汉章武三年十月，牂牁郡夜郎县外。
犹记得在二月初时，邓艾奉丞相诸葛亮之命率数千梁州军进入牂牁郡讨伐朱褒。 但不幸的是，邓艾的大军在一进入牂牁郡的范围之后，便感染了瘴气。 尽管感染的人数不多，尽管随军的孟获及时找到了为梁州军治疗瘴气的方法，但梁州军的战斗力与军心还是因为这件事受到了影响。 在这种不利的情况下，邓艾的五千梁州军遇上了更加棘手的困境。 从交州出发的上万交州兵，在士徽的带领之下来到了牂牁郡，并趁梁州军军心不稳战斗力下降的关口，凭借着人数与地利优势，渐渐对梁州军形成了合围之势。 最重要的是士徽身边的虞翻，为士徽提出了“四面楚歌”的计策。 在这个计策的影响之下，梁州军的军心更加低迷。 但幸运的是，当时梁州军有着两个优秀的将领——邓艾与石苞。 邓艾与石苞在经过商议之后，及时的采取了一系列的措施稳定人心，并且率军固守营垒，这才让数千梁州军没陷入万劫不复的境地。 而随着时间的推移，夜郎县的局势也发生了不少的变化。 第一点变化就是尽管朱褒有派人拦截道路，但幸亏邓艾派出信使及时，还是有一位信使最后突出重围前往益州郡向诸葛亮求援的。 在得知邓艾大军面临的险境之后，诸葛亮大惊。 他有想过孙权会暗中协助南中叛军，可他没想到孙权会出动如此多的大军，会如此的明目张胆！ 诸葛亮大惊之后，当即便转换了战术。 由于雍闿刚刚大败一场，诸葛亮决定打算先暂时放弃攻打益州郡。 他当即率领刚刚进入益州郡的近万汉军前往牂牁郡驰援邓艾。 诸葛亮深知邓艾大军不得有失的道理，不然的话整个南中平叛的局势都会被扭转。 可纵算心中再如何担忧，南中地势险峻难行，诸葛亮大军的行军速度还是因此受到了极大的影响。 等诸葛亮率领夜郎县外的时候，离邓艾向他求援的日子，已经过去了一个月。 这一个月来，邓艾几乎每隔数日都在苦战之中。 但幸亏梁州军军纪严明，加上邓艾指挥有方，这才让数千梁州军在这一个月内，并没受到致命的打击。 而诸葛亮率领大军到来的消息，也很快被士徽所知晓。 当得知这个消息后，士徽问计于虞翻，深通兵法的虞翻没有让士徽失望，他再度对士徽言道：为了防止交州兵陷入前后夹击的境地，虞翻建议士徽当放开西面的包围圈。 这是围三缺一的战法，既可让汉军的战心有所下降，又可让西面的交州军不至于陷入被前后夹击的境地中。 士徽也是看过兵法的，虞翻的建议让他觉得十分符合当下的战情，于是乎他便听从了虞翻的建议。 由于士徽有意的放开包围圈，诸葛亮的大军得以顺利进入夜郎县的腹心之地，与邓艾的大军会合。 而当两支汉军合兵之后，代表着汉军已经与敌军有一战的实力。 但诸葛亮生性谨慎，又或者说他心中有着其他盘算，面对诸将的请战，诸葛亮并未应允。 在接下来的数个月时间之中，诸葛亮只做了两件事： 第一件事便是派出石苞返回梁州，向糜旸报一个信。 若说这第一件事众人还不觉得奇怪的话，诸葛亮做得第二件事，则就是让人看不懂了。 诸葛亮一方面不允许诸将主动出战，另一方面也不率领汉军徐徐后退到越嶲郡。 他好似不知道数里外就有上万敌军一般，就静静地带领汉军驻扎在夜郎县外，每日里只是养兵讲武。 诸葛亮所作的这第二件事，不止汉军诸将看不太懂，就连士徽与虞翻也感觉很疑惑。 以诸葛亮之前表现出来的战绩，他并非是传闻中所说的那般——只会内政。 尽管诸葛亮的战绩比不上糜旸亮眼，但也算是个知兵之人。 可恰恰是这种知兵之人，却做出了令其他知兵之人完全看不懂的操作。 这种情况只有两种可能：要么就是诸葛亮的谋略超过他们太多，要么就是诸葛亮就是在瞎指挥。 一开始时，士徽与虞翻还觉得诸葛亮可能是有诈，于是也与诸葛亮一般，采取按兵不动的战术。 