事后看来，爆发于第三纪元3019年的第二次光明战争的楔子虽然是至尊魔戒，但最终形成的风暴却又不单单是一场战争那么简单。那几乎是一次波及中洲所有势力的大决战。 四月二十四日，埃尔隆德会议在幽谷召开。 五月二日，蓝袍巫师阿拉塔尔在乌图姆诺现身，并率地狱大军南下。 五月十四日，艾辛河渡口之战爆发。次日，艾辛格和铁丘陵之战爆发。图尔卡遭遇了生平的第一次失败、戴因战死。 五月十八日，白袍巫师萨鲁曼在图尔卡、埃昂威和美丽安的围攻下，失败被擒。 五月二十四日，孤山大战爆发，索林战死，瑟兰迪尔、拉达加斯特昏迷。 同一天，乌姆巴尔海盗自泷德戴尔港上岸并沿着灰水河溯流而上，包围了幽谷。 与此同时，东夷民和战车民自东西两个方向，围堵埃尔佩拉与树人的大军。 也是这一天，图尔卡·阿拉卡诺之子，日后的第二任皇帝阿拉图·阿拉卡诺率领高等精灵、北方树人、中土精灵、卡扎督姆矮人、霍比特人、人类齐聚最后大桥，并在布茹伊能河口大败索伦的乌姆巴尔海盗。 彼时，当听到索伦派遣他麾下的那些堕落的黑努门诺尔人沿着灰水河溯流而上，攻击幽谷。阿拉图与诺拉图这才知晓为什么父亲将神圣号角留在安努米那斯，并嘱咐他们，当情况变得危急，便吹响它。 “父亲已经预见了这一切。”
诺拉图即兴奋又严肃，他对兄长说：“我们不可使父亲之威名坠灭。”
然后拿起那支用黄金镶嵌的海螺号角，站在国王之环洁白的台阶上，大力的吹响了它。 嗯呜。 恢弘威严的号角声在时隔七十八年后，再度的响彻了中洲。 几乎所有听到这个号角声的精灵、矮人、人类、霍比特人、巫师，甚至索伦及他麾下的所有邪恶大军皆知晓，决战来临了。 安努米那斯以北，旧日荒凉的伊顿荒原，如今葱葱郁郁的森林。 多年前率领一部分树人北迁的三个最为古老的恩特之一，树皮王弗拉德利夫自沉睡中惊醒，他嘟囔了几句无人能懂的话，然后舒展他高大修长的枝叶和根须，发出了如同号角一般的悠长的吼声。 “约定之日已经来临，北方树人们，醒过来，让我们共赴旧日之盟约！”
轰隆。 轰隆。 森林发出了回应的声音。无数新生的、古老的树人自沉睡中苏醒，他们将粗壮强劲的根须从大地中拔了出来，舒展茂盛的枝叶，望向了南方。 西方，林顿。 米斯泷德（灰港）的奇尔丹听到这熟悉的声音，不老不年轻的脸上甚至露出一丝怀念。他站在政务大厅前的高台上，风把他的胡子吹得微微颤动。 在高台下的广场中，所有自第一纪元起，便滞留中土的法拉斯、辛达、诺多精灵们齐刷刷的全副武装的看着他。 于是奇尔丹大声说道：“纪元前进的声音在号召，兄弟姐妹们，当此战过后，便是我等回归西方之日。”
这些精灵们当即竖起长弓与长矛，发出震天的响声。 卡扎督姆，所有矮人的圣地。 一名和巴林有着几分相似，但更年轻，非常年轻的粗壮矮人身披钢甲，头戴铁盔的站在宏伟的都灵三世雕塑下，手持钢斧与战锤——彼时，巴林已死，他的儿子芬丁二世继承了他的位置。 “矮人应约之日到了，我的同胞们。伟大的洛尔欧德贡需要我们的帮助，山下之王需要我们的帮助！”
年轻的巴林继承人大声道：“为了国王！勇往直前！Durin ai-mênu!” 欧因、欧瑞等追随巴林重新建立起卡扎督姆的矮人们立即发出了震天的怒吼。 他们打开西门，从卡扎督姆鱼贯而出，奔赴他们允诺的战场。 彼时，大鹰怀特希尔已经把地狱大军重现的消息告诉了中洲所有良善阵营的首领。 于是，埃尔佩拉王国第一顺位继承人，日后的第二任皇帝，阿拉图·阿拉卡诺在安努米那斯誓师，剑指南方。 他对所有应约而来的盟友说：“我们中很多人都曾遭遇过难以想象的残酷大战，也有人只是新上战场之人，但我们皆允诺了忠诚！如今命运来到了关键时刻，让我们一同赴约，彻底终结这一黑暗的纪元！”
