左王廊隍想要让木兰臣服，为他效命，却被木兰一口回绝。这时，一女子向他进言，用美人计。 这名女子不是别人，正是柔然万夫长之一的杜娘子，身高八尺，婀娜多姿，草原狂野的气质在她身上完美呈现。 廊隍看着杜娘子傲人的身段，忍不住咽了咽口水，随即同意杜娘子的提议。大营里的其他人也是心中一荡，不禁羡慕起木兰。 杜娘子来到木兰被关押的地方，木兰睁开眼睛，看向杜娘子。 “你们柔然胡人打算用女色让我臣服？你劝你们放弃吧，要杀要剐随你们的便，我不会背叛大魏。”
杜娘子贴上去，轻轻抬起木兰的下颚。“别这么早下结论，姐姐会让你体验到神仙都无法体验到的快乐。”
“多么精致的脸蛋啊，跟那些五大三粗的家伙完全不一样。你这才是老娘喜欢的类型。”
杜娘子解开木兰的衣服，木兰心急如焚，挣扎起来，却也没有什么用。 木兰闭上眼睛，心道：完了！ 解开木兰的衣服的杜娘子，瞪大眼睛，震惊失色！ 女、女的！？ 看到木兰的女儿身，杜娘子震惊不已！等缓过神来，竟出奇地笑了起来。 “哈哈哈哈好好好！都说我柔然民风彪悍，却不曾想魏国女子也不遑多让。”
杜娘子亲自为木兰穿好衣服，坐了一会就走了，什么也没说。 面见廊隍，杜娘子跟廊隍要木兰，用她近年来积攒的全部战功，换取木兰。 廊隍心想，既然木兰无法为他所用，留着也没用，但不如送给杜娘子还能抹去她近年立下战功。 不过，在杜娘子离开前，廊隍提醒了杜娘子一下，让她玩归玩，闹归闹，决计不能害了木兰的性命。要知道，木兰可是他们跟北魏谈判重要的筹码。 表明自己记下后，杜娘子离开廊隍的大帐，回到关押木兰的地方，为木兰解开枷锁。 解开枷锁，却又不带兵前来，这让木兰微微吃惊。 四肢铁锁卸下，木兰重获自由。不过，木兰并没有逃跑也没有攻击杜娘子。 杜娘子用新的铁链锁住木兰的双手，木兰不反抗。因为她知道，即便从杜娘子的手里脱身，人生地不熟又没有任何资源的她，怎么也跑不出柔然回到北魏。 见木兰不反抗，杜娘子只说了句“跟我来吧。”
便着木兰离开，并回到真正属于她的军营。 刚进杜娘子的大帐，杜娘子就直接给木兰卸掉枷锁。她的这一行为着实令木兰费解。 随后，只听杜娘子说道：“柔然虽民风彪悍，也有不少女性参军，可是勇猛的确没有几个。”
“北魏虽没有明令规定，而且女子参军也不会得到承认。你比我想象中的还要优秀。”
“抛开彼此的身份，我想和你结为姐妹。可以吗？”
听杜娘子说了这些话，木兰这才想明白杜娘子的一系列的怪异行为。木兰稍稍思考，随后回道：“可以！不过，姐妹的称呼只能在私底下叫，不然的话会给你带了许多麻烦。”
“嗯！木兰妹妹。”
“杜姐姐。”
…… 就这样，木兰与杜娘子结为异性姐妹。