但随着时间的慢慢推移，想着要与诸葛亮比耐心的士徽按捺不住了。 数个月的时间以来诸葛亮一直按兵不动，派兵去他营前挑战，诸葛亮也以语言不通听不懂敌军在骂什么为理由，拒不出战。 士徽不能说是冲动急躁的性格，但他却是有野心的人。 士徽深知他此来的目的，乃是击败汉军扬名天下的，汉军一直不出战，他又如何击败？ 难道要继续猛攻汉军大营吗？ 当这个想法浮现在心中的时候，不需要虞翻的劝阻，士徽也自然而然的打消了这个想法。 当初只有数千梁州军固守大营，他的上万大军就猛攻不下来，反而损失了不少兵马。 现在汉军的兵力亦有上万，想凭借猛攻的方法拿下汉军大营，那更是一件不可能的事。 在排除了心中的这个想法之后，感觉到对汉军没办法的士徽，难免就会心浮气躁起来。 于是乎他又想到了虞翻。 虞翻对当下的战局也是没什么办法的，但在士徽的逼迫催促下，虞翻最后还是想出了一个计策。 他得出诸葛亮可能不是有其他谋划，正是因为诸葛亮没有谋划，所以才一直无奈地采取按兵不动的战术。 在判断出这一点后，虞翻心中有了新的计策。 他建议士徽既然诸葛亮打定主意按兵不动，那士徽可借此时机联系朱褒与雍闿，让他们调来更多的兵马，再次将汉军给团团围困起来。 若是诸葛亮在数路大军将他合围之前察觉到危险退却，那么士徽便可借助地利，对退却的汉军发起进攻。 若是诸葛亮依然固守营垒，对外界的事漠不关心，那么等数路大军将诸葛亮大军包围后，诸葛亮大军的军心定然动摇。 到那时候，他们的战机也就来了。 士徽思索过虞翻的计策之后，觉得虞翻的计策的确有可取之处。 士徽也是果断的人，在决意采取虞翻的计策之后，便连忙派出信使联络朱褒与雍闿。 在之前的战事中，由于士徽的踊跃，朱褒一直在保存实力。 当得到士徽的来信之后，朱褒本想拒绝士徽的请求，可他想到士徽乃是他的盟友，现在的牂牁郡离不开士徽的帮助，更何况在朱褒看来，士徽的想法也有着很大成功的可能。 若是能借此一战击败汉军，那朱褒还是乐意之至的。 至于雍闿那里更不用说了，数月前他刚刚大败于诸葛亮，心性险恶的他一直想找机会复仇。 现在机会来临，还有着强力的盟友作为后盾，雍闿没有道理不答应士徽的请求。 于是乎就在不久后，朱褒与雍闿分别领兵来到了夜郎县外。 在两人之中，由于朱褒一直在保存实力，所以他带来的大军有八千之众，这算是他全部的家底了。 相比朱褒，刚刚大败一场的雍闿实在拿不出太多兵力，这次他只带领了三千大军来到了夜郎县外。 当然人数虽不如朱褒多，但这三千大军也算是雍闿手中最后的倚仗了。 可以说为了这一仗，士徽、朱褒以及雍闿，都相继拿出了手中所有的底牌。 当得知朱褒与雍闿率大军来援的消息后，士徽喜不自胜。 哪怕雍闿带来的大军不多，但眼下他们三方合力，总兵力已经突破两万。 两万余的大军突破汉军大营尚有些困难，但借助地利将汉军再度团团围困起来，那还是问题不大的。 于是在汉章武三年的十月末，夜郎县的汉军再度陷入了叛军的合围中。 好像一时间，半年前汉军面临的那四面楚歌的境地又即将上演。 而士徽为了进一步打击汉军的军心，他不止在夜郎县外散播谣言，还在临近的几个忠于汉军的县城散播诸葛亮大军被团团包围的消息。 这消息从目前的局势来看，也算是事实。 所以当这个消息散播开来之后，也在不久后传到了刘备的耳中，引起了他的急切和担忧。 可纵使刘备再急切，担忧又有何用呢？ 当下大汉已经无可用之将，更无可调之兵，刘备能做的也只有相信诸葛亮一途。 而当这在外人看来十分危险的局势发生之后，身为南中汉军统帅的诸葛亮又在做什么呢？ 