清晨，阳光还没从远处的山顶冒头，魔城被笼罩在一层薄雾中若隐若现，神秘又庄严...魔王城堡的大殿中所有符合魔王选拔要求的恶魔在这里聚集，喧闹无比。殿门被打开，刚刚还喧闹如沸水的声音立马安静了下来，所有恶魔都向魔王行礼，以表他们的敬畏；苏莫一脸淡然地略过恶魔们，走上王座，整个大殿安静得只听得到呼吸声；苏莫坐下后开口“起来吧”恶魔们这才起身，雾站在殿前：“这次的选拔，为了选出未来辅佐魔王的魔属，大家各凭本事，不许耍花招，被发现取消资格！——选拔分四个部分，分别对魔力的控制，了解，使用和能力进行测试，今天进行魔力控制和了解。”
底下的恶魔们各自怀着不同的心思，但眼里都有压不住的兴奋；“现在，都跟着我去测试地点吧！”
所有恶魔都跟着雾出了大殿后，王座上的身影也瞬间不见了...苏莫呢？早移动到了测试地的高台上观望了。所谓的魔力控制，就是让恶魔们处于一个强大压力且易迷失心智的环境中，听从雾的指令取出对应东西。想过这项测试，意志力必须要强才行，雾身为监考官和评判官，要一边监督恶魔们有没有作弊，一边记录每个恶魔的表现，苏莫还在想他会不会忙不过来，向雾的方向看去，才突然想起来，雾的能力之一是分身啊！虽然他的分身和自己的分身相比差了太多，但应付着些琐事完全没问题的。这么想着，测试地上突然爆发出一声咆哮，一只巨大而肥胖的恶魔没忍受住考验发了狂，挥着手臂就向周围的恶魔打去，眼看着就要击飞周围的恶魔，这时雾的分身速度极快地对准那只恶魔的要害来了一个膝踢，“砰！”
的一声，只见上一秒还一副要发疯的大块头此时已经倒地不起，乍一看还昏睡的很死；雾一个眼神看向角落的几个女仆，女仆们立马会意，推着推车把那只恶魔搬上推了出去，所有恶魔都愣在了原地，刚才的一切对于他们来说就像是在一瞬间完成的，雾这时开口“意志力太弱了，直接淘汰！”
恶魔们此时才反应过来，发出一阵唏嘘感叹，雾高声道“魔王属下的选拔，不会简单！参不参加属自愿，要退出的现在就可以走了！新魔王可不像旧魔王一样养闲魔！”
(旧魔王在任时以关系为主分配权利，被他封赏的恶魔都是和他关系好的恶魔，尽管他们没什么能力还品德败坏，这也让不少底层精英受到埋没，产生了怨念)底下的恶魔们一听，想起旧魔王的做为，眼神都变得坚定，也从心底里佩服这个新魔王，全都行起了拜礼，以再次表现他们的敬仰；苏莫在观看处不禁点头认可：不错不错，不愧是我的得意心腹，这一下太有威严了！此时雾的内心：魔王大下要求与旧魔王对比，可那个死无葬身之地的老废物，怎么可以能和魔王大人相提并论？他连魔王大人的一根手指都比不上，不过魔王大人肯定有自己的看法；苏莫坐在观望台上看了好一会，渐渐开始感到无聊，大部分恶魔都是勉强才过关，且过关后立马就晕了，唉！难道就没一个争气的？此时，测试地上一个红色长发，头上有一对旋角，五官精致，一身红衣的少年走进测试之地，竟然没有多余动作地完成了测试，看上去很轻松；四周立马传出小声的议论，苏莫没管那些细声说话的恶魔，与雾对视一眼，雾立马心领神会，在红发少年的名字后打上一个√苏莫：'这个红色的小可爱叫什么名字？'雾：‘魔王大人，他叫卡尔特，目前处于幼年时期，来自西边的村落，据说从小无父无母，为了变强才一魔来到魔城’苏莫点点头：'给我好好关注他'雾：‘是！’一晃一个上午过去了，魔力控制的测试也完成了。苏莫坐在书桌前一张一张地看着上午雾的打分表，只留下来十几个评分在六十以上的恶魔，其他的全部淘汰掉了；对于自己的属下，苏莫还是有很大要求的，毕竟要找足够忠心，够有能力的恶魔可是没那么简单的！“唉！”
