“凡人无法掌握如此邪恶的力量。”
拉达加斯特是在场的大人物中对巫术，或者说黑魔法最精通的——他是雅凡娜的臣属，喜欢与鸟兽、森林为友，对破坏一切生命的邪恶力量最敏感，他说这是巫术，那么这就是巫术：“恐怕图尔卡大人担心的没错，我们的敌人极有可能再度回来了。”
须发皆白，披着一件白得发光的萨鲁曼不说话了。 其他人此时纷纷露出了担忧的神色。 “我们的敌人这次变得更阴险狡诈，也更恶毒了。”
甘道夫抽着烟斗，长长的眉毛挤在了一起。“他还未现身，可他的力量却已经开始显露，现在我担心的是，他是如何操纵这股力量的？”
此事巫师确实没料到，他最近的心神都在恶龙身上，其他事情难免有点难以顾及。但说到底，这事确实是圣白议会的失职，所以银白君王的指责并无错。 “我用伊希尔晶石审视着北方和南方刚铎的广袤土地，发现图尔巩二世之子埃克塞里安正在攻略南方大陆的乌姆巴尔，大量的奴隶因此进入了圣白之城米那斯提力斯。”
图尔卡扫视所有人，那双金色的竖瞳自有一股威严：“我们都以为那是一场再正常不过的大陆战争，可是我们都忽略了一点！那里可是索伦的帮凶黑努门诺尔人的老巢之一！如果说，他们暗地里协助索伦或者别的阴谋家进行某些见不得人的勾当，我一点儿也不奇怪。”
“至于洛汗，虽然我暂时不知晓其国内的变化，但我想，如果所料不错，洛希尔人的处境也不会比刚铎好太多。”
萨鲁曼露出一个微笑，让人如沐春风，他说：“骑马民在他们的王统治下吃得好，穿得暖，我们有什么必要去担心呢？好了好了，这下我们知道，也许是我们的敌人回来了，也许不是，也许我们不该大惊小怪，谁知道呢？倒是矮人的这次行动让我忧心，甘道夫，你知道的，那是中洲如今最大的一条龙，你我俱没有足够的力量在这个时代挑战它，这难道不是一个很愚蠢、很鲁莽的行动吗？还是说，图尔卡大人，难道你也觉得，巨龙是很好解决的，无关紧要的……东西吗？”
啊。 白袍巫师倒是找了一个很好的反攻切入点。精灵一向不赞成矮人去挑战恶龙，哪怕有甘道夫与图尔卡的双重背书，但那是巨龙。精灵传说与诗歌中，关于泪雨之战和骤火之战的悲痛描述太多了，这几乎是他们永世难忘的记忆。 如若可能，精灵不愿轻易去挑战一条成年的恶龙，那被认为是极不明智的。 图尔卡深深的看了白袍巫师一眼，没说什么。 在他真面目没有彻底暴露之前，萨鲁曼依然是那个名义上的圣白议会领袖，他的话天然具有一定的力量，这点即使龙裔都拿他没办法。 而且白袍巫师很聪明，他不再反驳黑暗重来一事，而是把焦点聚集在巨龙一事。这很好的在议会上造成了议论，所有人有赞成的，也有反对的，一时间窃窃私语不断。 倒是甘道夫的一番话再度让议会安静下来。 “斯毛格不对任何人效忠，这让它强大，亦让我们变得有机可乘。我们必须趁此机会解决巨龙的问题，因为如果它万一被我们的敌人拉拢到黑暗的一面，那么我们的敌人将变得前所未有的可怕！想想，一条飞在天上的巨龙，从天而降，落到瑞文戴尔、落到森林、落到人类的城邦，将造成多么严重的后果！这后果人类的河谷城，矮人的山下王国埃瑞博已经给出例子了，难道我们还要放任不管吗？”
精灵交头接耳，但很快又重新坐直了。 “如果斯毛格是我们这个时代必须解决的问题，那么精灵愿意为此祝福。”
格洛芬德尔的话代表了瑞文戴尔的意见。显然，此前图尔卡关于家园的那番话很好的说服了精灵们。 而盖米尔代表的北方精灵一向与银白君王步调一直，于是亦毫无意见的投了赞同票。 幽暗密林的代表则投了反对票，瑟兰迪尔曾经深受北方巨龙的龙焰之苦，林地王国不愿冒着灭族的危险去挑战恶龙。 然后褐袍拉达加斯特投了赞同票，他说：“巨龙会让鸟兽们害怕，会焚烧森林与大地，我们不喜欢它。”
这让萨鲁曼的脸色变得有些难看。 于是，还剩下黄金森林的加拉德瑞尔夫人的一票与灰袍甘道夫的一票，及银白君王图尔卡的一票。 即使白袍巫师投了反对，但最终圣白议会还是以6:2，通过了对巨龙斯毛格的讨伐议案。 “好吧，就让我们走着瞧吧。看到底最后谁是傻瓜。”
白袍巫师气愤的想着，但很快萨鲁曼又恢复了平静，幽深的眸子转动着，盘算着不为人知的秘密念头。 会议还讨论了很多其他问题，我们这里就不一一细述了。 比尔博只知道，当第二天，他溜出来四处的在幽谷中闲逛的时候，我们的霍比特人看到了好几名仪表堂堂、器宇轩昂的，像国王/女王一样的大人物。 他/她们或向北方进发，或南下河谷，或东出大山，每个人都行色匆匆，面色凝重。 “他们是谁？”
比尔博来到站在一处崖边，看着这些美丽的精灵、白发苍苍的巫师各自奔赴中洲各地，履行他们的重责，保卫这片美丽又多灾多难的大地，对一旁的图尔卡与灰袍巫师说。 “一些很伟大的人物！虽然有的人在人们的传说中声名不显，但不可否认，正是因为有了他们的努力，中洲才会更加安全。”
