第三纪元2931年，8月23日。 也就是第米斯泷德（灰港）攻防战后第三天，一只集合了林顿精灵、都灵矮人、杜内丹人的部队武器盔甲齐备，战马角羊嘶鸣的从灰港开出，取道东方，向夏尔方向疾驰而去。 因为都是这个世界的强力种族，这只装备精良的联军行进速度极快。 东方的雅瑞恩刚刚露出个圆脸，前锋的300名精锐精灵骑兵就踩着晨曦的金光抵达了夏尔北区与暮暗丘陵之间的河谷，准备渡河。 这里，发自能微奥湖（暮暗湖）的巴兰都因河将霍比特人的家园夏尔，一分为二。 其中，我们所熟知的《霍比特人》和《魔戒》里的主人公比尔博·巴金斯及佛罗多·巴金斯所在的霍比屯正是在巴兰都因河左侧的支流小河，与北河的交界处。 而捆粮林正是在霍比屯的正北方向。 越过捆粮林，就是旧日北方阿尔诺王国的努门诺尔人建造的宏伟大道和渡口。 曾经，精灵与南方刚铎的最后一任国王埃雅努尔就是通过这条大道，渡过巴兰都因河，攻击被邪恶的安格玛巫王占据的阿塞丹王国都城佛诺斯特。 如今，两千年过去。 精灵、人类、矮人的联军再一次踏上这条历经风雨，依旧光辉不失的宏伟大道，强渡万年不变的，在晨曦阳光的照射下，散发着美丽的金棕色的巴兰都因河。 （巴兰都因这一词在辛达语中本来就有金棕色的长河的意思） 比尔博·巴金斯咬着指甲，躲在捆粮林的一颗大树后，目瞪口呆的看着一个个穿着在阳光下散发着耀眼金光的精美铠甲的高贵种族举着神圣的旗帜，络绎不绝的从西方有序而来。 “我的老天爷啊，看看我都发现了什么！精灵！不是一个，不是两个，不是三个，不是五个六个七个！是数都数不清的精灵！”
可怜的，最远不过去过霍比特人的‘都城’——西区的大洞镇的年轻霍比特人惊讶得差点咬到自己的舌头。 他跺脚、想喊，但激动的霍比特人却悲哀的发现，自己一个字都喊不出来。 因为他觉得，和这些样貌英俊到仿佛不似凡间之物、周身高贵气息隔着数里都能感觉出来的种族相比，自己渺小得就像一头肮脏的小兽。 特别。 他看了看自己脏兮兮的大脚板，再看看这些精灵们那精美奢华的铠甲和头盔上扬着洁白尾羽，一股可怜的自卑涌上心头。 也许我不该打扰他们，毕竟他们看着那么的行色匆匆，仿佛要去办什么重大的事情。 来自霍比屯的比尔博·巴金斯咬着手指甲，眼睛滴溜溜的转着。 或者。 精灵们似乎在奔赴战场！ 比尔博想起了，最近大洞镇的长官艾萨姆布拉斯四世·图克，下了一纸命令——夏尔没有国王，他们实际上原来是阿塞丹王国的自治领，他们最高的官职就是大洞镇的长官，同时兼任市长。 明令禁令所有的霍比特人夜里再在外面逗留，并召集了一队镇卫兵，出城剿灭了一群从西方跑过来的半兽人。 老实说，一开始霍比屯的居民们听到这纸禁令，一致认为艾萨姆布拉斯四世老糊涂了。但如今比尔博亲眼目睹了一队队的精灵全副武装的越过巴兰都因河渡口，向北方进发。 这名年轻的，有着其他霍比特人不曾有的机灵与勇气的小半身人开始相信，这个世界真的变危险了。 “所以。”
比尔博苦恼的想到。“现在到底是好运，还是坏运气？”
不过，最终比尔博·巴金斯还是没舍得放弃这次难得的机会，选择了待在原来的大树之后，继续窥视着这些声名远著，但如今却没多少人再见过的高贵种族。 精灵们自然也察觉到了这个躲在树林里的小家伙。 “那不过是一名半身人。”
精灵加尔多如此说，他是联军的前锋统帅，负责统领包括300名精灵骑兵和200名矮人角羊骑兵在内的先锋部队。 他一眼就认出了那个躲在树后，像个飞贼一样，眼珠子总是滴溜溜的转着的小家伙正是夏尔的佩瑞安人。 辛达语，即半身人。 因此精灵们并没有去驱赶这名大胆的家伙，而是迅速的渡过巴兰都因河，向北方而去。 “老邦果的大脚板在下，看看那是什么！”
