孙悟空决意独自面对二郎神和天兵天将，并为群猴和人参果、玉兔的逃离争取时间！
而群猴和人参果、玉兔却不肯离去，誓要和花果山共存亡，这令孙悟空格外感动。
此时，从天宫一路赶回来的六耳猕猴，正拿着琉璃盏准备收花果山，却发现自己不会使用琉璃盏。
而且由于他用力过度，七彩琉璃盏最终竟然迸裂了，这让六耳猕猴感到气恼异常。
恰巧，这一幕也被刚刚跟来的五斗星君看在了眼里！
此刻的五斗星君，已经完全被吓傻在了云层之中。
因为损坏天庭至宝可是一项大罪，作为参与者之一的五斗星君早已六神无主了！
另一边，二郎神与梅山六兄弟齐上阵！
此时，明显有些疲惫的孙悟空，却依然与二郎神打得难分难解。
二郎神故意将孙悟空引到花果山之外的一处地势险要的悬崖地带，两个人展开一场恶斗。
为了扰乱孙悟空的心智，二郎神故意在交战过程中，把他用梅山六兄弟调虎离山的计划和盘托出。
孙悟空下意识地回望花果山水帘洞方向，这才意识到自己中了二郎神的奸计！
他立时变得心乱如麻，一心想奔回去救伙伴们。
为了摆脱二郎神的纠缠，孙悟空直接变成了麻雀，试图借此逃离对方的视线！
可二郎神也摇身变成了捉麻雀的鹰，抖了抖翅膀就径直向着麻雀啄去！
见势不妙的孙悟空，急忙又变成一只大鹚鸟，快速冲向了天空！
二郎神急忙变成了一只大海鹤，快速钻进了云里，并向着孙悟空所变的大鹚鸟扑去……
一时间，二郎神与孙悟空在天空上演了一场百变追逐战！
只要孙悟空变出一种动物，二郎神就会立即变出它的相克之物，就是死追着孙悟空不放！
而此时，六耳猕猴正因七彩琉璃盏的破碎恼羞成怒！
他远远看到了孙悟空幻化的飞鸟，便立即变成一头大雕，欲置孙悟空于死地！
不料却被追赶而来的二郎神误以为是孙悟空，直接向六耳猕猴射出了一支神箭。
随着六耳猕猴不幸中箭，他立时变回了原形，并无力地跌向了无底深渊。
孙悟空闻声回头，便看到六耳身中二郎神的神箭，误以为他是舍身救了自己的命！
他虽然感到痛心不已，但后面的追兵已经赶来，他只能毅然离开，直奔着花果山而去。
可当孙悟空赶回花果山时，却发现这里早已空无一人。
于是他急忙赶往水帘洞，看到的也是一片狼藉。
随后他望着天空，心中暗自决定，再也不要任何人因自己而死。
于是他重新抖擞精神，驾云拔地而起，冲破云霄向着天庭的方向极速飞去。
此时，天庭的斩妖台上，天兵天将矗立在斩妖台边上的云端中。
而马流二元帅、崩芭二将军、人参果、玉兔等人，此刻全都被绑在了斩妖台上。
与此同时，一起受罚的，还有卷帘大将。
由于遗失了琉璃盏，他也即将被贬下凡。
对此，卷帘大将却一声不吭，选择了默默承受。
而五斗星君得知卷帘大将被贬下凡的消息后,却没有勇气站出来承认错误，只好躲在家中终日不敢出门。
就在这时，孙悟空闯进了天宫，正冲破天兵天将的层层阻隔，直杀向斩妖台这边。
就在李天王要下令行刑的紧要关头，孙悟空像闪电一样划破了行刑台前的死寂。
如临大敌的众天兵围成一圈，将孙悟空紧紧包围在中间！
孙悟空告诉李天王，一人做事一人当，自己甘愿受罚。
李天王思考片刻，下令放人。
孙悟空放下心来，任由天兵将自己绑在了斩妖台上。
