舞会在城里的大厅举行。大厅中设置了简易的王座，王座上坐着布宜洛斯国王，年老的詹姆斯一世。他眯着眼，望着聚集的贵族与臣子。
尽管隔天就是他们面对灭亡之日了，这却是个相当华美的舞会。保皇派的贵族们如同在参加园游会一样地盛装打扮，桌上放置着为了这天特地保存的各式美食。
黄龙等人站在会场的角落，眺望着这个华丽的舞会。
“虽然明天一切就完蛋了，但还真豪华呢。”
黄龙这样一说，莫度边点着头边答话。
“正因为要面对终结，所以才能表现出那样开朗的态度啊。”
莫吉托一出现，欢呼声就自贵妇人们之间响起。年轻又英姿焕发的王子似乎不管在哪里都很受到欢迎。他靠近王座，在父王耳边低声说了些什么。
詹姆斯一世霍地想要站起身来，但是大概是因为年纪相当大了，他踉跄着差点倒下。大厅的各处响起了毫不担心的笑声。
“陛下！您现在倒下还太早呢！”
“正是如此！至少明天之前您没有好好站着的话，我们会很困扰的！”
詹姆斯一世似乎没有因为这些玩笑话而感到不快，脸上浮现出亲切的笑容。
“哎呀，诸位，朕只是坐久了所以脚麻了而已。”
莫吉托紧靠着父王站立，支撑着他的身体。陛下轻轻咳了一声之后，大厅内的贵族与贵妇人一起站直了身子。
“诸君，朕有事要向忠诚勇猛的臣下诸位宣布。明天叛军‘塞伊·哈加纳’终于要对死守在纽卡索城中的我方王军发动总攻击。难为诸君跟随着这无能的王奋战至今，但是，明天的战争已经不能称为战争了，恐怕将成为单方面的虐杀吧。朕不忍心看到忠诚勇猛的各位负伤迈向死亡的样子。”
年老的国王咳嗽数声后，继续说道。
“因此，朕将给予诸君自由。辛苦各位长年累月地跟随朕，朕在此致上深厚的感谢之意。明天早上，巡洋舰‘老鹰’号将会让妇孺搭乘后离开此地。诸君也搭上那艘船离开这个不吉的大陆吧。”
但是，没有任何人回应。一个贵族大声地对着王表达意见。
“陛下。我们只等待着一个命令！那就是‘全军前进！全军前进！’今晚因为喝了美酒，所以耳朵变得有点重听。不知怎的，除了这个命令外，全都传不进耳里！”
集合于此的所有人员都点头同意这个英勇的发言。
“哎呀！陛下刚才的发言，听起来还真像是异国的语言？”
“您还不到服老的时候呢！陛下！”
年老的国王擦擦眼角，低声说了句短短的“这些笨蛋们…”之后，高举起魔杖。
“好吧！既然如此，就随着朕这个国王前进吧！那么，诸君！今晚是如此良宵，相叠的双月乃是来自始祖祝福之旋律！尽情喝吧！吃吧！跳吧！该好好享受不是吗？”
周围一片笑语喧哗。在这种时候从艾尔洛斯前来的访客似乎很难得，保皇党的贵族们轮番来到露西亚等人的身边。贵族们完全没有提到会让人伤感的话语，而是前来劝酒或说笑。
“大使！请试试着这个葡萄酒！我认为这酒比贵国的酒还要好！”
“什么！不行！拿出那种东西，可是会丢了布宜洛斯的脸！请吃吃看这个涂着蜂蜜的鸡，这可是好吃到会让您连舌头都想吞下去！”
末了，贵族们会大吼着“布宜洛斯万岁！”而后离去。
黄龙变得忧郁起来。临死之前还能够如此开朗的人们，与其说是勇敢，还不如说是让人感到无比的悲伤。露西亚似乎有更深刻的感触。她甩甩头，无法继续忍耐这个场合的气氛，走到外面去。
黄龙原本想要跟上去，但是想到莫度在场，所以催促他去追露西亚。
