悟空看见玄奘即叫他放自己出来，玄奘指他不懂礼貌，悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。
玄奘念出经文，悟空破石而出。
玄奘着悟空上路，悟空即说要返回花果山，各走各路。
悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧，痛苦难挡，悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。
悟空为了尽快完成任务，利用筋斗云，竟然去到南海的天涯海角，鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地，且心愈诚路愈近，玄奘受教，悟空则不忿要走回头路。
得知原委的玄奘警醒孙悟空，他已是是半个出家人，应收起凡心，以免累人累己。
二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，孙悟空好奇落河底一看究竟。
孙悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马，感不屑，教训众精及龙马。
龙马讲出心底苦恼，孙悟空当即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。
龙马一听孙悟空之名欣喜若狂，原来他就是玄奘的另一个徒弟。
龙马又说河水泛滥非他所为，是隔壁的野人。
孙悟空往查看，发现野人不知说甚么话，其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军，也在等候玄奘的出现。
已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”，听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。
玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿！
可惜好食懒飞兼好色，弄致神憎鬼厌！
这家主人想请孙悟空等帮忙收拾，孙悟空欣然答允，条件便是允许他们在高府借宿。
天蓬扮女人参加选美，凭豪乳及大食夺得冠军，更趁机向女村民“揩油”。
天蓬拿着奖品返家与娘子分享，发觉娘子不对劲，原来乃悟空变身。
孙悟空正想将天蓬打致死猪头，此时太白金星突然赶至，告知天蓬也是取西经的一份子！
随后又说若天蓬与沙僧成功取得西经，便可重返天庭！
这让沙僧顿时大喜，天蓬却说还要考虑。
玄奘替天蓬改名猪八戒，孙悟空见八戒仍说要考虑，便怒然要挟他！
猪八戒只好乖乖就范，但却要争做大师兄，这直接让孙悟空气极。
玄奘说出一个题目考三人，谁答得最好就是大师兄，结果孙悟空仍是大师兄，沙僧则变成三师弟。
玄奘带着徒弟上路，猪八戒向娘子依依话别。
猪八戒一离开，高府上下即大肆庆祝。
四人在路上遇见一对婆孙，孙悟空发现二人皆是妖精，二话不说，便击毙了她们。
玄奘责怪他妄开杀戒，猪八戒更是趁机挑拨离间，更怂恿投票孙悟空的去留。
孙悟空见三人均举手赞成他离开，感到很难过，转身离去。
玄奘出言挽留，指假如他能流下两行悔过眼泪，洗刷罪孽即会支持他留下！
随后孙悟空果然流下眼泪，可就在玄奘高兴之际，孙悟空却表示这流下的眼泪，是在洗清他们的师徒之情，并表示他不后悔杀死妖精。
随后孙悟空擦掉了眼泪，毫不留恋地返回了他的花果山！
众猴见孙悟空回来，高兴地唱着山歌欢迎他，但孙悟空却仍旧郁郁寡欢。
此时的玄奘三人继续上路，猪八戒“摆款”指使沙僧！
更过分的是，他还以为要保留体力应付妖精为由，要求玄奘让他骑马！
