第二天兽王亲自带领战士们准备俘虏当时的精灵女王时，一些浑身暗黑色皮肤的变异精灵杀了出来，这些精灵拥有着无可比拟的强大魔力与武技，所到之处，只留下兽族战士的残壁断腿，他们浑身燃烧着绿色的火焰，将兽人军队斩杀殆尽，只剩下兽王一人在亲卫军的保护下突围。这些变异的精灵被精灵一族称谓暗夜精灵，他们将灵魂卖与了恶魔，获得了强大的力量，他们要兽族付出血的代价。兽王回到艾斯兰特时，一个名叫凯撒的兽族青年对兽王自己抛弃兽族战士而独自讨回的行为不满，他对兽王发起了挑战，兽王为了重振自己的威信同意了凯撒的挑战，那场战斗进行了一天一夜，最后凯撒杀死了兽王，同时，他也成为了兽族新的王。就在此时，暗夜精灵部队开始对兽族的反攻，兽族的部落被一个个攻破，而凯撒也得知了对方首领的名字――凯利斯。凯撒用雷厉风行的手段整合了兽族的部队，为此他也得到了暴君的称号，等到这一切完成后，他与凯利斯第一次见面了，见面的地点就是在艾斯兰特的城墙下。仅仅不到半个月，原本杀到世界之树的兽族被人杀了一个来回，此刻暗夜精灵们站在兽族这最后的防线下眼睛里流露出仇恨的光芒。两虎相争必有一伤，凯撒带领着兽族最为精锐的部队与暗夜精灵冲撞在一起，魔力滔天的暗夜精灵与力大无穷的兽族战士，魔法与利刃的碰撞让那场战斗异常惨烈，天地为之变色，而原本艾斯兰特周围郁郁葱葱的森林被绿色的火焰燃烧殆尽。战斗持续了三天三夜，双方不战至最后一人绝不退缩，最终，凯利斯的利爪穿透了凯撒的胸膛，而凯撒最后一击也重伤了凯利斯。暗夜精灵死伤几乎殆尽，他们只剩下不足百人，首领凯利斯也身受重伤，他们无力破开城门，黯然离去。