马腾父子率兵走潼关，穿过司州进入中原，刘展这里也开始重新布置进军汉中的军事行动。“高览听令，命你率领一万骑兵，百万奴隶大军，屯田兵配合行动，按计划从雍州往西凉前进，开始向西展开拉网行动，清剿一切异族部落”“诺，属下尊领。”
高览欣然领命。“张郃听令，命你率领两万军队，从子午道进军汉中。此一路不必掩饰，按照正常的进军方式前进。沿途的散兵自有人会对付，前半段几乎没有敌人。估计，大军出子午道以后或许会遇到汉中军队的阻击。若敌军数量少，即可消灭敌军。若汉中军队数量众多，你部吸引住敌军，等待其他各路包抄，消灭敌军。”
从杜陵(今西安东南)穿南山(秦岭)到汉中的通道系子午道是古代长安通往汉中、安康及巴蜀的驿道。因穿越子午谷，且从长安南行开始一段道路方向正南北向而得名。此道开辟于秦代，东汉王升《石门颂》称：“高祖受命，兴于汉中，道由子午”。秦末刘项相争，刘邦被迫前往汉中就任汉王，所行即子午道。秦汉魏晋时期，子午道的大致经行路线为：自古长安南下，经今西安南郊杜城村，入今长安县子午镇附近子午谷，溯谷而上至土地梁，越梁沿沣水支流至喂子坪附近沣水河谷，溯谷南行至关石（即子午关。又名石羊关）；过关石后南行，越秦岭主脊到宁陕县沙沟街，循汉江支流旬河而下，经高关场、江口镇、沙坪街、大西沟，翻越月河梁至月河坪，南渡月河顺腰竹沟行，于古桑墩附近越腰竹岭进入汉江另一支流池河沿，循池河南下，经营盘、胭脂坝、新矿、龙王街、铁炉镇入石泉县境，经梧桐寺、迎风街、石佛寺、筷子铺、后营至池河镇。过马岭关绕汉江北侧九里十三湾至石泉县城；自石泉县城向西北。经古堰、绕峰街至西乡县子午镇，过子午河入洋县境，复经金水镇、酉水镇、龙亭进入汉江平原，过洋县、城固县城到达汉中。这一路。刘展早已经派人化妆潜入。沿途都有幽州士兵接应。一旦大军到来便在守军没有防备之时。提前消灭。特别地段还要防止敌军烧毁栈道。“诺，属下尊领。”
张郃欣然领命。“赵云、关羽各领两万军队，从褒斜道和陈仓道等道路进军关中。”
“诺。属下尊领。”
赵云、关羽齐声喝道。褒斜道，古代穿越秦岭的山间大道。褒斜道南起褒谷口（汉中市大钟寺附近），北至斜谷口（眉县斜峪关口），沿褒斜二水行，贯穿褒斜二谷，故名，也称斜谷路，为古代巴蜀通秦川之主干道路，全程249公里。布置停当，幽州大军开始按部就班，进军汉中。张鲁在汉中以教御民，汉中政权相对稳固。外面军阀混战，汉中倒是一片平静。张郃率大军大摇大摆地挺进汉中，虽说子午道少量的守关士兵被化装成商贩的幽州士兵所杀，但，还是有当地的山民报与张鲁。张鲁闻讯大惊失色，急忙召集文武商议。其弟张卫跃跃欲试，说：“水来土掩，兵来将挡。汉中地势险要，山路崎岖，外人进来寸步难行。某愿领兵前去驱赶来犯之敌。”
众人一想也是，汉中的地形复杂，外人不熟悉，的确是一大缺陷。汉中山民翻山越岭如履平地，若是兵力相当，优势自然在汉中一边。于是，张卫尽起汉中大军，前去阻挡来犯之敌。当张郃大军出了子午道的时候，张卫也率领军队堵住了张郃的去路，两军在子午道外对峙。由于两军数量相当，张郃按照主公的意图，没有主动攻击张卫。这一举动让张卫产生错觉，以为对方畏惧，便发起主动攻击，结果使几方军队伤亡惨重。幽州军队身经百战，哪里是一些没怎么打过仗的汉中军队可比的呢？自此以后，张卫也不敢再贸然攻击，双方再一次陷入僵持。这一次僵持时间不长，因为，赵云的军队穿越褒斜道进入汉中，出现在了张卫的背后，断了他们的归路。张卫的军队被包围了，这才感到了害怕。说起来张鲁这些人都是修道的人，根本就不是打仗的料，碰上正规军岂能不失败。这边包围了汉中主力军队，关羽的军队也兵围汉中，刘展这是要逼迫张鲁投降。汉中将军队派出去抵御张郃，城内空虚，面对幽州大军惊恐万分。形势所迫，张鲁也无路可走，只有投降一途。张鲁投降以后，刘展没有杀他，说到：“你一个修道之人，不潜心修道，却热衷于权利，本身就有违教义。而且，你道教参与争霸，开了很不好的先例。以后，历代政权都会对道教进行打击，防止道教渗透。张鲁，你这是想将道教的前途彻底葬送啊！”