彼时，图尔卡的次子诺拉图，欧尔威之子欧洛芬威，王国两位副相哈尔巴拉德和加尔多、灰港的盖米尔、树皮王弗拉德利夫、安努米那斯的人类俱围绕在他身边。 他们皆愿意追随图尔卡之子。 于是，阿拉图率领着包括西归的泰勒瑞精灵、灰港的法拉斯、辛达、诺多精灵，北方树人，埃尔佩拉王国的五千名近卫军直奔幽谷。 其中，西归的泰勒瑞精灵脸上闪耀着非常强盛的维林诺之光，身上穿着镶嵌着各色宝石的精美盔甲，白色的披风在他们身后飘荡，威严又强大。 这些高等精灵是继第一纪元后，中土最强大的一支武力。当世不会有任何势力能抵挡他们的冲击。 大军沿着东西大道，急速的进军，第三天就抵达了最后大桥。然后在下午时分，大军越过苍泉河，在敌人还未反应过来之际，在布茹伊能河口与芬丁二世前后夹击，击败索伦麾下的这支堕落的人类。 彼时，敌人被埃尔隆德利用精灵三戒中气之戒的力量拒绝在幽谷之外，不得进入。 尔后，阿拉图与芬丁二世及时赶到。 看着弥漫在布茹伊能河口附近的敌人，和河道中的那一艘艘黑船，阿拉图命人吹响反击的号角。 于是，在一个星光璀璨的夜晚，精灵、树人还有埃尔佩拉王国近卫军发起了攻击。 欧洛芬威率领的泰勒瑞精灵第一个射出他们又急又准的箭矢。 敌人突然遭遇袭击，又不知道联军的数量，一下子陷入了惊恐与混乱之中。 面对混乱的敌人，诺拉图趁机挥舞着宝剑凛吉尔，第一个冲入了敌阵！ 据说那一晚，所有站在他面前的敌人都被他那勇猛无比的气势震慑得两股战战，几不能言。 很多人说，他甚至比芬国昐还要勇猛。 只见继承了龙裔和精灵力量的诺拉图一人一剑，杀到统领这群乌姆巴尔海盗的首领提提迈尔一世跟前，一剑削去了他的首级，极大的振奋了联军的士气。 无数的精灵，树人还有人类的大军冲入敌人的阵营，大杀特杀。 见到北方的渡口燃起大火，芬丁二世也率领卡扎督姆的矮人从南方发动攻击。 加上从幽谷中冲出来的埃尔隆德等人。 自南方乌姆巴尔远洋而来的黑努门诺尔人几乎全灭于此。很多人不是被愤怒的树人和欧洛芬威率领的泰勒瑞精灵杀死，就是被赶下了布茹伊能河，也就是响水河，存活者十中无二。 而那些黑色的船只也大部分被焚毁。 当旭日升起，幽谷外尸横遍野，几乎没有一个敌人能再站着，所流的血液甚至将响水河河水为之染红。 当这个坏消息传回米那斯提力斯，令索伦极其的愤怒和恐惧。 因为彼时，他的所有计划中，最关键的环节都未曾按照他预料的进行。他取得的都是些小胜利，而且还很快被翻盘了。 如今，他马上就要面临自第一纪元后，最强大的攻击了。 弗罗多和山姆、皮平和梅里整晚紧张无比的听着山谷外那可怕的吼声，及漫天的火光，久久的说不出话来。 霍比特人从未不是合格的战士，所以没人要求他们披上盔甲去战斗。 他们被安置在一处舒适安全的房间里，等待战事的结束。 不过，比尔博却表示的极为平静，此刻他居然在窗户前的那张靠椅上睡着了。但请原谅他吧，自从他选择放下至尊戒，老比尔博一日一日的变得衰老，即使幽谷停滞的时间，都无法彻底扭转这一自然规律。 很多时候，他不是在沉睡，便是低着头，静静的构思着他的著作。有时候，这二者你甚至无法区分开来。 从西面的窗口，弗罗多可以看到山谷外那可怕的景象，只见他的心被恐惧紧紧的攥着，几乎不能呼吸。 这几天，几乎所有的精灵都不再歌唱，而是带上弓箭和锋利的刀剑，准备着厮杀，欢乐与喜悦从本该美丽祥和的谷地中消失。 “我不知道这次前来幽谷的决定是否做对了。也不知道我接过这个戒指是否明智。”
