杰里科发动了布兰奇家族在美洲的人脉与关系网。 詹姆斯•布兰奇带着一大帮身世显赫的巫师加入互助基金会，并且购买了保险。 就这样，互助基金会与保险火遍了欧美，莫里亚蒂的势力再一次蔓延到了世界。 三把扫帚酒吧里，莫里亚蒂与莉莉丝，还有杰里科，三人举起大扎啤酒杯重重地碰在一起。 “干杯！”
×3。 这次合作，三人在各个领域释放出强大的能量。 莫里亚蒂实力强大，有好点子。 莉莉丝能够调动掌权家族的政治资源。 杰里科代表了美洲巫师，是魔法界的一股新势力。 三人的合作不是第一次了，但是这一次是最完美的，也是最赚钱的。 保险让莉莉丝与杰里科，以及他们背后的势力，赚足了加隆。 莫里亚蒂则没有从中抽取财富，莉莉丝很为莫里亚蒂着想，她问莫里亚蒂想要什么。 “哦？我想要什么？”
莫里亚蒂别有深意的望了望莉莉丝，目光在她的眸子上与脸颊上。 “这还用问，先生想要你呀。呃～”杰里科打了个酒嗝。 “不说话你会死啊！”
莉莉丝狠狠瞪了杰里科一眼，随即低下头去，心想：要我也不是不可以～ 莫里亚蒂知道她想歪了，笑着摇了摇头。 他想要颠覆妖精对金融体系的掌控权，这是不能告诉莉莉丝与杰里科的，起码现在不能。 三人又聊了一会儿学校的话题，天色渐晚，他们朝霍格沃兹走了回去。 赶回城堡里，晚餐已经开始了，小蛇们好奇莫里亚蒂去哪儿时，莫里亚蒂三人缓缓走了过来。 马库斯马上汇报道：“先生，赫奇帕奇的艾博•汉娜找您好几回了，看起来她非常焦虑。”
“汉娜？”
莫里亚蒂疑惑的问：“除了汉娜，格兰芬多的格兰杰没跟过来吗？”
莫里亚蒂这么问是因为赫敏总是与汉娜待在一起，马库斯说汉娜来过，却没提起赫敏，让他有些奇怪。 果然马库斯摇了摇头，说没看见赫敏，而且他问汉娜怎么了，汉娜丝毫不肯透露发生了什么。 莫里亚蒂眼底掠过一抹思考，这样的话，可能是赫敏出事了？ 她不会又搞出什么稀奇古怪的东西吧！ 莫里亚蒂当下就没心情吃饭了，他找到了汉娜，直接了当的问道：“是不是格兰杰遇到了麻烦？”
汉娜小姑娘怯怯的点点头，眼里都快哭出来了。 莫里亚蒂见她担心的看了看左右四周，心中了然，汉娜一定有什么不能当面对他讲。 “跟我来。”
莫里亚蒂把汉娜领到走廊上，这里没有学生。 “现在能对我讲讲，发生了什么吗？”
莫里亚蒂的语气十分温柔。汉娜紧张的心情渐渐放松了下来。 “莫里亚蒂学长，我对不起你。”
汉娜嘟着嘴，自责道：“下午，我去你的寝室，薇尔莉特·梵卓学姐给我开了门，我从你的宠物猫身上拔下一根猫毛……” “啪！”
莫里亚蒂扶额。 “你不会把猫毛交给赫敏了吧？”
“嗯…”汉娜吐了吐舌头，像受惊的小白兔一样偷偷望着莫里亚蒂：“我不仅交给了赫敏，赫敏她熬制了上次的魔药，可是我现在也不知道她去哪里了……” 汉娜的声音越来越小，到最后心虚的不说话了。 “欸？”
汉娜像袋鼠一样反应慢半拍，好奇道：“学长为什么叫赫敏的名字呀，你以前从不这样叫她。”
“欸？学长别走……” 这时候莫里亚蒂已经走了，不管的话赫敏，恐怕会出大事！ 复方汤剂是一种正规的魔药。 但是猫毛可不是普通的猫毛！ 天知道赫敏用了索菲的猫毛会发生什么！ 第一次赫敏变成猫娘如同抽到了上上签，走了大运。 这一次，谁也不敢保证，赫敏还能变成猫娘！ 莫里亚蒂脚步飞快，几乎跑到了三楼的女生盥洗室。 地上摆放了一地的瓶瓶罐罐，还有一个冒着烟的大坩埚。 一股复方汤剂的味道钻进莫里亚蒂的鼻孔。 唯独，不见赫敏！ 莫里亚蒂想了一下，转身离开，跑向自己的单人寝室。 火车上赫敏暗示自己想和牛奶！ 她一定能猜到自己不愿那么做的原因是她年龄太小。 所以赫敏就用这种方式把自己变大！ “现在她一定在寝室的床上等我！”
