周殷继续说：“况且，我周殷乃是叛主降将，无德以居高位。鄙人不愿做卖主求荣之人，甘愿做一个使节，请沛公成全。”
刘邦双手扶起周殷，然后问他说：“周殷，你当真要放弃钱财和地位，只做一个使节?”周殷眼神坚定地说：“对，我想好了，我要做一个使节，做大秦的使臣！”
刘邦点了点头说：“嗯，好！我立刻起草奏章，然后派人送你去咸阳。”
此时项羽带着楚军沿着东南方向撤退，一直后退至垓下。项羽集结兵马，在垓下布防，没有继续后撤。因为此时韩信大军已经几乎要把项羽包围起来。灌婴也带着他的骑兵部队从彭城赶往垓下，与韩信合兵。项羽的部队被围困在垓下。韩信一到垓下，就立刻组织各路大军展开合围。可是韩信侦查以后发现，项羽竟然有七万大军！项羽守睢阳时，仅剩五万。睢阳城破以后，大部分部队都被消灭，项羽只带不到两万逃到垓下。为何此地竟然有七万楚军?灌婴部完成对项羽的合围以后，立刻来到韩信帐下复命。见韩信正在和部下们讨论项羽兵力的事，灌婴走过来对韩信说：“大将军，你们可是在讨论楚军兵力为何增加了这么多吗？”
韩信见灌婴过来了，便走过来说：“正是，项羽应该只有不到两万人才对，为何到了垓下就有了七万人?”灌婴说：“那是因为江东来了一大批人，手持镰刀和锄头，支援项羽。”
韩信皱了皱眉：“难道是一群平民百姓?”灌婴指着地图说：“我在攻破彭城以后，楚国大部分土地就已经被收复。我在路上行军时见到大批百姓，还以为是逃避战火的难民。但是见他们逃亡的方向不对，好像是要往前线走。我便让士兵们拦住他们，好言相劝，但是他们执意要向西走。我见他们不过是普通百姓而已，就没有阻拦，没想到他们是去支援项羽的。”
一旁的彭越走过来说：“不管怎么样，加入了楚军，就是我汉军的敌人。”
韩信紧皱着眉头说：“可是，项羽突然多了这么多人马，没有想象中的那么好对付了。”
灌婴笑着说：“哎呀，不必担心，只是一些身无甲胄，手无寸铁的平民而已，他们仅有的武器就是木质的锄头，和竹质的长枪而已。一帮乌合之众，项羽手下真正可用的有战斗力的士兵也只是那二万人而已。”
韩信挥了挥手，眉头紧锁着说：“不，我们还是谨慎为妙。命令部队，改变战法，变换阵型，以武器优势来慢慢对付项羽。”
垓下，项羽军营。项羽对着前来加入的百姓们说：“诸位江东父老，你们回家去吧。此战，我项羽必败无疑，已经无力回天。你们此时前来，无异于是自投死路啊，回去吧！”
手持竹木制的武器的百姓们站在原地不动，也不说话。带头的人对项羽说：“霸王，你是抗秦复楚的英雄，楚国在秦国的入侵下，国破人亡，几十年抬不起头。如今江东出了一个扛鼎英雄项羽，重新建立了楚国。我们为了楚国，愿意追随项王！楚国有尚武精神，我们虽为平民，但不怕死！”
项羽说：“众位江东父老，我项羽抗秦复楚，不仅仅只是为了恢复楚国而已，更不是为了自己做楚王。而是为了我江东父老，我大楚子民，能在楚国的统治下，安居乐业，过上安稳幸福的日子。如今我项羽无能，没办法保住楚国，已经是个失败者了。可是，我项羽明知败局，更不能让江东父老跟我一起死啊！”
台下百姓们纷纷大喊：“我们不走，我们誓死追随项王！”
项羽命令士兵们驱逐这些百姓回家。百姓们和士兵们乱作一团。项羽大吼一声，然后拔剑架在自己脖子上，大喊道：“众位江东父老，你们回家去吧，否则我项羽就自刎于此！与汉军交战，绝不能让你们这些无辜百姓遭殃！”
带头的人哭着喊：“霸王，随我们一同回江东吧！”
台下百姓纷纷跪下请求项羽放弃与汉军死战，随百姓回江东。江东百姓不能失去项羽，楚国不能失去江东百姓。但项羽，绝不能失去军心！项羽誓要与汉军决一死战，战至最后。项羽命令士兵立刻驱逐这些百姓回家。垓下，汉军军营。“报！加入楚军的那五万百姓全部撤走！”
韩信大惊：“什么？项羽的援军撤走了？那些百姓们为什么要放弃项羽自己走?”斥候告诉韩信说：“是项羽强行驱逐那些百姓回家的。”
韩信叹了口气说：“唉，这项羽也真的算是个真英雄，明知是死，坚决不让无辜百姓一同死。”
周勃来报：“将军，部队已经全部准备好，是否可以开战?”韩信扭过脸问那斥候说：“那些百姓们已经离开楚营了吗？”
斥候回答说：“正在离开楚营，还未全部撤离。”
韩信说：“暂时不要开战，等这些百姓们撤离此地之后，再全军出击！”
“诺！”
刘邦将战报传送给尹高，尹高一看，好家伙已经打到垓下了！那项羽是不是就快完蛋了?尹高不想让项羽死，开始拼命想办法，该如何能收服项羽。“有了！管家，立刻备马！对了，要准备两匹千里马！”
尹高带着一个身穿黑色斗篷的人，两个人一起骑着千里马，飞奔前往乌江。身穿黑斗篷的人问尹高：“项羽不是在垓下吗？我们为什么要去乌江，乌江距离垓下还是很远的。”
尹高着急地说：“直接赶往垓下是来不及的，项羽兵败垓下以后，一定会逃到乌江。我们直接跑到乌江等着项羽到来！”
垓下。此时项羽被围困，刘邦本来胜券在握，心中却有一些忧虑。楚军虽然被包围，但是项羽这个人勇猛无比，战斗力极强，简直就是地表最强的存在。