发。 张飞知道刘备命他领兵到东三郡中，为的是稳定东三郡局势，并且支援关羽。 为了完成刘备的这个命令，张飞直接将西城太守申仪带在军中顺流而下。 申氏是东三郡中的最大豪族，只要申氏兄弟没有反叛的机会，那么东三郡的局势自然可安。 张飞的方法很直接，却很有效。 申仪自然也知道张飞的想法，但他目前并没有反叛之心，所以对张飞的做法也并没有什么不满。 不久后，在张飞大军驾驶战船顺流疾驰的情况下，张飞的大军已经出现了上庸城外。 在张飞大军出现在上庸城外之后，上庸城中的孟达在收到这个消息后，面对着张飞的神兵突降，他顿时吓得魂飞魄散。 之前成都城中，就有他的族人为其暗通密信。 言刘备面对他与刘封不出兵救援关羽的举动，大发雷霆，已经派了右将军张飞率军前来擒拿他与刘封。 在收到这封信后，孟达心中自然惧怕的不行。 他很清楚他自拿下上庸三郡后，做了什么事。 数月前，关羽派使者来到上庸中，以假节钺的权力命令刘封出兵援助其。 那时刘封面对着关羽的命令，已经有了出兵的念头。 是他因为恼恨刘封侵陵他之举，为了陷害刘封，他便谏言刘封为将来打算，拥兵自重，暂时不派兵去援助关羽。 那时关羽凯歌频奏，从表面上看并不太需要刘封大军的协助。 所以在面对孟达以太子之位为诱惑的劝谏下，刘封鬼使神差般便同意了孟达的建议。 在那之后，关羽数次遣使者催促刘封出兵，刘封都以东三郡内部不稳为由，拒绝出兵。 孟达之所以会如此建议刘封，他并非有反叛刘备之心，也并非与关羽有私怨。 那时关羽节节胜利，他根本没想到，关羽顷刻间会陷入危局。 孟达本来想的只是，等刘备将来知道这件事后，刘备会因此惩罚刘封，以泄他心中之恨。 在关羽大胜的情况下，心情好的刘备对刘封的惩罚，并不会牵连到他这个副将。 但万万没想到的是，后续一系列的发展远远超出了孟达的预料。 最终他与刘封因为私心的举动，彻底触怒了刘备，令他与刘封再无转圜余地。 想到张飞的大军已经到了城外，孟达急的像热锅上的蚂蚁。 在得到报信后，他有想过置之死地而后生，但张飞来的太快了，他的布置根本还没完成。 现今上庸太守申耽对刘备忠心耿耿，城中大军的兵权，又大多在刘封手中。 这时候贸然发动叛乱，没有着申耽与刘封的配合，根本是在自寻死路。 想到法正还在，心生一计的孟达马上命人召来外甥邓贤，令其取来荆条。 ... 在上庸城中的副军将军府中，有一年纪三十余的年轻将军，正在府中的大厅之中欣赏着音乐。 这员年轻将军正是副军将军刘封。 刘封性格刚强，又自恃为刘备之子，故而一向高傲。 在他与孟达一同平定东三郡后，刘封因为孟达是降将，所以对其颇多鄙夷。 心中鄙夷之下，刘封借助自己的身份对其做出了侵陵之举。 就在不久前，刘封强行抢夺了孟达的鼓吹乐队。 孟达与法正一样，虽是因为避难从关中逃入益州，但他二人俱是关中世家子弟。 身为世家子弟的孟达在益州稳定后，便根据以往的记忆，费劲心思的花重金打造了一支擅长音乐的鼓吹。 而刘封出身不高，他自从在孟达的府中，听过孟达的鼓吹队伍演奏过一次后，便喜欢上了孟达的鼓吹乐队。 为了满足自己的私欲，刘封仗着自己的身份，强抢了孟达的鼓吹以为自娱。 当阵阵悦耳的乐声传入刘封的耳中时，刘封的脸上浮现了陶醉之色。 因为陶醉在音乐声之中，刘封暂时忘记了他失去太子之位的愤懑。 而就在刘封在陶醉不已的时候，他的亲卫却突然跌跌撞撞得从厅外闯入。 “大事不好呀将军。”
刘封的亲卫在闯入大厅中后，立马就对刘封呼喊道。 被打断陶醉的刘封，脸上瞬间浮现怒色，他对着那名亲卫怒斥道，“何事如此惊慌！”
哪怕面对着刘封的斥责，但想到那人来了，刘封亲卫的脸上还是难掩惊恐之色。 他跪倒在地对着刘封禀报道：“右将军领军冲进来了！”
“右将军奉王命要擒拿将军！”
在听到亲卫如此说之后，刘封的脸上也浮现了惊色。 “叔，叔父！”
这时亲卫大着胆子建议刘封，领兵反抗，否则再晚就万事皆休了。 不料刘封在听到这句话后，当即起身拔剑砍死了亲卫，他口中恨恨道：“儿岂能叛父！”
而在砍死这名亲卫之后，厅外的大门瞬间被撞开，门外冲进了数百精兵，带领这数百精兵的，正是张飞。 张飞在破门而入后，瞬间就看到了大厅中持刀而立的刘封，以及厅中刚刚演奏完毕的乐队。 看到这一幕，张飞想到关羽还在襄樊浴血奋战，而被刘备视为援军的刘封，却在此醉生梦死。 他脸上浮现了寒色，对着刘封冷声道，“封儿太乐耶？”
这时在张飞身后的，赤裸上身背负荆条的孟达，上前一步指着厅中的鼓吹，对张飞暗语着什么。 在听完孟达的诉说后，张飞脸上的寒意更甚。 而刘封在张飞已经领兵来到他身前后，本没有反叛之心的他，也不做抵抗。 他将手中的长剑丢弃在了地上，而后直直得跪在了张飞身前。 ... 汉建安二十四年十二月，汉右将军张飞亲临东三郡，擒刘封、缚孟达。 同月，张飞整顿东三郡兵马，汇合本部兵马总共万余精兵，连破曹魏三道防线，顺水而下直抵襄阳城外。