第二个诸侯是巴公张鲁、征南大将军张鲁。张鲁自从被灭了神国，儿子死生殆尽，被软禁于成都青城山后，曾一度心灰意冷要彻底遁入空门，了却残生。然而天师道当时教规却允许教徒结婚生子，并非像后世那样变成孤家寡人，加上刘备在刘禅的规劝下，为笼络广大天师道教徒，改软禁为监视，恢复了他的自由和供给，返还了不少家人奴仆的田宅，允许他纳了几房小妾，又生了几个儿女。曾经瘦骨如柴的张鲁从此又过上了滋润无比好日子，重新变成了一个圆滚滚胖嘟嘟的大肉球。特别是刘备给他挣了个巴公、征南大将军的名位后，从天堂到地狱又从地狱到天堂，生死贵贱如同坐过山车，已通透人生的张鲁由对刘备、刘禅的恨转为感恩戴德，佩服得五体投地，每日和徒弟们为他们焚香祈福。毫无例会，刘备、刘禅父子对张鲁也是极尽笼络安慰之能事。第三个接见的是荆公、镇西大将军韩遂。刘氏父子神情复杂地看着韩遂，他出身凉州名士，曾当过州从事，颇有声望。如果说马腾、马超父子的凶悍无义的虎狼，那么韩遂韩文约这个与他们相爱相杀的军阀，就是狡诈贪婪的豺狗。此人反复背叛汉室，先后投效董卓、郭汜、王允、袁绍、曹操，反噬盟友边章、北宫伯玉、李文侯、王国、阎忠、马腾、曹操，不知以后会不会再次背叛季汉，甚至反噬刘氏。凉州战乱数十年，以上诸军阀十有八九旋起即灭，曾经的难兄难弟马腾被曹操软禁于许昌，唯独此豺狗噬啖敌友之血肉而自肥。曹操把持的朝廷封其为荆公，挑拨联盟离间诸公之意昭然若揭，众所周知，并州与荊州相距千里，刘备又是荆州牧，一州之地，有荊州牧又有荆公，这不是明明挑动他们相互提防心生嫌隙，互相争斗吗。最关键的一个问题是，韩遂的女婿阎行此刻是曹操麾下亲信，此君比马超还勇猛还可怕，这是刘禅亲眼所见。如无妥善之策，只怕会重蹈其覆辙，刘备想到这不禁倒吸了一口冷气。天无二日，州无二头。如何解决这个棘手的问题，刘备心中也没底。如果这韩文约有刘璋的自知之明，也未尝不可。一阵虚情假意的寒暄之后，韩遂对刘备执礼甚恭，表达了极其仰慕之意，表示了对刘备支持自己的感激之情和忠于汉室和联盟的坚定之意，请求刘备继续鼎力支持，并提出辞去荊公的愿望，同时切割与阎行的翁婿关系，刘氏父子大喜过望，表面上当然不能表现出来，极力挽留，好言抚慰。刘禅代表刘备客套了一番之后，当即表示如韩遂辞去荊公之位，刘备会亲自上表朝廷请封韩遂为并公，统领并州。原来这一切都是谋主成公英的主意。识时务者为俊杰，韩文约和成公英果非常人。刘备对刘禅如是说。“公嗣，对这条西凉豺狗，该如何应对？”
韩遂走后，刘备问道。“韩文约以权谋和诡谲纵横西凉数十年，自有其过人之处，我们只有紧紧拉住他，方能体现反曹兴汉联盟的团结和强大。孩子认为，要在合适的时期，也就是曹操由魏公而进位魏王之时，我们紧接着由联盟发动数州之的官吏一面上书朝廷，声讨曹操异姓称王的僭越，一面公推父亲进位汉中王，以承汉统。接着，等到我们兵强马壮，父亲就可以到军中推行柱国军事体制。以架空像韩遂、马超这样的军阀。”