苏莫看着窗外怡人的景色,发起了呆；“咚咚”女仆端着盘子走了进来“吾主，这是您的午餐，请慢用~”女仆放下盘子正准备出去，苏莫扭头叫住了她“洛娜”（这个叫洛娜的女仆是魔王创造的魔人偶，认定魔王为主，对魔王有着绝对的忠心）女仆转身走到苏莫跟前“吾主，有什么事能为您效劳？”
苏莫小声在她耳边道：“去看看卡尔特的状况，别被其他恶魔发现”洛娜点头，随后轻声将门带上；苏莫吃了几口桌上的美食，色泽鲜美，入口即化，肉质鲜嫩可口；然后躺在床上闭眼和洛娜的视觉共感(魔人偶的能力之一，可以共享五官五感)魔城，参赛者休息地此时卡尔特面前站着三个身材高大的恶魔，各各都凶神恶煞地看着卡尔特，眼神中流露鄙视与轻蔑，其中一个恶魔嚣张的在卡尔特面前讽刺道：“一个乡下来的野小子也想和我争夺魔属的位子？你是活得不耐烦了吗！”
其他两只恶魔也依次附和“就是就是，也不看看自己那模样，丑不拉几的！”
；“简直是痴心妄想，劝你还是早点退出，滚回你的乡下去吧！”
说着就要动手；洛娜站着不远处的草丛中注视着一切，却毫无动作，她只听从主人的命令行动，对于命令之外的一概不理；洛娜感觉到苏莫连接了视感，通过意识连接问到：'吾主，需要我做什么？'苏莫观察着卡尔特的表情，赤红色的瞳孔中丝毫没有畏惧和动摇，苏莫：'暂时先观察一下'洛娜：‘是’；卡尔特面无表情地看着对面大个头挥过来的拳头，灵巧地闪身躲开，转身一个回踢，击中那只恶魔的腹部的要害点，那恶魔立刻捂着肚子倒地不起，另两只恶魔见状一齐向卡尔特扑来，使出他们的能力攻击，卡尔特速度很快地躲开了攻击，随手扬起一把沙土往两只恶魔的眼睛洒去，然后迅速来了一个侧踢，将俩只恶魔一齐踢了出去，重重地摔在地上，三只恶魔疼的哀声叫唤，卡尔特也不打算继续和他们纠缠，转身要走，那个被踢中腹部的恶魔却在他背后偷袭，放出了一个大火球，径直朝卡尔特飞去，卡尔特察觉到危险的时候已经难以躲开了；苏莫：这么好的苗子可不能就这样没了‘洛娜’，洛娜接到命令，瞬间移动到卡尔特身后，在火球碰到身体之前挡了下来，火球在洛娜手掌上旋转，渐渐消失的无影无踪；尽管卡尔特天赋很不错，但还是幼魔，火球的冲击力很大，他的身体暂时还承受不住这样的冲击，晕了过去。躺在床上的苏莫睁开眼，瞬移到卡尔特身旁，将他抱了起来头也不回地道：“洛娜，私自在魔城斗殴的恶魔该怎么处置，你应该知道”洛娜将右手放在心脏：“是，吾主！”
苏莫点点头，抱着卡尔特瞬移到一间房里，将卡尔特放在床上，用魔力检查了一遍卡尔特的身体，确定没有大碍，又给卡尔特盖好被子，这才回到自己的房间。卡尔特昏昏沉沉地昏睡过去，睡梦里模模糊糊地记着似乎有一个人将他抱起，温柔的放在了床上，不知道为什么，他对这个人有一种莫名的亲近和信任，就像信任到可以将命都交由那人掌控一般...下午的测试准时开始，经过一层严苛筛选的恶魔们坐在测试地上，面前摆着张放着试卷的石块，恶魔们面露难色，每写下一个字符都要犹豫好久；这场测试是考验恶魔们对魔力的了解，也就是笔试。估计在苏莫来的这个世界之前进行过笔试的只有人族，恶魔们这次算是长见识了；苏莫还是在台上看着，一眼看去，除了卡尔特令人关注，还有一只恶魔引起了苏莫的注意：那只恶魔行为举止都优雅高贵，身上的礼服也是高级材料制成的，深蓝色的短发梳的整齐体面，单片眼镜衬着蓝灰色的眼瞳中充满理智冷静，运筹帷幄地填着卷子；苏莫来了兴致：‘雾，那个蓝短发的是谁？’雾回答：‘魔王大人，他是伏，旧魔王封赐的罗塔贵族的私生子，在您剿灭了罗塔贵族旧魔王势力后继承了罗塔贵族剩下的财产，目前在魔城定居；传闻，他从小被带到族外抚养，被藏在一个偏僻的小镇，罗塔贵族被剿灭后又带着家族大宅中的书籍和财产移动到魔城’；罗塔贵族的...