孙策与周瑜等在洛阳谋划关中之时，吕蒙也带兵到了谷城。函谷关位于谷城、新安交界处，为河南尹与弘农边境，虽说函谷关早已不如秦时那般重要，但也扼守出入关中要道。此时刘封已领大军到关前，沿河扎营，对函谷关发起猛攻，意图逼走韩当，趁势进逼洛阳。吕蒙命丁奉守营，来至关城中，只见汉军分作三队，交替进攻，关墙外尸横遍地，被冻成冰块，一片猩红之色，如同炼狱。韩当言道：“敌军来势汹汹，若非及时配置连弩，恐难坚守至今。”
吕蒙笑道：“刘备此番讨逆以振朝廷之威，刘封又急于立功，自然攻/势迅猛，吾正要他求胜心切，诱敌深/入。”
韩当忙问道：“子明有何对策？”
他虽然比吕蒙资历老，但知道此人熟知兵法，尤其在孙策点拨之后，更是直追周瑜，鲁肃曾有士别三日，当刮目相看之感叹。吕蒙言道：“今陛下令你我守函谷关取弘农，汉军锐气正盛，不必与之撄锋，可用计破之，先叫其多胜两阵，刘封有轻敌之心，骄兵必败也！”
韩当从吕蒙之言，当即二人定计，商定之后，吕蒙退回大营，与丁奉准备，传令士兵三更造饭，四更出兵，与关内守军联合劫营。营中已有刘封细作，将情报送至汉营，刘封闻报大喜，与霍峻二人商议道：“韩当虽老成，但吕蒙年轻气盛，主动出击，真乃天助我也！”
霍峻、傅肜也正为攻城头疼，深以为然，当下三人预作准备，刘封坐镇中军，二将受计各做准备。四更过后，西北风呼啸，天地间彻骨冰寒，汉军蜷缩营中避风取暖，明军沿岸到营外，放火烧营。刘封闻报，立刻领兵前来抵挡，组织士兵救火，混乱之中，吴军冲入大营，两军混杀一处。就在此时，忽然南面大营也火光冲天，喊杀声传来，正与刘封厮杀的丁奉大笑道：“刘封小儿，汝中计矣！”
刘封非但没有丝毫惊慌，反而咬牙猛攻，沉声道：“此等雕虫小技，也敢在我面前卖弄？尔等函谷关已失！”
丁奉脸色微变，未等撤退，忽然营外杀声大作，火把星星点点，铺天盖地往大营包抄过来。刘封冷笑道：“吴狗妄图自立，不知天高地厚，看我将你们驱赶回江东去。”
黑夜之中，只见火光如洪水般无穷无尽，不知有多少伏兵，丁奉不敢大意，奋力逼退刘封，领兵撤退。刘封一阵大笑，也不去追，带兵到南营来相助，袭击南营的正是函谷关守将韩当，见袭营不成，急忙领兵撤退。人马到关下，命士兵上前叫门，却见一人横刀而出，大笑道：“韩当老二，某已取关多时矣！”
韩当大惊，抬头看去，火光映照之下，关头之人正是霍峻，急忙带领残兵撤退。等到天明时分，汉军已经拿下函谷关，与关外大营形成掎角之势，虎视河南尹，打开进入洛阳的门户之地。刘封大喜，到关上鼓励三军，一边派人向刘备报捷，一边与霍峻商议进兵之事。就在此时，丁奉因昨夜被偷袭，心中不忿，带兵至关下搦战报仇。霍峻言道：“今已取函谷关，到洛阳边境，大军未至，当以坚守为上。”
刘封摆手笑道：“某视吕蒙之流如鱼鳖也，既获全胜，自当趁胜出击，非孙策亲至，败军之将何足畏惧？”
霍峻劝阻不住，刘封锐气正盛，出关迎敌，傅肜自营中领兵劫营。二将交锋，丁奉与刘封大战三十合，抵挡不住，拨马便走。“随某杀！”
刘封斗志昂/扬，与傅肜领兵追杀，明军败退十余里，退至谷城境内。刘封传令就在边境扎营，命傅肜将关外营房搬至此地，调渑池守军前来，准备继续向洛阳进发。次日吕蒙亲自来搦战，刘封、傅肜二将一起出战，吕蒙抵挡不住，明军本就士气低落，被杀得丢盔弃甲，又追二十里，退入谷城。刘封大喜道：“一鼓作气杀入城中，洛阳将置于我刀枪铁蹄之下！”
傅肜也信心大增，汉军士气高涨，直冲到城下，只要攻破谷城，将与洛阳仅有洛水一河之隔。二人领兵到城下，城上箭矢如雨，虽未关城门，却早有士兵严阵以待，与此同时背后喊声大震，城上鼓角齐鸣。“不好，有伏兵！”
刘封脸色大变，急命前军后退，往来路撤回。城中守军严密防守，背后吕蒙领兵杀到，汉军阵型大乱，刘封心知中计，与傅肜合力杀出一条血路逃走。将至大营，只见前方浓烟滚滚，火光冲天，喊杀声远远传来，丁奉早已领兵杀进营中，四处放火，将营寨烧毁。刘封胆战心惊，不敢去救大营，往函谷关逃走，吕蒙、丁奉追杀而来，将函谷关团团围住，擂鼓呐喊，汉军士气低落，不敢出战。一夜之间，攻守之势改变，但关内的霍峻却愁眉不展，昨日刘封出兵之后，他巡查关内，才发现仓库根本没有粮草，只有外面一层麻袋，里面却堆积干草沙土。刘封急于追敌，将大营前移至谷城，如今营寨被烧，辎重尽被敌军抢去，关内没有补给，又被敌军围困，三日便要粮草告罄，无法坚守。刘封闻报心中着慌，方知敌军两次败退是诈，此次精锐尽失，粮草被毁，又被堵在关内，无异于作茧自缚。霍峻思索再三，叹道：“为今之计，只好从崤函道退回弘农，整兵再战。”
但自从黄河改道之后，北部河滩宽阔，函谷关已失去作用，虽有南北两条崤函古道，但地形复杂，已经逐渐废弃，这也是刘备修建潼关的原因之一。刘封气恼不已，心中不甘，咬牙道：“折损数千人马攻关，难道就此放弃不成？就算整兵再来，又要攻打关隘，岂非前功尽弃？”
傅肜也心有不甘，问道：“若从崤函道运粮，可否来得及？”
霍峻叹道：“崤函古道狭窄曲折，又荒废多年，若运粮至少需要一月。”
“这……”刘封脸色数变，咬牙道：“为今之计，只好调渑池守军全军出动，我们里应外合杀退敌军。”