莫度点点头，前去寻找露西亚。黄龙看来很寂寞地看着这一幕，他叹了口气后，蹲在地板上缩成一团。
看到黄龙这个样子，原本在宴席的中心谈笑的莫吉托走了过来。
“你是身为让·法夫纳小姐召唤兽的少年吧？但是，以人当成召唤兽还真是稀奇。艾尔洛斯真是个奇特的国家呢。”莫吉托这样一说后，笑了出来。
“在艾尔洛斯也是很稀奇的…”黄龙用着疲惫的语气回答道。
“心情不好吗？”
莫吉托好像很担心地看着黄龙的脸。黄龙受伤的手臂还很痛，又因为看到明天就要赴死的人们，让他更加忧郁起来。
黄龙站了起来，询问着莫吉托，“虽然很没礼貌…那个，你不害怕吗？”
“害怕？”
莫吉托用惊讶的表情凝视着黄龙。
“你不害怕死亡吗？”
黄龙这样一说，莫吉托笑了。
“你是在为我们担心吗！真是个温柔的少年啊。”
“不是啦。这是因为，如果是我的话会很害怕。如果我将在隔天参加必死的战争，我不认为自己在前一天能够像你们一样地笑。”
“那当然是会害怕啦。不可能有不害怕死亡的人。不管是王族也好，贵族也好，还是平民，都是相同的吧。”
“那么，为什么？”
“因为有必须守护的东西。这个应当守护之物的价值，能让我们忘记死亡的恐怖。”
“要守护什么呢？名誉？自尊？为了这种东西而死可是很蠢的啊。”黄龙用强烈的语气说道。
莫吉托望着远方，开始叙说着。
“我方之敌，贵族派‘塞伊·哈加纳’揭示着所谓夺回‘圣地’这个理想，打算要统一凯尼利亚。有理想是无所谓。但是，那些家伙们并没有考虑到百姓们将为了这些而流下鲜血，也没有考虑到国土将荒废的问题。”
“但是已经没有胜算了吧？那么，活下来不是也很好吗？如果有胜算的话，就另当别论，但……”
“不，就算是我方无法获胜，最少也要让贵族派瞧瞧我等的勇气与名誉，显示出凯尼利亚的王族们是不可小看的敌人。虽然我不认为那些家伙会因此就放弃‘统一’跟‘光复圣地’的野心，但就算是如此，我等还是必须展现出勇气。”
“为什么呢？”
黄龙这样问着。
[为什么非得为了展现勇气这种东西，而做到这种程度？]
在现代地球长大的黄龙对此真心无法领会。
“为什么吗？很简单。这是我等的义务，是生于王室之人的义务。是无法平定内乱的王室，最后必须遵守的义务。”莫吉托毅然地说道。
[但是，莫吉托有着所爱之人，而对方也爱着莫吉托。为了那人活下去不是义务吗？不也算是一种义务吗？]
“艾尔洛斯的公主殿下爱着你啊。信上也写着说请您逃亡吧？”
黄龙这样一说，莫吉托像是想起了什么一般，微笑着回答。
“就是因为爱，所以有不得不装作不知道的时候。因为爱，所以有不得不离开的时候。我如果逃往艾尔洛斯，只是在给予贵族派发动攻击的藉口罢了。”
“但是、但是……”
黄龙说不下去了。莫吉托的决心非常坚定，似乎无论如何他都打算死在这里。莫吉托抓住黄龙的肩膀，直直望向他的眼睛。
“刚才说到的事情，别让依蕾亚知道。因为不必要的烦忧对美貌有害。她就像是瑰丽的花朵一样，你也这样想吧？”
黄龙点了点头。依蕾亚的确是个美丽的公主。如果可能的话，黄龙也不想看到她悲哀的表情。但是，不管由谁提出怎样的劝告，莫吉托都不打算改变他的决心吧。
莫吉托闭上眼睛说道：“只是，请你这样告诉她。莫吉托勇敢地战斗，勇敢地死去。这样就够了。”
莫吉托说完这些话之后，再度回到宴席的中心……