比尔博和矮人沿着密林河往下游走，走啊走啊，一直走到下午，走到大家都开始抱怨，肚子也开始咕咕的叫了，才终于来到一个用石头堆砌的码头。 这里有一座小屋，还有一条运货的驳船。 于是矮人们一下子又兴奋起来。 “天无绝人之路！”
索林说：“这条船刚好让我们通过这个大湖！”
这时，矮人们的欢呼也惊动了一个人。 他是巴德，原河谷城领主吉瑞安的嫡系子孙。但因为恶龙斯毛格的肆虐，他的家族已经彻底没落，如今他只能通过为长湖镇的镇长工作，运输从上游林地王国流下来的木桶来维系生活。 所以，当他看到上游下来十三名矮人，和一名半身人，巴德非常吃惊。 因为这条河道一直以来都是长湖镇与精灵的贸易通道，镇长通过这条河道与上游的精灵王进行贸易，来收取税金和过路费，从没有其他人插足其中。 更不用说，索林他们一看就气质不凡，不像一般的旅者。 于是他立即拿出弓箭，警惕的问他们：“你们是谁，为何出现在此？”
“我是巴林，这些是我的家人朋友。我们只是从蓝山过来，去铁丘陵走亲戚的商人。”
巴林上前和眼前的男子打着交道：“但是我们在森林中迷路了，行礼也丢失了，如果可能，先生，能否请您行行好，把我们用船送到长湖？”
“没有镇长的通行令，没有人可以进出长湖镇！”
巴德并没有完全相信矮人，他锐利的眼光不断的在索林他们身上打量，若有所思的说：“商人可没有你们的气质！我虽然老眼昏花，但还没有彻底的眼瞎！告诉我，矮人，我为什么要帮助你们？帮助一群伪装成商人的骗子！”
虽然弓箭手只有一个人，但矮人们的武器都遗失在瑟兰迪尔的宫殿了，此刻全都赤手空拳，所以并不想在此时与他起纠纷。 “但总归有办法的，不是吗？”
巴林语气更和善了，他叉着手，一副无害的模样：“你看，我们都没有武器，并不是什么坏人。说是商人，只是我们不想闹出什么不愉快的事！”
巴林非常敏锐的察觉到了弓箭手身上穿着的都是些很旧的衣物，鞋子甚至还打了几个补丁，脸上也颇有菜色，于是他意味深长的说：“我们可以付钱！双倍！只要你能把我们送到长湖镇。”
巴德锐利的目光缓和了一丝，对着矮人们的弓箭也垂了下来。“但我总归得先知道你们是谁？要去长湖干嘛吧？”
他说：“请原谅，我帮镇长运输木桶，以此来维系生活。运人并不是我的工作。但很奇怪，这个月的木桶送得有点多。”
说这话的时候，巴德的眼睛一直盯着矮人的表情，似乎要发现什么。 索林和杜瓦林面无表情，菲力奇力和多瑞波弗他们略有尴尬，邦伯嘟嘟囔囔不知在说什么，格罗因欧瑞拉了他一把，其他人也都各有表情，于是巴德仿佛明白了什么。 巴林依然面色和蔼的说：“我们只是想找个暖和的地方歇歇脚。你也看到了，我们现在又冷又累，还饥肠辘辘，不想惹什么麻烦。如果你能在这里面帮上一点小忙，也能获得一些意外之财，两全其美，不是吗？”
巴德放下了弓箭，说：“双倍？”
“双倍！”
两人的手握在了一起。 这一幕充分的说明了，财帛动人心，中洲大陆可不止矮人这么一个种族对金闪闪银耀耀的东西有着特别的热情。 当然，也有着巴德虽然察觉到索林他们气质不凡，但却怎么都没想到矮人们居然是去挑战恶龙的缘故。不然，弓箭手应该会犹豫多了。 虽然巴林很完美的解决了渡湖的工具，但很快又有了一个新问题！那就是：矮人们说什么都不肯按巴德所说的，钻进一个个大木桶里，躲过守卫的眼睛！ 他们说：“都灵的胡子在上！我已经发过誓，今生不会再钻进木桶、木箱、木柜，任何带木字的东西！想也别想！”
“我们付钱给你，是按人算的，不是按物品！”
把巴德气得差点没把钱袋重新甩回这些矮人大爷的脸上。“那么，希望你们不会被城门守卫抓起来，吊到城墙上！”
弓箭手气呼呼的说。 “那是我们付钱给你的原因！”