刘展的话，张鲁仔细一想确实有道理。此次失败张鲁也熄了原来的野心，这一次没被杀死，已经烧高香了。道教从此立下清规戒律，不允许教民参政，凡是违犯者以叛教论处。拿下汉中，刘展给益州牧刘璋的信也到了。刘璋的父亲刘焉在世的时候，二人就有书信往来。刘焉了解刘展有不世之材，前途不可限量。乱世之中，刘焉知道自己的儿子刘璋无力守住益州。刘焉便托付刘展，如果有一日幽州军队进入益州，刘璋会归顺刘展。并希望刘展能关照儿子刘璋，让他做个富家翁便是。幽州大军开到益州之时，益州牧刘璋早已率领文武百官在此迎接，自此，益州归属刘展所辖。刘璋还是掌管益州民政，只是将州牧改为刺史。除了益州军队被整编以外，益州的一切暂时没有变化。刘展将张郃留在了益州，统领十万军队驻守益州。幽州军队结束了西征，中原战局又发生了变化。原来，曹操军队终于将袁绍赶出了合肥。曹操军队进驻合肥远离青州的威胁，与刘备军队的防区连接到了一块。中原两大势力同时败逃到西南一偶，顿时掀起惊涛骇浪，使天下群雄十分震惊，纷纷把目光吸引到这里，查探一下究竟发生了什么？经了解后其结果令他们大吃一惊，青州和并州军队在如此短的时间，能够击败曹操和袁绍两大势力，兖州牧曹操的十几万军队与冀州牧袁绍的十几万大军几乎同时轰然倒塌，跑到西南苟延残喘。敌对的各方各自收回了军队不打了，警惕地防范着新的威胁。此时，张绣占据宛城，手中掌握着五六万军队。更兼有军师贾诩贾文和辅佐，与刘备对抗。刘备这几年发展的也不慢，从一千军卒发展到六万多军队。手下有大将张飞，再加上最近将诸葛亮请了出来，真有点如虎添翼。原来在刘备眼里都是庞然大物的兖州曹操和冀州袁绍，一下子竟然沦落到与自己相差不大的势力，刘玄德竟然有一种舒畅的感觉。袁绍与曹操也不过如此，天下英雄也有我刘备一席之地。刘备的自我感觉良好，他的谋士诸葛亮的头脑却十分清醒，一眼看头了目前的局势。“主公，最近我汇总了一下各方面的情况，得出的结果有些出人的预料之外。一个是青州与并州的实力似乎比较强大，另外，有可能两州军队之间有协作关系，事情似乎并没有那么简单啊。”
“嗷，不是说曹操联络了张燕，致使袁绍腹背受敌而失败吗？”
诸葛村夫轻摇羽毛扇子，话语有些意味深长。“曹操联络了并州张燕夹击袁绍，致使袁绍军队大败，这一点没有错。问题是青州出兵的时间点位，恰恰是在曹操的主力追赶袁绍军队南下，兵力空虚之时。这个机会青州把握得很准确，让曹操几乎没有还手之力。最为关键的是，并州军队与青州军队之间，俩家相处的似乎很和睦，恐怕这里面大有文章啊！”
不得不说，诸葛村夫观察问题及其敏锐，一下子抓住了事情的要害，看出了青州与并州之间的猫腻。所以啊，诸葛村夫还是有两下子，不是那么容易好骗的。刘备作为枭雄人物也不是白给的，经诸葛村夫这一分析，立马想通了事情的原委。这下子刘备开始担心自己的处境了，若是青州与并州两家联盟，或者原本就是一家子，青州军队与并州军队一起往西攻击，自己这小肩膀恐怕扛不住啊！“坏了，我当初只想到袁绍与曹操两大势力的削弱，对我们只有好处没有坏处，现在看来根本不是那回事。青州和并州的崛起，如果两家之间有不可告人的目的，我们的处境比以前更坏。军师啊，你可要拿个主意呀。”
这二位还在探讨目前的局势，外面慌慌张张跑进来报信的士兵。“主公，大事不好，前线出事了。”