莫里亚蒂突然有一种怦然心动的感觉。 不知道这次赫敏是否变成了猫娘。 想想还挺刺激的，嘿嘿～ 等莫里亚蒂跑会寝室，发出门虚掩着，轻轻推开屋门，莫里亚蒂一眼就看见床上有两个人。 一张被子把她们曼妙的身材遮住，但是玲珑的曲线还是暴露出来。 她们全身都裹在被子里，只出脑袋，其中一个一头柔顺的黑发，自然是小尾巴薇尔莉特·梵卓。 另一个头上有两只尖尖的猫耳朵，小巧玲珑，纯白的颜色就像雪一样。 桌上站着索菲，她的毛已经恢复了白色，莫里亚蒂又把目光移回猫耳朵上面。 这下他知道了，猫耳朵就是赫敏。 赫敏安全的变成了猫娘！ “好耶！”
莫里亚蒂心中欢呼一声，搓了搓手缓缓上前。 “呼…呼…呼…” 两女的呼吸由浅变深。 很显然，她们在装睡！ 莫里亚蒂一把掀开被子，两女这下装不下去了，齐齐娇呼。 “小赫敏？”
“下次不许再进行危险的魔法实验了！”
莫里亚蒂故作生气，将赫敏翻过身用力打了几下。 “喵呜～” 赫敏倒在莫里亚蒂怀里，奶声奶气的叫唤。 莫里亚蒂这才看清赫敏今天比上次变的猫娘更大了一些，而且浑身雪白。 四只猫爪软塌塌柔绵绵的，一张猫脸娇俏可爱。 “莫里亚蒂哥哥，想喝牛奶喵～” 赫敏撒着娇，四个柔软的肉垫就像踩在莫里亚蒂的心上。 这谁能受的了？ 但是莫里亚蒂表示自己不是一般人。 堂堂幕后大BOSS，永生组织未除。 怎可被美色所惑？ 他再次故作生气，将薇尔莉特捞起，狠狠拍打：“谁让你给汉娜开门？嗯？”
“主人～” 薇尔莉特与猫娘赫敏一边一个，让莫里亚蒂直呼受不了。 “小赫敏，知不知道莫里亚蒂哥哥为了你，晚餐都没吃。”
莫里亚蒂一手搂一个。“你怎么就能先喝牛奶呢？”
“啊？”
猫娘赫敏抬起头来，明媚的猫眼闪亮，“哥哥先吃。”
“这才对嘛。”
莫里亚蒂满意的笑了，品尝起来。 “唔，喵～” 直至深夜，三人才喝完这顿牛奶。 赫敏躺在莫里亚蒂怀里歇息，忽然听到莫里亚蒂严肃的声音。 “下次你不能再变猫娘了。”
“啊？为什么？”
赫敏不满的撅起粉嘴，“只有这样才能和莫里亚蒂哥哥待在一起。而且我变身的时间越来越久了。下一次，一天一天都可以！”
莫里亚蒂解释道：“你只知道复方汤剂的维持时间，却不知魔法变身是一件极其危险的事情！你没发现你自己越来越像猫了吗？”
“可是麦格教授就能随意变成猫猫。”
“那是因为她是一个阿尼玛格斯！她不是用复方汤剂变的。”
赫敏呆住了，莫里亚蒂捧起她的娇俏小脸，“我喜欢的是聪明自强的赫敏•简•格兰杰，而不是一个猫娘。你没必要变身，长大后你可以和我做许多快乐的事情。”
“真的吗？”
赫敏一下绽开美丽的笑容，得到莫里亚蒂的点头后，兴奋道：“我以后可以叫你莫里亚蒂哥哥吗？”
“可以，只要你喜欢。”
莫里亚蒂揉了揉两只灵动的猫耳。 好像，自己又多了一个奇奇怪怪的称呼。 “耶～” 赫敏欢呼着站起来，媚眼如丝：“既然是最后一次变成猫娘，哥哥不会让猫妹妹喝不饱吧？”
“哥哥也不想妹妹没有营养，发育不良吧？”
赫敏说着就凑了上去。 根本不给莫里亚蒂一丝拒绝的机会。 深夜，赫敏与薇尔莉特都心满意足的睡了过去，莫里亚蒂披着睡衣起来。 他质问索菲：“为什么要把你的猫毛给汉娜，你知道赫敏要猫毛是为了变成猫娘。”
刚才的整个过程索菲亲眼目睹，此刻她舔着爪子，淡定的说：“我是为了莫里亚蒂主人得到完美的享受，因为，这样的日子，以后很长一段时间不会有了。”
莫里亚蒂眉头一皱，不详的预感出现，沉声说：“什么意思？”
“唉……” 索菲叹了口气，跳下桌子，爬到莫里亚蒂肩头。 “该隐兄弟会在返回英格兰途中，遭到不明巫师的袭击，存活下来的百不足十，可以说——全军覆没！”