可龙马却不惯着他，直接愤然抛他落马，一旁的沙僧看到后，也是暗自窃笑，丝毫没有帮忙的意思！
孙悟空到天庭探访好友，却被太白金星拒诸门外，更劝他尽早返回取西经行列。
这让孙悟空很是不悦，索性改道去找了白骨精，可惜此时的水濂洞，早已人去楼空。
众猴告诉孙悟空，白骨精刚离开水濂洞！
孙悟空急忙追出，二人重遇仿如隔世。
随后二人返回水濂洞，惊见小弼及紫薇下凡探望自己。
白骨精故意以女主人的姿态招呼二人，这让紫薇很是不悦，追问孙悟空是否忘记了紫霞。
蛇妖见孙悟空离开玄奘，认为是吃唐僧肉的大好时机，便决定先向猪八戒下手。
这日，猪八戒到市集化缘，成功化解多个妖精捉拿他的诡计！
可惜由于肚饿难当，他竟无赖地抢了小孩手上的烧饼！
结果恶人有恶报，这被抢劫的小孩正是蛇妖所化。
玄奘与沙僧入村寻找猪八戒，偶遇到一位婆婆！
婆婆好心赠二人馒头，结果玄奘一吃便晕倒！
这一幕，让沙僧明白对方乃是妖精所化！
随后便与蛇妖化身的婆婆大打出手，可惜终是不敌被擒。
与此同时，远在花果山的孙悟空，突然发觉头上的金刚圈发出声响！
一旁的众人不明所以，孙悟空说是玄奘有难示警！
闻言，众人皆是大义凛然地催促他去救师傅！
可孙悟空却坚决不去，并表示他与玄奘已经没有关系了！
只是当天夜里，他却独自坐于月下，借酒消愁，显然他并没有彻底的放下！
此时的玄奘三人被绑，猪八戒向沙僧提议激怒玄奘，让他去收紧金刚圈，好让孙悟空前来救援！
可沙僧拒绝了，并表示自己绝不会使用这等卑鄙手段！
白骨精搽上廿一情十八欲花露水引诱孙悟空，紫薇则拉着小弼躲在暗中准备看好戏！
原来她早已将白骨精的迷情药，偷偷换成了天庭第一后现代美少女香汗。
当白骨精贴向孙悟空时，突然觉得浑身不对劲。
与此同时，蛇妖决定先吃掉沙僧！
沙僧情急之下，只好向玄奘数落起来了孙悟空。
白骨精正想跟孙悟空亲热时，孙悟空突然受到感应及头上金刚圈收紧，说要去救师傅，这让白骨精气极。
孙悟空及时出现，打伤了蛇妖，让玄奘等人成功脱困！
可玄奘却坚持放过蛇妖，孙悟空无奈只好放过蛇妖！
随后便打算转身离去，可玄奘却在这时求他留下。
白骨精伤心跳崖自尽，中途后悔，自救下吊在半崖上，突然听到歌声及说话声！
原来是一朵花精，花精提议让她吃一片花瓣，可令悟空回心转意！
当白骨精得悉吃五片花瓣可变成万人迷，即施毒手。
猪八戒奇怪众妖精都想吃唐僧肉，孙悟空解释玄奘前生是佛祖座下的金蝉子，吃了他可增强法力。
孙悟空发现有妖精，急忙追去查看。
猪八戒被沙僧的新发明误伤，当二人争吵结束后，才惊觉玄奘已被掳走。
黑蜘蛛捉了玄奘，声言要跟他成亲，这让玄奘有些愕然。
要吃他的妖精数之不尽，可要和他成亲的还是头一次见！
当孙悟空三人寻至盘丝洞，孙悟空顿时对这里产生了一种熟悉的感觉，好像他以前来过这里！
三人分头寻找，孙悟空一见黑蜘蛛即开心不已，原来二人是旧相识。
黑蜘蛛突然用九天步云钉插向孙悟空的背部，孙悟空感慨地问她，可否记得二人相识的经过。
黑蜘蛛的思绪即飘向当年自己刚变成人形，被姐姐白蜘蛛精带去见世面，以及如何被正在三星观学法的孙悟空所救。
孙悟空琵琶骨被锁，浑身法力尽失。
玄奘三人见孙悟空也失手被擒，不禁感到泄气，可猪八戒在这时候却还不忘揶揄孙悟空！
孙悟空求黑蜘蛛放了玄奘三人，黑蜘蛛丝毫不为所动。
孙悟空只好拿出印有黑蜘蛛唇印的行善记录簿，又叫她取出当日他送她的猴毛，念出咒语，终是唤回了她的良知！
黑蜘蛛答应玄奘封闭盘丝洞，等待他们取西经回来替她消除妖气。
离开盘丝洞后，很快师徒四人便到了达观音禅院借宿！
可却被安排到了破烂房间，猪八戒不忿指出玄奘就是御弟唐三藏！
得知这个消息的住持随即变脸，和颜悦色地替他们换了房间！
其后住持更是带四人去参观了他的珍藏，但沙僧在观看结束后，却指出那些所谓的珍品全是假货！