他正在凝神看着大帐内的地图。 今日的夜很黑，整片汉军大营除去必要的位置有着火把照明之外，其他位置都陷入了一片黑暗中。 这片浓厚的黑暗，好像预示着汉军来日的光景，压得上万汉军都有些透不过气来。 但，在这片广袤浓郁的黑暗之中，却有一抹亮光一直存在。 那抹亮光正是从诸葛亮的大帐中的烛火发出。 也正是这抹亮光，给了上万汉军心中留下了一份期盼。 诸葛亮又何曾不知，在当前的局势之下，汉军的军心将会面临着怎么样的动荡呢？ 或者这种情形，乃是他提早就有预料到的。 毕竟汉军面临当下的局势，与他这个大军统帅有着直接的关系。 在过去的时日中，并不是没有将领对诸葛亮提出过建议，他们希望汉军要么及时退回越嶲郡，要么就趁敌人大军合围前，先击败士徽所部。 可这些在他们看来很中肯的建议，却无一不被诸葛亮拒绝。 并且诸葛亮拒绝的态度很是坚决。 诸葛亮从没希望有人可以懂他心中的谋划，高山流水，知音总是难寻的。 由于心志坚定，诸葛亮也没有被众人的质疑，汉军士气下降的事实所影响。 这段时日以来，他甚至连议事也没召开过，他只是静静地在大帐内，观察着夜郎县外的地形。 诸葛亮睿智的眼光，顺着手中烛光的移动，一点点地在夜郎县的地图上观察过去。 夜郎县地理位置特殊，它正好位于越嶲郡、益州郡、牂牁郡三郡要道的交汇之处。 这让夜郎县在这次南征大战中，可以算的上一个兵家必争之地。 若非如此的话，三家叛军也不会想着，尽力在夜郎县外消灭汉军。 可哪怕夜郎县对于三郡都十分重要，但由于南中经济落后，所以数百年来夜郎县的发展并不算好。 夜郎县周围群山密布，县外有且只有三条要道与三郡相连。 这也是三路叛军能合围汉军的最重要原因。 不需要太多兵马，只需派重兵把守这三条要道，那么汉军的所有出路就会被堵死。 及至今日，诸葛亮对夜郎县外的地形，早已经了如指掌。 越是了解，诸葛亮对心中的谋划，就越有信心。 而就在这时，杨仪突然从帐外走了进来。 杨仪进来后见到诸葛亮到了深夜，还挑灯看地图为国事而操劳，他的脸上顷刻间浮现担忧之色。 “丞相，夜色已深，早些休息吧！”诸葛亮听到杨仪的声音后转过身来，面对杨仪的担忧，诸葛亮只是淡淡一笑。 他没有回应杨仪的担忧，却是轻声问道：“他还没走吗？”
问这句话的时候，诸葛亮并没有闲着，他回到座位上，继续处理起书案上的军务起来。 见诸葛亮没有听从他的劝阻，杨仪脸上的担忧越发浓重。 可他也知道，他是劝不动诸葛亮的。 杨仪很快回答起诸葛亮的询问：“邓校尉从清晨等到现在，一直都未曾离去。”
听到杨仪这么说，诸葛亮不置可否的嗯了一声。 邓艾是清晨就求见他的，诸葛亮知道邓艾求见他的目的是什么。 但因为那时心中的谋划还有些细节需要推敲，所以诸葛亮并未接见他。 本来想着邓艾或许不久后就会识趣离去，可没想到的是，邓艾一直等到了现在。 在数个时辰前，诸葛亮曾嘱咐杨仪，若是这个时辰邓艾还未离去，那他便来告知自己——哪怕是自己已经入睡的情况下。 邓艾的坚持，让诸葛亮越发觉得他是个可造之才。 诸葛亮随后抬头对杨仪言道：“唤他进来吧。”
诸葛亮的话，让杨仪一拜后走出大帐。 等杨仪走后，诸葛亮望着空荡荡的大帐，他不禁拉扯了一下身上的御寒披风。 他也是人，又岂会感受不到寒冷与劳累呢？ 可他更是大汉的丞相！ 这时诸葛亮想起数月前离去的石苞，他想着石苞或许早已经将他的信带给糜旸了。 他让石苞带给糜旸的信，除去询问北境的局势及他对魏军的看法之外，还着重的说了一句话： “最迟年底，为师必胜，稍待稍待，待我助你。”
想到这诸葛亮长长的出了一口气。 年底已至，南中之战该了了！