玉兔执意要求留下，嫦娥又气又心疼，却毫无办法。
此时，巨灵神主动要求行刑。
当巨灵神将刀高高举起时，玉兔不忍心观看，紧紧闭上眼睛。
谁知巨灵神的刀，却根本伤不到已经吃过金丹、仙酒和蟠桃的孙悟空。
于是李天王又调来雷公和电母，点火烧，放水淹，用雷击……
在一系列的办法尝试过后，却仍不见任何效果。
见此情形，金角银角两兄弟急忙恳求太上老君，希望他能出面替孙悟空求情。
太上老君不动声色地告诉李天王，现在的孙悟空只能由他想办法来惩治。
恼羞成怒的李天王没有答应，老君也很无奈，反倒显得更加忧心忡忡。
气急败坏的李天王，故意恶狠狠地威胁孙悟空，花果山的模样很像从前玉帝后花园中的假山，他这就将花果山变成盆景献给玉帝，并把孙悟空压在盆景下边让他永世不得翻身。
孙悟空脸色大变，他想象着在李天王法术下失去了自己的家园，急火攻心！
孙悟空在一瞬间突然爆发了，他直接挣断了绑绳！
然后抡起金箍棒，将斩妖台打了个粉碎，然后开始大闹天宫。
一时间，孙悟空大打出手，魔性彰显，众神更难以用武力将他降服。
金角银角、玉兔看着孙悟空挥舞金箍棒左冲右突，既担心又害怕。
而此时的李天王，则是一脸狼狈地开始调兵谴将。
这时，太上老君在云端招来二郎神，对他耳语了几句，二郎神会意地点了点头。
正当孙悟空举棒飞身冲向天兵时，二郎神突然拦住了去路，再次出言挑衅。
孙悟空他愤怒地扑了过去，二郎神却且战且退！
于是孙悟空在不知不觉间，竟跟着二郎神一路打进了一扇大门！
紧接着，大门突然关闭，光线也随着门的合闭而昏暗起来！
二郎神见状，迅速变也一个假二郎神与孙悟空缠斗，自己则化作青烟蹿出大门。
当大门“砰”然关闭的时候，大家才意识到，孙悟空已经被关入了一个庞大的丹炉当中。
丹炉中一片黑暗，孙悟空在炉里愤怒地用金箍棒将丹炉砸得“当当”作响，可却于事无补。
金角银角虽然焦急，却没有任何办法。
这个时候，太上老君开始用三味真火，八卦丹炉被真火覆盖。
孙悟空在炉里痛苦异常，伴随着孙悟空在炉中痛苦的挣扎，花果山的山水也出人意料地变成了一片焦土，黯然失色起来！
这时，五斗星君来到了花果山，看到变成了一块可怕的焦土的时候，失落、难过和内疚的复杂心情弥漫在心头，使他一瞬间就苍老了许多。
而此时的兜率宫里，太上老君劝孙悟空静心伏法，孙悟空哪里肯听。
在三昧真火的熔炼之下，孙悟空越来越虚弱，最终他艰难倒地。
就在这时，一道光芒从孙悟空眼前显现，光芒中出现了那位熟悉的慈祥老奶奶—观音出现了。
孙悟空不由自主地放下了手中的金箍棒，彻底安静下来。
观音含笑示意孙悟空走近自己身边。孙悟空会意地靠近观音。
突然时空变幻，观音带着他进入了另一个时空当中，他们站在云端—原来观音带着孙悟空来到了过去。
孙悟空不由问起她最后一根毫毛的用处时，观音却是笑而不答，只是隐身离去了。
孙悟空看到观音离去，不由默默地思考了起来！
随着孙悟空陷入思考，八卦炉也安静了下来。
与此同时，李天王与二郎神、巨灵神等庆功，众人兴奋不已。
花果山，人参果召集大家一起商量如何营救孙悟空。
正在此时，孙悟空却意外地出现地大家的面前，说自己是从天庭里逃出来的。