啊，好像有点印象，记忆里他似乎对自己的贵族父亲很不满，因为他的父亲为了保住名声将他母亲送上死路，但他没有能力反抗，一直怀恨在心，默默等待时机直到新魔王到来杀了整个贵族宅子里的恶魔，他才有机会进入宅子取回自己的东西，随手带走了里面对他有用的东西，之前好像还写了封信要求亲手送他父亲上路；大概是猜到新魔王不会滥杀无辜，所以才来参加测试的吧...但他来参加测试的目的是成为魔属吧，获得新魔王强大的力量后又要做什么？重创新家族反抗新魔王？...还是其他目的？...“魔王大人，这是下午测试的结果，请您过目”雾将测试结果放在桌上又消散在空中，为了测试，这几天他可忙的不可开交呢；苏莫翻看结果，卡尔特虽然从乡下来，但对魔力的了解明显高于城中的纨绔弟子；此外分数最高的就是伏了，他无疑是个智慧型人才，但在确认这人对自己的忠心前，都不值得轻易信任！‘洛娜’苏莫在心中传话；洛娜正指挥着女仆们准备明天的测试，没想到魔王竟然连接了她的意识，立马回应‘吾主’，‘洛娜你去安排，帮我验证一下伏的忠心’洛娜：‘是，吾主’此时的伏正在休息房里看书，忽然一股困意袭来，眼皮止不住地打架，下一秒就趴在桌上睡了过去。他做了一个梦，梦里他死去的母亲微笑着，看着他的眼神充满伶爱，他的贵族父亲和他母亲站在一起，问他愿不愿意重振家族，为复活旧魔王而献出能力，曾经那些看不起他的哥哥姐姐都在夸赞他，让伏和他们一起来；伏抬起的手伸到一半，猛地想起母亲被杀害的情景，他眼神瞬间犀利，一剑向父亲刺去，父亲被刺中变成烟雾飘散在空中，画面又重新组建，母亲死前的情景再次出现在他面前，伏红着眼:“母亲，不！！我一定会为你报仇！”
接着父亲被新魔王掐死的画面出现，魔王单手掐着他父亲的脖子，站在贵族家宅的屋顶，背后的明月此刻鲜红刺眼，新魔王的眼眸闪着杀戮的红光，眼珠倏地往伏在的方向看来，让伏内心感到强大的威压，此刻敬畏，及兴奋占据他的大脑，这一刻，魔王在他眼中是多么强大又耀眼的存在!伏暗自在内心起誓，如果有一天能够靠近这光芒一点，不论多么微小的机会都要拼命尝试；眼前画面又一转，伏成为了魔王最信任的部下，奉命与天使交战却不幸成了俘虏，猩红的身躯，被拷问的遍体鳞伤，天使说“只要你说出魔王的位置，我们就放过你，还能给你无尽的财宝和很高的地位，只要说出魔王的位置”伏脑中出现自己贵族父亲生前那副恶心的爱财如命的虚荣模样的画面，内心坚决地排斥变成那样，咬紧牙关什么都不肯说；经过几天的严刑逼问，伏只剩最后一口气，却仍旧不肯开口说一个字。天使将一把圣剑刺入了他奄奄一息的身体，伏眼睁睁看着那剑刺穿身体，意料中的死亡却没有如期到来；伏的心脏剧烈地跳动，接着他猛地睁开了眼，汗水滴落了一桌，背后一片凉意；伏大口大口地喘着粗气，回过神来看了看四周，摇了摇头，小声地安慰道“原来是梦吗...”梦中的感受太过真切，就像亲身经历了一般，让他连看书的心情都没了，起身走出了房间...洛娜在伏走后，显现在伏的房中，洛娜一直隐身在伏的背后；刚刚伏的梦，就是洛娜施展的幻术，幻术中的生物不会自己醒来，他们会梦到自己最想看到的一切场景，而施展幻术的人也可以看到中幻术的生物的梦，洛娜与魔王共感，苏莫已经在伏的梦中看到了自己最想看的，于是叫洛娜停止了幻术，施展幻术会消耗掉魔人偶自身的大量魔力‘洛娜，辛苦了，一会到魔泉等我吧’（魔泉是新魔王以前突破时创造的泉眼生产的泉水，里面的泉水充满了魔王的强大魔力，洛娜也是依赖着这有魔王魔力的泉水才能到处活动走动）‘是’；苏莫原本还怀疑伏的目的，但现在他已经确定伏对他的忠心誓死不渝，内心轻松不少，“又多了一个人才可用啊~！”