巫师抽着他的烟斗，含糊不清的说。 “对此我持一半的赞同。”
图尔卡这样说。 他的答案让比尔博更加迷糊了。 但无论是银白君王，还是巫师，显然都不想在这个问题上过多的向霍比特人解释，于是比尔博的这个问题的答案注定了只能流于表面。 直到很久之后，他才知道，那天他到底见到了什么。 仿佛感觉到了什么。 其中一名身穿洁白长袍的威严老者猛的回头，狠狠的盯住了霍比特人的眼睛，那可怕的眼神几乎令比尔博差点惊叫出声。 “没关系。”
图尔卡温和的声音吹拂掉了那抹不怀好意的目光带来的阴影，让比尔博重新从冰冷的视线中活了过来：“有我们在，他无法伤害你。”
似乎觉察到了龙裔的力量，那个有着可怕眼神的老者移开了视线，嘟嘟囔囔的走了。 比尔博大口大口的喘着气，几乎以为自己死过去了。 “为什么精灵会招待这么可怕的客人？”
他抹着额头上的冷汗，很是后怕的说。 灰袍甘道夫抽着他的长烟斗，忧心忡忡的说：“因为他一开始并不是这样的。他是白袍巫师，我们中最强大的。他的名字是萨鲁曼，欧尔桑克的主人。”
图尔卡沉默着，一言不发。 眼睛中闪着光芒。 终于，夏至的这天早晨，美好而又清新，是人们所能梦想得到的最好的天气：湛蓝的天空中没有一丝云彩，太阳在水中跳着舞。 冒险小队在告别的歌声中策马启程，心中早已经为更大的冒险作好了准备，对穿越迷雾山脉进入山后大地的路径已经谙熟于胸。 就在前一天晚上，也就是仲夏夜。 埃尔隆德成功的把孤山地图上的密语解读了出来。 “当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石旁边，”在澄净的月光下，一行文字神奇的浮现出来，埃尔隆德念道，“渐渐落下的太阳带着都灵之日的余晖，将照到钥匙孔上。”
“那都灵之日是哪一天？”
比尔博问道。 “是矮人新年的元旦。”
索林皱眉说：“大家都知道，那是秋冬之交时秋天最后一个月的第一天。也就是当秋天的最后一轮月亮和太阳一起在天空中出现的日子。”
“我们的时间所剩不多。”
他说：“夏季马上结束，都灵日马上就要来了，而我们还在大陆的另一边。”
“所以我们马上要动身了。”
巫师说：“马不停蹄、迅捷有序。希望这两周的时间没让你们忘记目的，我们的旅途还未结束，是时候继续了。”
图尔卡也说：“接下来，真正艰苦的冒险在前方等着你们，别掉队，比尔博·巴金斯先生！考验你的时候马上来了！”
于是，比尔博那颗躁动的冒险之心终于再度被挑动起来。 那天，冒险小队们精神抖擞，面带笑容与希冀，踏上了新的征程。 在巫师与银白君王的带领下，他们把幽谷甩在身后好多哩路之后，开始向上走。 这是一条艰难而又危险的路，也是一条蜿蜒的路、孤独的路和漫长的路。回头望去，瑞文戴尔静静地躺在身后很下面的地方。 而在西面很远很远的地方，所有东西呈现出一片淡淡的蓝色，比尔博知道，那是霍比特人在夏尔的家。 可这一刻，却那么遥远。 越往上走，这里的寒气越来越凛冽，劲风在岩石间呼啸而过。 有时候，正午的烈阳会晒融山顶的积雪，让山上的大石松动，然后顺着山坡急滚而下。这些石头有时会从他们之间穿过，有时则会从他们头上飞过。 夜晚则寒风刺骨，叫人苦不堪言，而他们也不敢唱歌或是大声说话，因为回声是危险的，山中的宁静似乎不喜欢被打破——能够例外的只有水流声、凄厉的风啸和岩石断裂的声音。 矮人与霍比特人行走在大山之巅，与寒风、冰雪为伴，每个人的脸上都开始出现疲态与迷茫。 他们不知道这连绵不绝的大山何时能走出去。 对此，巫师与银白君王都不曾多说什么，这是他们必须经历的考验，他人无法代替。 索林与杜瓦林他们还好，上次经历过第一次光明战争的矮人们已经走过一次高山隘口，对险要的迷雾山脉已有所心理准备。 菲力奇力、比弗波弗邦伯等上次留在蓝山的矮人们则叫苦不迭。他们小声的嘟嘟囔囔，怨东怨西，却又不敢明着发火。 终于，这一天，他们遇到了一场大雷雨——事实上，不仅仅是一场大雷雨，简直就是一场雷暴。 天空中雷声轰鸣，大山闷响阵阵。 冒险小队几乎全被淋成了落汤鸡，又累又冷。只恨不得此刻马上有个躲雨的地方能让他们烤火休息。 这时，一种奇异的震动自大山深处传来。一直在前方默默带队的图尔卡金色的竖瞳一凝，他道：终于来了。 “这不是雷雨。”
银白君王飞快的回头，大喊：“米斯兰迪尔，我想我们遇上雷战了！石巨人在相互战斗，我们过不去。”
被雷雨天弄得烦躁不安的巫师眼皮一跳。他努力的张大眼睛，透过瓢泼的大雨，向远处望去。 然后让比尔博几乎吓坏的一幕发生了。 一颗巨大的岩石破开雨幕，朝他们飞来！