杜瓦林很不客气的说：“如果我们被吊到城墙上，那旁边肯定有你的位置！”
这一刻，就连比尔博都有点心累了，他无比的想念袋底洞的家，想念银白君王和巫师在的时候，想念在幽谷时的快乐时光，甚至想念他们旅途上唱的那些歌声。 “图尔卡大人和甘道夫到底去哪了，还会不会回来？我简直受够这些矮人了，如果可以，我真想回到出发前的那一天！我不会再签下那张合约！我甚至不会再给他们开门！”
最终，双方都退了一步。 巴德同意矮人们不钻进木桶，而矮人也不再要求弓箭手直接把他们运进长湖镇，而是把他们带到城门即可，至于最后他们能不能进得城去，那就看他们的命运了。 密林河下游往东的部分水流很湍急，矮人们与比尔博乘坐巴德的驳船一路颠簸，几乎让他们想起在木桶时的悲惨回忆。 当他们抵达长湖的时候，太阳已经落山了。 只见一个巨大的湖泊波光粼粼，一条狭长的木桥链接着湖口与湖中央一座奇特的水上城镇。 城门有栅栏一样的水门，两边有着箭楼，几名守卫躲在门洞里偷懒。 除了偶尔为了河上的通行费有些小争议外，他们和森林精灵其实是不错的朋友。其他的人类都居住在很远的地方，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那些声称在自己年轻时见过恶龙在空中飞翔的老人。 所以长湖镇的守卫都显得非常的松懈。 而当他们看到巴德居然带了一帮矮人回来，都很惊讶。 “巴德，你怎么会在这个时候回来？船上都是什么人？”
有一个守卫擎着长枪，慌慌张张的站起来，喝问道。 索林从摇摇摆摆的驳船上下来，走到守卫面前，“我是索林，瑟罗尔之孙，瑟莱因之子！山下王国的国王”矮人朗声说道：“我回来了。我想见你们的镇长！ 巴德这才知道，他搭载的居然是一名矮人国王。 守卫看索林兜帽虽然湿答答的，但他的脖子上和腰间都挂着闪耀的黄金，手指上还戴着一枚硕大的红宝石戒指，双眼幽黑而深邃，看上去的确有国王的气派。于是也有点不知所措。 “可矮人国王为什么会来我们这？”
守卫的队长走过来，说。 “这不是你该关心的，现在你有两个选择：或者把我们晾在这吹冷风，等到你们的镇长知道你们把一名国王拒之门外，将你们的头砍下来；或者前去禀告他，就说我们就像预言的那样，终于回到了我们的故土！带来了黄金与白银！”
守卫们与巴德这下子也很快想起了关于孤山里的宝藏的预言，一时间这些守卫都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻跑出屋外，似乎以为大山会在夜里就变成黄金，所有的湖水也会立刻变成金黄色。 只有巴德变得有些紧张和不安。 “也许我这趟做了个错误决定！”
他想到：“我就不该把他们拉回来！山中的恶龙可不是好惹的，无论什么国王，都无法撼动它的统治！”
“可他这会已经睡下了，他从不在晚上工作！”
队长说。 “这得由他来决定！不要废话了，赶紧去禀告他！”
杜瓦林跳了上来，很不耐的说。 其他矮人也仿佛从船上下来，拥挤到城门之下。 “我们没有带武器，你们有什么可担心的呢？”
巴林好声好气的说：“而且我们才14个人，不可能对付的了长湖的这么多人。”
守卫队长一想，确实如此，便打开了闸门。 队长带着六名部下，护送着他们走过大桥，穿过镇门，来到市集所在的地方。这是很大一圈宁静的水面，周围被高大的木桩所包围，镇上大一些的房子都是建在这圈木桩上的，然后有长长的木头码头通过许多台阶和梯子可以下到水面。 镇长便住在市集最大的那栋房屋里。 巴德看到无法阻止矮人们进城，只能先偷偷把船停靠在一个码头上，跟着众人一同来到了镇长的房屋前。 这时，队长已经啪响镇长房屋的大门。 前来开门的是一个贼眉鼠眼的家伙，他叫阿尔弗雷德，一个马屁精，总是仗着镇长的权威，欺压长湖的百姓，是镇长剥削百姓的得力助手。 “何人敲响伟大的长湖之主家的门？在这冰冷的、漆黑的、令人讨厌的夜晚！”
