郭淮和丁晓三骑着马很快就来到了荆州，找到郭胜，郭胜见是当年上级的儿子来投靠自己，二话没有说就收留安置了二人！
这边刘备与吕天赐等人分别之后，带着张飞和关羽策马来到了南阳，一看南阳此地，山清水秀，鸡鸣狗吠，农家在田里辛勤劳作，一幅国泰安宁的景象，刘备对关张二位兄弟叹道：“世间如有如此和谐，又何须打仗，拼个你死我活？”
关张二人连连点头：“哥哥说的是，有此太平，你我三兄弟何不每日桃园喝酒作乐，还劳神东奔西跑，几乎命都难以保住！”
刘备下了马，缰绳让关羽牵住，自己径直往田间走去，问的一老农，道：“老人家，你知道诸葛孔明住哪里吗？”
老农也不欺善，说道：“先生来找孔明作甚？他不会跟你走的！”
刘备有些奇怪，道：“为什么呢？”
老农道：“这些天来有好几个人来找孔明，都吃了闭门羹。”
刘备微微一笑，道：“我们是诚心来找孔明的，或许他会见我也难说吧！”
老农一脸不屑，说道：“你们愿意去就去吧，这里往前面三里路就到了！”
刘备谢过，回过头来满是欢喜，接过缰绳，上了马，领着关张二人往老农指的方向而去！
走了两三里路，果然前面出现一座小山岗，山岗下建有一处房屋，房前芳草如茵，花香扑鼻，房屋主体竹木结构，十分精致，只是茅草盖顶，当时恐怕乡下也没有琉璃瓦，只得盖茅草了吧，几人下的马来，刘备在前，关张紧随，刘备深知两位老弟德行，不由暗暗告诫二位老弟无须多说话，二人自然唯唯诺诺。
刘备走得近前，近了屋门，用手轻轻地扣了扣门上的门栓，并轻声问道：“有人在吗？”连问得三声，方听得屋内有人走动，赶紧退后几步，探头等待！
只听得咿呀一声门开了，一个面相俊朗的年轻人看见三人，问道：“你们是？有何事？”
刘备赶紧作揖道：“我叫刘玄德，这是我二位兄弟，特意从关中来南阳拜访诸葛先生的，请问您是？”
年轻人说道：“哦，又是来找师父的！”敢情接待过好多批来找他师父的人！
刘备连连点头，道：“的确是，的确是，请问您师父在家么？”
年轻人答道：“师父在家，只是他已经休息了，等他休息好了我再叫他好吧？”
刘备连声回答：“好，好，不急不急，我们等会！”
年轻人听完咿呀一声又把门关上，几声碎步，可能又回房休息去了！
三人退出屋檐，走到院子里找到几处石凳坐下，刘备对关张二人道：“哎，都怪我鲁莽，也不看看时辰就贸贸然赶过来了！”
关羽道：“那是、那是。”
张飞却大咧咧地说道：“现在也不迟了，午后都几个时辰了，也不能怪咱。”
刘备责道：“瞧你说什么来的，唉！”
三人骑马劳顿，自然坐着也打盹起来，不知不觉，刘备一醒来，天色已黑，赶紧叫醒两位老弟，又来到檐前门下，又轻轻地敲了敲门，敲得三下，门又咿呀一声开了，还是那位年轻人探出头来，问道：“你们还在这里啊，我去跟师父禀告去！”
刘备急忙做谢。
不一会，那年轻人回来说道：“哎，师父说身体有些不太舒服，说要你们明天再来！”
刘备说道：“啊，那好那好，我们明天再来就是，明天再来就是！”
说完几人退了出来，骑上马就走，张飞面有不色，骑着马哼哼地冲在前面，刘备和关羽在后面追，几人来到南阳县城，找得一处旅馆，算是先安顿下来。
次日，一大早，三人又来到了小山岗茅屋这里，却迎面看见一个中年书生，头戴丝巾，身披长衫，左手握有一羽扇，轻轻摇动，身前石桌上却放有帛书，正在摇头晃脑读着书，旁边一年轻人手握扫帚，在打扫卫生，正是昨日开门那人。
三人下的马来，刘备心想，此人必定是诸葛孔明了，于是作揖道：“先生仙风道骨，可是诸葛孔明先生？”
那书生却当三人不在，自顾读书。
张飞‘腾’的起了火，想张嘴骂人，被刘备用眼色镇住。
那书生读完书，这才起身，问刘备道：“先生就是刘玄德吧？”
刘备连连点头，应道：“是的、正是！您就是诸葛孔明先生了，这是我二位义弟，张飞张翼德，关羽关云长！”
诸葛孔明点了点头，说道：“听说刘玄德是汉室正宫嫡传，也算皇族中人，今日何事来到鄙人草屋？”
刘备道：“先生可否借一步里屋说话，我此番前来，当有要事！”
孔明引得三人进了内堂坐定，徒弟已经沏好茶。
张飞开口就说：“诸葛先生，我大哥听说你非常有才，特不惜远路，想邀请你一起入伙，打天下！”
刘备急忙呵斥张飞：“这里有你说话的么，快与我走开！”说完连连向孔明道歉：“我这三弟，性急快语，请诸葛先生见谅！”
孔明微微一笑，道：“就算你三弟说明了来意，你又怎知我会随你而去？”
刘备道：“先生的学识，早日久仰，只是一直未能成行与先生相见，相信先生所学的东西并不是留在茶桌纸笔之间，而是拿出来为苍生造福，为社会平乱！”
孔明道：“先生有如此胸怀，倒也不失为汉室皇族血性，但是如今天下大乱，岂是几个村野匹夫能够驾驭？”
刘备道：“只要先生有信心，自然一切化开！他日做定一番千秋伟业！”
孔明摇了摇头，说道：“鄙人村夫一名，哪有那种境界！你们还是回去吧。”
说完孔明起身做势送客，刘备皱了皱眉，又不甘离去，还是和孔明作别，领着关张二人出了茅屋。
出来上的马来，张飞就骂咧咧地道：“什么诸葛先生，好不识抬举，我明日带个麻袋把他捆绑装回来就是”