第二皇子，上一任长庆天皇是他的兄长。后龟山天皇作为东宫皇太弟，辅佐天皇执掌朝政已经十多年了，终于坐上了王位。但皇位交替的背后原因是，对室町幕府持强硬态度的长庆和对幕府持缓和态度的后龟山发生了对立，最终许多大名支持后龟山，长庆天皇被迫让位。后龟山天皇性格软弱，结果南朝在他手中迅速衰弱，他能掌控的地方已经只剩下大和、河内、和泉、纪伊等行宫周围的几个国，以及九州岛的征西府和四国岛河野氏所控制的地区。听闻，近百艘大明战船抵达扶桑，整个扶桑都震动了。后龟山天皇立即召集大臣商议。岛津贞久的儿子岛津宗久跪在地上，悲切道：“天皇，那些明人不讲武德啊，我的父亲连同船队全部被灭，现在连尸体都找不到！”
“他们根本没有将我们当做臣属！”
纪伊守护大内义弘顿时大怒，上前一脚将其踢翻在地，拔刀就砍下他的脑袋。血淋漓的脑袋在榻榻米上面骨碌碌地滚了几圈，两只眼睛依然瞪得老大！在场的大名又惊又怒。后龟山天皇瞪大眼睛：“大内桑，你，你做什么！”
大内义弘用岛津宗久的衣服擦干净太刀，这才施施然说道：“回天皇大人，我只是杀了一个试图挑拨扶桑和大明关系，陷天皇大人于不义的奸贼啊！又有什么错呢！”
后龟山天皇说不出话来！已经近六十岁的怀良亲王站了起来。怀良亲王是后醍醐天皇之子，按照血缘关系，后龟山天皇要喊叔叔。怀良亲王道：“大内桑，做得很好！”
“大明已经表示支持我们，那我们便该努力表现自己的忠诚！”
“岛津家勾通松浦海盗，意图袭击大明船队，这是死有余辜！”
“天朝没有计较他们的过错，这岛津宗久还敢来诬陷天朝王爷，实在该死！”
怀良亲王一句话就给这件事情定了性质，天朝怎么可能有错！完全是松浦家的问题！怀良亲王道：“我们现在还太弱小，无法可幕府对抗，甚至比不过伪朝。”
“我们必须获得天朝更多的支持，天皇才能重新掌控扶桑三岛的权柄。”
“我认为，我们必须表现出绝对的忠诚！”
“那么要怎么做呢？”
后龟山天皇是一点主意也没有。“我们可以送大明一件无法拒绝的礼物。”
怀良亲王道。在场的所有人目光都看向了怀良亲王。“请将神器交给大明！”
怀良亲王突然跪在后龟山天皇面前。后龟山天皇大吃一惊，张大嘴巴说不出话来。南朝掌握着象征天皇权柄的三神器，天丛云剑（草薙剑），八尺琼勾玉，八咫镜。传说是天孙降临时，天照大神授予琼琼杵尊并由日本天皇代代继承的宝物。这三种神器，来一直被当作日本皇室的信物，为民众所膜拜。1331年后醍醐天皇计划倒幕，但被告发后，后醍醐天皇携带三神器南逃。之后三神器就掌握在南朝手中。也正是因为掌握着三神器，所以南朝在法统上有着绝对的优势！“不行，三神器是扶桑的宝物，怎么能交给汉人！”
一个大名喊道。“怀良亲王你这个叛徒！你背叛了天皇！”
“你这个卖国求荣的家伙，滚出去！”
众多大名纷纷破口大骂！怀良亲王冷冷地看着他们：“如果没有明朝的支持，天皇都将成为俘虏，这三件神器都会落入伪皇的手中！”
“相比之下，维持天皇的权利才是最重要的！”
“靠着你们能够战胜伪皇吗？”
后龟山天皇犹豫说道：“但，但是若是三神器在我手中移失，我又如何面对父亲以及祖父！”
怀良亲王道：“这一切都是为了皇室的复兴！而且，神器只是交给大明保管而已！”
“以后还能想办法拿回来的！”
“混账，这就是肉包子打狗，哪里可能拿回来！”
一个大名喊道。“怀良，你这个叛徒！”
怀良亲王突然拔出刀来，将后龟山天皇以及一众大名都吓了一跳。怀良亲王道：“我会亲自向父亲和祖宗谢罪！请天皇杀了我吧！”
后龟山天皇哪里敢接怀良亲王递过来的刀，他退后两步：“怀良亲王，别，别开这种玩笑了！”
怀良亲王道：“我在大明皇帝心中已经留下了恶名，对于扶桑有害无利，天皇斩下我的脑袋献给大明亲王，便能获得大明的原谅！”
“我若是能为皇室复兴尽自己的力量，我便是死了，也会带着微笑！”
朱元璋在洪武二年，派出使者诏谕扶桑国。大明使臣此行的目的，一来是告知扶桑国中原已经易主的消息，二来希望扶桑国王可以对沿海地区越来越严重的倭寇进行约束。但那时候双方早已经断绝联系，明朝使者根本不了解扶桑的情况。当时，怀良亲王则出镇九州岛，成为南朝最大的一股军事支柱。怀良亲王当初怀着对元朝的仇恨，扣留了明朝使臣杨载和吴文华二人，但他麾下愤怒的武将直接杀害了使节团的另外五人。而此时的倭寇依然在大明境内苏州、崇明等地肆虐，甚至还在当年八月杀到了漕运的枢纽：淮安。对于怀良亲王来说，南朝最大的敌人是北朝和由足利氏建立的室町幕府，和明朝恢复关系对他来说有百利而无一害。怀良亲王奉表笺称臣，派出使臣护送使者返回大明。但两国的建交却是一波三折。老朱主要目的是让扶桑国王约束倭寇，不要一直跑来大明沿海。但怀良亲王臣表才送到老朱手中，沿海的告急文书也送到了，倭寇依然在大明境内苏州、崇明等地肆虐，甚至杀到了漕运的枢纽：淮安。老朱大怒，修书言辞斥责了怀良亲王。怀良亲王也没办法啊，那些大名根本不听他的，就算是效忠南朝的大名日子也不好过，只能纵容手下去大明打秋风。老朱对于扶桑国王十分不满，直到丞相胡惟庸案发，发现他勾结扶桑使者，朱元璋更加愤怒。直接拒绝了双方的朝贡贸易。虽然一些事情不是怀良亲王干的，但明朝皇帝自然将事情算在了他头上。怀良亲王想要以死谢罪！