公主与众大臣力劝太宗，趁机诛杀巨猴，除去这个大害。
可惜太宗并未同意，他认为巨龙是瑞兽，要求大鹏精把巨猴再度变回巨龙。
唐僧得知太宗即将举行观兽大会，便决定返长安城，阻止这场浩劫的发生！
谁料途中，竟意外走入了洪荒世界！
由于抵受不住烈日风沙的煎熬，终是累晕了过去，直接被风沙覆盖了。
最后还是观音的眼泪，在关键时刻令唐僧重新苏醒了过来。
唐僧成功返回长安后，便力劝太宗放弃观兽大会，可惜太宗仍旧执迷不悟。
与此同时，李靖的玲珑宝塔内，孙悟空苦正思问题不得！
不过天无绝人之路，智慧尊者的一次嘴漏，让孙悟空找到了机会！
他趁机反问智慧尊者问题，以观音大士为救众生，不受封为佛的典故，严责智慧尊者置长安千万百姓的性命不顾。
最终智慧尊者被大义所动，私自放孙悟空出塔。
此时的孙悟空、猪八戒及沙僧分别从不同的方向，在向着长安城极速靠近！
观兽台上，巨猴被雷击后，顿时狂性大发，最后更是打烂牢笼，开始在长安城四处肆虐。
就当巨猴欲踩死唐僧以及太宗时，孙悟空及时赶到喝止了它！
随后变成同样的巨兽与它周旋，猪八戒沙僧更趁机劈断巨猴尾巴，最终制服了巨猴。
小六耳对自己的所为悔疚不已，唐僧带小六耳往紫竹林见观音。
观音留小六耳在紫竹林忏悔，并以杨支甘露把猪八戒变回了人形。
更恩准唐僧师徒飞回原先折返长安的地方，继续上路。
唐僧师徒来到通天河，在河畔见到一观音庙，庙内的观音像是渔家女打扮。
唐僧指此为提篮观音。
话说金沙滩村民无恶不作，激怒玉帝，下令天火焚城，观音下凡度化村民。
观音幻化美女卖鱼，引来村民调戏，有一恶霸声言要娶她。观音提出谁能一夜间背诵观音心经，即下嫁给谁。
翌日每人都能背诵如流。观音再说，谁能背出大悲咒即下嫁，这次只有马二朗背出。
观音说要用一桶水作聘礼，还要用竹篮盛载，众人指不可能，观音亲自示范，再现出真身劝诫众人。
唐僧等走到陈家庄化缘，得陈庄主款待。
陈庄主表示，他的一对儿女将被送往祭祀村里的灵感大王，以保风调雨顺，老少平安。
猪八戒、孙悟空与灵感大王大手打出手，灵感大王不敌，逃回了通天河里。
陈家庄众人见孙悟空和猪八戒平安回来，便以为已打退了灵感大王，开始是大肆庆祝！
三日后，唐僧师徒正苦思渡河方法，忽见通天河上开始下雪结冰，连接了河上断桥，看样子可以徒步过河。
四人走在冰桥上，冰桥突然下陷，唐僧直接堕入冰河中，失去了踪影。
唐僧被囚于蚌壳内，孙悟空三人欲闯河宫。
由于孙悟空在水中会法力大减，经过商议后，三人决定由猪八戒和沙僧前去向灵感大王正面挑战，再把他引出水面。
最后灵感大王果然轻敌，而猪八戒成功被引出水面。
可灵感大王在与孙悟空过了数招后，见势不对便又逃回了河宫。
无奈之下，孙悟空只好前去紫竹林，找观音查探灵感大王的来历。
观音走出林外，提着紫竹篮，和孙悟空来到通天河边，指出灵感大王原为自己莲花池中的一条金鱼！
每日听她讲经说法，得以开化灵智，成了精怪！
不料一日趁她不在，竟偷下界来，躲在通天河作恶。
观音此次，便是特来将它收服，带回南海惩治的！
在灵感大王被观音收服后，沙僧和猪八戒从蚌壳内救回了唐僧！
唐僧不想延误取经，即叫众徒起行。
这一日，五庄观镇元子算到唐三藏将到达他的地界！
可惜镇元子正要赶赴瑶池大会，无缘与唐僧等见面！
于是他便交代清风、明月二徒，以人参果招待唐僧等人！
同时郑重交代二徒，切不可让人参果吸到仙气，以免成精为祸！
唐僧师徒抵五庄观后，清风、明月出于私心，只想送一个人参果给唐僧，其余独吞。
不料唐僧行近观望时，嘴中一股气突然被人参果吸去！
人参果霎时幻成婴儿模样，唐僧因而坚拒进食。
猪八戒无意中听到清风、明月二人欲私吞四个人参果，便在孙悟空面前煽风点火，使孙悟空到果树再次把四个人参果打下。
可这些人参果吸到唐僧和孙悟空的仙气，又全部变成了小孩。
待唐僧四人离开花果山后，这四只人参果精更拿走了镇元子的四件法宝，并救走了其他的人参果。
四人参果精成为了人参果之王，更捧着四件法宝，说要做大王。
这一日，四妖来到莲花山，强行吸取妖人金角及银角两大王的妖气！
自此，二男妖变成金、银角大王，众人参果做小妖精，霸占莲花洞，为非作歹。
此时离开五庄观的四师徒，在遇见了不少走难的村民，才知道前方有食人的妖精。
于是唐僧吩咐猪八戒先前去探路，他和孙悟空他们随后就到！