住持伤心痛哭，猪八戒见状便安慰他，可以给他看绝对正版的珍品！
随后便自作主张地，将玄奘的紫晶钵及锦襕袈裟拿了出来！
住持一见到紫晶钵及锦襕袈裟，顿时双眼发光，眼珠子都快粘上面拿不下来了！
他请求玄奘能借他看一个晚上，在猪八戒的劝说下，玄奘只好无奈答应，但孙悟空却认为这是一借没回头了。
事实证明孙悟空的猜想是对的，住持果然产生了想将锦襕袈裟据为己有的心情！
于是一旁的小僧急忙献计，他们可以放火烧死玄奘等人！
于是当夜，众僧开始不停搬运柴枝！
见到这一幕的孙悟空，觉得他们的行为很可疑，担心他们会对玄奘不利！
是夜，果然见众僧将柴枝搬到了他们的厢房外，孙悟空便悄悄地叫猪八戒与沙僧戒备。
而此时的玄奘，却在做一个怪异的梦！
怪梦中，玄奘见自己走到一口井前！
随后井内突然爬出一位披头散发的男人，他先指了指自己，又指了指着井，还给了玄奘一块玉佩。
就在住持拿着锦襕袈裟沾沾自喜之际，却发觉自己禅房失火，不由得大惊失色。
翌晨，玄奘惊悉住持被烧死，分别质问三徒，三人都是支吾以对！
最後还是沙僧透露，此事是孙悟空所为。
乌鸡国国王请玄奘进宫请教佛学，玄奘却望著三徒说有重要事办，稍後才入宫，三人一凛。
玄奘说出那个怪梦，以及那块玉佩竟在其手上，三徒也很是不解。
玄奘跟皇帝见面时，三徒也有节目招待。
孙悟空看见刚打猎回来的太子，对皇帝学佛一事生疑。
此时的皇帝吩咐玄奘坐下，正准备对其动手之时，孙悟空突然出现救走了他，这让差点得手的皇帝暗自气极。
玄奘指出皇帝的样貌跟梦中男鬼一样，于是私会了太子，想要弄清真相！
回宫后，太子便向众臣查问！
随后又到那口井处挖掘，果然挖出了皇帝的尸体。
得知真相的孙悟空等人，受太子所托，开始追杀化身皇帝的九尾狐妖！
可狐妖的变化本领十分强大，竟化身猪八戒与沙悟净以假乱真，令三师兄弟开始互相残杀！
幸好关键时候，孙悟空想出办法消灭了九尾狐妖！
紫霞惦念孙悟空，紫薇施计替她取得玉帝手谕下凡。
孙悟空与紫霞劫后重逢恍如隔世，紫霞表示要陪他一起取西经，空感头痛。
顽皮的红孩儿在学堂经常生事，更强抢了同学的妖精交友枕回家。
铁扇公主教众妖精芭蕉换莲步时，有女妖精指她勾引其男友，铁扇从吞中取出芭蕉扇一拨，女妖实时衣不蔽体。
红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女，可惜睡不着。
铁扇指责牛魔王终日花天酒地，牛魔王也斥责她只顾跳舞，红孩儿不胜其烦，留书出走，但信中文字错漏百出。
牛魔王睡在红孩儿的枕头，进入妖精交友世界，看上了小玉，决定化身红孩儿去约会她。
铁扇到学堂找红孩儿，始知他数月没有上课，更打老师及同学，顿感心痛。
小玉一见化身成红孩儿的牛魔王，即指他年纪太轻没有安全感，牛魔王即恢复真身。
铁扇流着泪拥着红孩儿的枕头入睡，意外得知牛魔王竟然背着他去外面了找女人！
她顿时愤怒地来到小玉家，直接用芭蕉扇扇走了偷情的二人。
红孩儿见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤，感到十分不屑！
他认为大人都是中看不中用的，于是跟蛇妖打赌，谁可以先吃到唐僧肉，便由谁做老大！
红孩儿与众小妖等候玄奘四人到达，并将猪八戒打得倒地不起！
可惜关键时候，孙悟空突然出现，并跟他大打出手，红孩儿终是不敌被擒！
不过孙悟空却有感于他为人有义气，最后决定放了他。
对此，红孩儿只好不忿地离开，结果在树林里巧遇紫霞，顿时惊为天人！
随后便向小蛇精请教，什么是爱情。
紫霞找来不同种类香蕉给孙悟空吃，可孙悟空竟说要戒吃蕉，气得紫霞直接拂袖而去。
红孩儿跟踪紫霞，意外得知了她的名字，顿时高兴不已。
铁扇为牛魔王和红孩儿而烦恼，此时白骨精正好来到，便出言安慰她。