队长把矮人的事情告诉了马屁精阿尔弗雷德，并让其他五名部下将矮人们带了过来。“就是他们。”
“黄金？”
马屁精阿尔弗雷德一下子来了精神，他仔细的端倪为首的几名矮人，发现他们确实气质不凡，一下子也拿不定主意。他想了想，试探的威胁道：“矮人，你知道的，如果你说谎了，你的头颅将要挂在城门！”
“只要你有那个本事！”
索林很不屑的说，孤山在即，他身上的傲意更浓了，对于这种见人下菜的家伙很不待见，他不客气的说：“而且矮人从不说谎！”
那个滑头一样的人类在与索林对视了几秒钟后，避开了矮人的眼神，他嘟嘟囔囔的说了句什么，然后呯的一声关上了大门，啪塔啪塔的奔跑起来。 没多久，房子的灯火被点亮了。 一个厚重的下楼梯声即使在门外，大家都听到了。 这时，很多人已经听说了长湖镇来了一群矮人。是山下王国的国王！他们回来收复山中的家园了。市集附近的居民们纷纷聚集了过来，兴奋的谈论着关于矮人、关于大山、关于预言的事情。 大山之下的国王， 雕刻岩石的国王， 银色喷泉的君王， 将回到他的故乡！ 他的王冠将得到万人拥戴， 他的竖琴重新响起清音嘹亮， 往昔的歌曲再度唱起， 在他的大厅中激起金色回响。 山上树木将迎风摆舞， 绿草将沐浴阳光； 他的财富在山中奔流， 将河水染成金黄。 山泉欢乐地流淌， 湖光闪烁粼粼波光， 别了，所有的痛苦与哀伤， 山下之王已回到故乡！ 比尔博惊讶的听到了他们中有人念起了一首非常古老的预言，结果所有人更加兴奋了，仿佛下一瞬间，他们所有人都会嘭的变得富裕，家中堆满黄金，曾经的繁荣与兴盛通通回到了这座水上的城镇。 就在这时，门重新被打开了。 一个非常肥胖高大的家伙出现在冒险小队面前。 他就是长湖镇的镇长。靠着与精灵的贸易，长湖镇的镇长获得了不菲的财富。但他却极为吝啬的只给予了长湖百姓一点点的酬劳，让他们在贫困与糊口间挣扎。 而且即使如此，他依然还不满足，甚至依靠马屁精阿尔弗雷德与城中的守卫，对长湖的百姓课以重税，盘剥本就极为贫困的人们。 是一个贪婪又令人厌恶的家伙。 而就是这样一个家伙，当他听到矮人、山中宝藏这样的消息，他立即从床上跳了起来，披上斗篷就冲了出来。 “你说你是山下王国的国王，有何凭证？”
镇长虽然看着肚满肠肥，一脸横肉，但他还不忘询问矮人一个非常关键的问题。 在木桶颠簸了半天，又走了半天路，最后还乘船乘得差点没吐的杜瓦林此刻所有的耐心几乎都消磨殆尽了，他怒声说：“小心说话，你在质疑一位国王！”
其他矮人也一副怒气冲冲的样子。 比尔博很紧张的看着他们，总感觉下一瞬间矮人便会与长湖镇的人类打起来。 不过这时候索林站出来制止了他们，他举起左手，亮出了瑟罗尔之戒，表明身份的说：“这是只有国王才能佩戴的至宝！如果你们中有人听说过七大矮人王国的传说，应该知道这代表了什么！这是瑟罗尔之戒！而我是索林·橡木盾，我父亲是瑟莱因二世，我祖父是瑟罗尔陛下，我是名正言顺的孤山之王！”
其实，很多人并不认识瑟罗尔之戒，但这枚戒指确实拥有某种力量，所有一眼看到这些权能之戒的人，都可以清楚的感觉到它们的不凡。 于是镇长立即借坡下驴，露出讨好的笑容：“那么，欢迎！欢迎山下王国的国王！”
长湖的民众一下子欢呼起来。 镇长和长湖镇的民众召开了盛大的宴席，几乎所有人都出席了，以此来招待远途而来的矮人及比尔博，热情程度让好客的霍比特人都有点不适。