一直坚持兴奋的躲在大树后偷看的比尔博惊讶的瞪大了眼睛。 只见，精灵过去没多久，一队骑着角羊的矮人又踩着轰隆隆的蹄声跑了过来。 “先是精灵，现在是矮人，该不会一会还会出现大种人（人类）吧？这个世界怎么了，难道末日到了？”
比尔博兴奋又害怕的咬着指甲，不停的哆嗦。 他开始觉得，冒险什么的并不是一件愉快的事情了，袋底洞那温暖舒适的生活或许更适合自己。 当初自己是脑子坏掉了，才会一边忍受着蚊叮蚁咬，一边忍饥挨饿的在这八月天里，跑到北边来饱受惊吓。 “和精灵一样，矮人亦是行色匆匆，顶盔掼甲！是了，可以确定了，他们肯定不会是跑出来闲着无数郊游的，一定是哪里发生战事了，这些士兵们这才行色匆匆的奔赴战场！”
想到，不知哪里，精灵、矮人，一波波的向某个邪恶的敌人发起英勇的冲锋，然后更多的精灵和矮人仿佛倒在无边的刀山火海下，死人遍地，比尔博·巴金斯不禁恐惧得连呼吸都停止了。 “这太可怕了！”
他尖叫着，连滚带爬的想要逃离这里。但事实上，他手脚发软的瘫倒在地，神色发白，所谓的尖叫不过是喉结的蠕动。 比尔博·巴金斯的内心被自己臆想出来的可怕幻觉牢牢的占据，连矮人们什么时候过河了都不曾察觉。 时间流逝。 恍惚中，比尔博被一阵奇妙的，仿佛带着一股柔和的，能治愈人心的马蹄声惊醒。 他睁开眼，向西方望去。 一道圣洁的白光跃然于眼帘。 比尔博·巴金斯发誓，他从未见过如此尊崇之人。 只是一眼，他就被龙裔那宛如天神般的身影攥住了心神，张大着嘴巴，哆嗦着说不出话来。 德拉贡·伯恩骑在圣洁的呐哈尔上，没戴头盔，而是戴了一条由秘银锻造，钻石装饰的精灵风格额冠。 在他的腰上，用银链绑着一个由白色贝壳制作，两端包着黄金的怪异号角。 那是临行前，灰港主人赠予他的。 而盔甲的披风上，还别着一枚翠绿色的宝石。阳光照在上面，倒映着翠绿的光芒。 在他的周围，全是身具王者气势的骑士。 其中，位于他左边的是睿智的巫师和眼神锐利的阿拉松。 右边是神情阴郁，自有威严的矮人王子。 “要我说，直接跳过安努米那斯这个鬼地方、直奔卡恩督姆才是正理，我们的兵力有限，不可浪费在这无关紧要的地方！”
“愚蠢！安努米那斯横在卡恩督姆与米斯泷德之间，如果我们放任它不理，等到我们大兵直驱北方的卡恩督姆，这里的半兽人反身一击，偷袭我们的后路、及攻打奇尔丹大人驻守的灰港怎么办？必须先拔出这颗钉子，我们才能后顾无忧。”
“矮人经历的战事可不比你少，巫师！别把我们当人类的小孩！安努米那斯的半兽人只是被我们击溃的败兵，惊惧、害怕占据了它们的内心，这些半兽人根本不敢再出战！它们不是精灵、不是矮人，甚至不是人类，抱头躲起来瑟瑟发抖才是此刻它们的表现！”
“这你不能保证！”
灰袍巫师反驳他，眼睛放出睿智的光芒：“阿佐格背后的主子可不是简单的人物，我们不能保证他没有后手!毕竟他可是动用了炎魔和妖狼之王这样远古恶魔的狠角色，我们不能抱有侥幸之心！”
这话提醒了索林，也让他想起自己的失职，他恼怒的挥舞了一下手中战锤，似乎在发泄着内心的懊恼。 不过，固执倔强的矮人依然说：“无论如何，我还是那句话，把兵力浪费在那个该死的鬼地方，绝不是一个明智的决定！而且。”
矮人王子的理由同样非常的强大。 “我们没有那么多时间浪费，我们必须赶在阿佐格那头野兽反应过来之前，攻打卡恩督姆！否则如果给了半兽人重整军势的机会，想要攻下那座要塞，不知道要死上多少精灵和矮人！”