弗罗多说：“听听这声音，我无法想象夏尔遇到这些事情时的景象。山姆，想到我们所熟知的一切美好都有可能全部消失，我的心几乎不能跳动。”
山姆担心的看着他，眼中泛着泪光，“亲爱的弗罗多少爷，甘道夫和埃尔隆德大人会解决这个麻烦。事实上，他们已经在做。”
梅里也说：“图尔卡大人和精灵似乎有他们的计划，甘道夫虽然没说，但他一向值得相信，所以我觉得也许我们不用担心。”
皮平也跑过来，说：“正是如此！也许此战过后，我们就能回去夏尔了。”
弗罗多沉默不语。由于山姆、皮平、梅里他们都不曾出席埃尔隆德会议，所以，小伙伴们并不知晓接下来的计划，不知道弗罗多将要面临的困境。 比尔博却突然醒来，“我似乎听到有人在谈论夏尔。”
他露出了一丝怀念的神色：“是的，夏尔，弗罗多，我很怀念那片土地，我怀念我种在门前的那颗橡树，怀念老宅子里的那张座椅，怀念风吹过窗前的声音，甚至怀念我的地窖。你知道的，曾经矮人可是把它们都给搬空了。那真是一段又久远，又不错的岁月。但我很久没有回去过了，我甚至忘记了壁炉的模样。”
弗罗多走上前，轻轻的拍着他苍老的手，说：“也许我们可以回去一趟。你知道的，幽谷距离夏尔并不远。”
但所有人都知道，比尔博再也看不到他熟悉的那个温暖舒适的家了。因为很久以前，弗罗多就把袋底洞卖给了萨克维尔·巴金斯一家。但他们不忍心把这一事实再重新说一遍。 就让他沉湎吧，这是他的权利。 弗罗多他们这样想到。 比尔博却定定的看着弗罗多，布满了皱纹的脸上露出一丝难过：“我知道，我再也回不去了。待在这里还能让我活得更久一点，离开埃尔隆德的家，也许我很快就死去了。虽然这也没什么不好，但总归我还要写完我的书，还要见证最后时刻的到来。”
然后，他耳朵动了动，说：“如果我所料不错，战斗马上就要结束了，精灵的号角变得短而急促了，还有矮人的咆哮。他们总是大呼小叫，喜欢用斧头撕裂敌人的盔甲，用锤子敲扁他们。”
皮平变得极其好奇，连恐惧都淡化了。他说：“比尔博，你能从声音听出这么多东西？”
比尔博笑说：“如果你也经历过我这么多东西，你也可以。”
然后他便又说起了他这些年的趣事，很多弗罗多他们早就听过了无数次的陈年旧调。 但没人会去打断他，哪怕他说着说着，又沉沉的睡去；然后又骤然跳醒。 他们都紧紧围绕在这个令人尊敬的老头儿的身边，听着他漫长又传奇的一生。直至他们所有人听到一声充满了喜悦的欢呼。 我们赢了。 弗罗多还有山姆、皮平以及梅里一下子跳了起来，大声的欢呼起来，又跳又叫。比尔博微笑的看着他们，仿佛看到了多年前的自己。 次日，弗罗多见到了阿拉图。并和埃尔隆德还有甘道夫他们谈论了很久。 山姆和皮平，还有梅里并不清楚弗罗多和他们都谈了什么，他们被摒弃在这次计划之外。 但他们惊讶的看到，欧洛芬威和他的族人以及神奇的树人，还有芬丁二世他们并未在幽谷停留，也没有大肆庆祝，而是稍事整顿后，便直接开拔南下。 期间，诺拉图留在了幽谷。 阿拉图独自率领这支集合了北方所有精灵和矮人，还有树人及巫师的大军南下。 一个月后，斯毛格自北方飞来，降落到幽谷之中。诺拉图携同弗罗多，登上了老斯毛格那巨大的背脊，飞向了魔多。