这下轮到甘道夫语塞了。 老巫师叼着他的烟枪，吧唧吧唧的吸个不停，嘴里嘟嘟囔囔的说着什么。 旁边，阿拉松一言不发的骑着他的灰马皮耶德，落于圣洁的呐哈尔足足一个马身。 矮人与他平行。 巫师略往前，但稍落后龙裔半个马身。 联军的主要首领们就这样组成了一个奇怪的，但平衡的组合。 精灵站在龙裔的一边。 矮人服从龙裔的命令但与巫师意见相悖，杜内丹人保持沉默，两不相帮。 这样的争吵，已经从昨晚出兵前就开始了，足足吵了一个晚上加早晨，谁也说服不了谁。 吵得德拉贡·伯恩头都大了。 上辈子只是普通人的他不具备挥斥方遒指点江山的能力，所以一直以来他都不曾发表过这方面的意见。 毕竟无论是长驱直入还是步步为营，听起来似乎都有它的道理。 而指挥军队，实非他所长，所以他能做的只是静静的听着，然后默默的衡量。 “一切还是交由银白君王决定吧！”
灰袍巫师嘟囔了半天，最终还是将这个难题丢回到了龙裔的头上。 也许是那日阿拉松喊出的称呼太过贴切，弄得现在连甘道夫他们都称呼黑发龙裔为银白的君王了。 索林·橡木盾一听，也停止了抱怨，把目光投向了最前方的龙裔，名义上的联军统帅。 德拉贡·伯恩骑着圣洁的呐哈尔，一言不发。 “一个佩瑞安人，你在这干嘛！”
正当比尔博·巴金斯被他一辈子都无法忘记的一幕震撼得满心激动、手脚发软、瞠目结舌，恨不得有张纸笔，把这一幕画下来或者记下来之际，一个清脆美丽的声音从他身后响起。 芬娜单手把想要逃跑的比尔博·巴金斯的衣领抓在手中，将他提了起来，灰色的眼眸里露出一丝好奇，一丝不满。 “半身人，偷听偷看可不是一个好人的行径，难道你还是一名间谍？或者飞贼？”
年轻的霍比特人被吓坏了，他不停的挣扎着，像只被拎在手中的小兽。 “飞贼？不，比尔博·巴金斯这辈子都不曾偷过一样东西，哪怕再小的针！”
“那就是间谍了？”
女游侠好笑的将他放了下来。 但比尔博·巴金斯反而一动不动了，因为，十多名精灵游侠的弓矢正瞄准着他的心脏和脑门。 树林边上了这出小插曲成功的缓解了龙裔的尴尬境地。 联军的首领们通通停了下来。 看着被负责行军打探、保护部队侧翼的女游侠及她手下的游侠们逮个正着的‘小孩子’，德拉贡·伯恩奇怪的看了选择加入这次远征的女厨师长一眼，一副你搞什么的表情。 不过马上，他就反应了过来。 “霍比特人？”
结果，一直没说话的圣灵此刻开口了。 “这就是后来儿女？唔，这味道可不怎么好闻，这个‘霍比特人’看着比首生儿女（精灵）和次生儿女（人类）弱小多了，他们真的是至圣的伊露维塔祝福的孩子吗，看着真令人担心。”
呐哈尔显然并没有见过霍比特人这个族群，它惊讶的在这个如同人类的7~8岁孩童般高的小人儿周围绕来绕去，把比尔博·巴金斯吓得够呛。 眼前的这个圣灵是如此的高大神圣，霍比特人甚至连它的大腿都够不上。 而且。 他偷偷的去望坐在圣灵上的那个高大人影，却被他那威严冰冷的金色竖瞳震慑得灵魂都快出窍了。 他唯唯诺诺，嘟嘟囔囔，说不出话来。 这些大种人是那么的高大威严，一个个仿若王者。 而自己却成了被审问的犯人。 年轻的霍比特人又怕又委屈，泪水止不住的流了下来。 看啊，比尔博·巴金斯，看你为了冒险都做了什么！虽然你只是好奇跑来看看精灵，可结果却落到如此的境地！果然，冒险小说都是骗人的，袋底洞才是巴金斯最终也是唯一的归宿！以后谁再说要冒险，谁就是白痴笨蛋鼻涕虫！ 看到眼前的霍比特人居然被吓哭了，所有人全愣住了。 这时，一个声音骤然响起。 “比尔博·巴金斯，你在这里干什么！”
听到居然有人喊自己的名字，比尔博又惊又喜，他抬起泪眼摩挲的小眼睛，大大的疑问。“这位尊敬的大人，我能问一下，我认识你吗？”
灰袍巫师甘道夫口中的烟雾更浓了。