因此明毅宗：朱由检，并不把流寇们，看为是首要敌人，反而把明军主力部队，都投入到了北直隶永平府山海卫关外的辽东都指挥使司宁远卫、广宁中屯卫（满清称：锦州府）、义州卫，一带去对抗造反叛明的东虏建奴野猪皮鞑子。同时还让京畿内城兵部衙门按照名单，制定出如何应付叛贼们的方法。娱乐一下；要我说，首先肯定不能给自己起一个，一看就知道自己特点的外号，那不是给敌人机会吗？比如说叫［手里剑］。其实是会用刀的，上去一顿乱砍，敌人临死前，肯定会问“你不是玩剑的吗？为什么会用刀？”
……。之后农民军：点灯子（赵胜）匆忙从陕西承宣布政使司西安府韩城县，渡过黄河进入山西承宣布政使司平阳府河津县。可还没安稳下来，就被明临洮卫总兵：曹文诏，追击逼到平阳府稷山县，还顺带招安了七百名农民，点灯子见状连忙逃跑，但被明军生擒后斩杀。而农民军：李晋王（李老柴）、独行狼，则出兵占据了延安府鄜州中部县，立即就被明都察院右佥都御史兼陕西总镇巡抚：练国事、明延绥总镇总兵：王承恩，率军包围了他们。6月28日，庆阳府的农民军：郝临庵、刘道江，等部前去援助延安府鄜州中部县农民军。恰巧明临洮卫总兵刚从山西承宣布政使司凯旋而归，与明榆林卫右参政：张福臻，联合围剿他们，杀死了农民军：李晋王（李老柴）及他的同党：一条龙，迫使其他的农民军纷纷逃往延安府鄜州山上的摩云谷内躲藏。但在追击途中明榆林卫兵备道副使：张弘业、明榆林卫游击将军：李明辅，战死！于是明临洮卫总兵就率领明西安前卫游击将军：左光先、明神武右卫都司：崔宗荫、明神武前卫守备：李国奇，分别率军围剿延安府绥德州、宜君县、清涧县、米脂县，等地的贼寇。明军们相继在怀宁川、黑峪泉、封家沟、绵湖峪，等地与农民军展开激烈的战斗，明军都分别取得了重大胜利。9月10日，叛军：神一魁，在延绥总镇宁塞堡重新举旗叛明，并且怂恿明宁塞堡守备：吴弘器、明宁塞堡都司：范礼，两人一起加入，并且召回了之前被遣散回家的弟兄。随即马上就遭到了官兵的四面围攻。在9月18日，叛军：神一魁，被他部下：吴弘器，斩杀献头归降明军，他的余部叛军在红军友、李都司，的带领下继续坚持抗明斗争。10月初6日，农民军：上天龙、马老虎、独行狼，复掠延安府鄜州，列队三营兵马于太平原一带，被明陕西三边总督：杨鹤、明延绥总镇总兵：王承恩，分别率军击破，并擒拿了上天龙本部二千人归降明军。战后明兵科都给事中：孟国详、明兵部右侍郎：曹履泰，各奏杨总督抚贼欺饰之弊。当即联合陕西承宣布政使司、陕西都指挥使司、陕西提刑按察使司，这三司进行逮捕明陕西三边总督：杨鹤，进京下刑部大狱听候问审。朝廷不得不让剿贼有方的明延绥总镇巡抚：洪承畴，代理「陕西三边总督」之职，在由明榆林卫右参政：张福臻，代理延绥总镇巡抚。而流寇们趁着朝廷换人之际，农民军：黄友才，复叛而遁又组织起饥民造反，被明军追击斩首1千1百人。11月12日，明延绥总镇总兵：王承恩，继续实行明陕西三边总督：洪承畴，的诱降方略，在围攻住农民军：谭雄，本部流寇。之后就采取了招降计策，成功骗得农民军信任，还斩杀5位农民军将领。而农民军：不沾泥（张存孟）则率部攻陷延安府安定县，迫使明延绥总镇总兵又南下解安定县之围。不过农民军多数都是步兵组成，因此打不过大明榆林卫精锐铁骑，只得东逃延安府绥德州。农民军：混天猴（张天琳）则勾结山贼们，与各部农民军发兵攻陷延安府甘泉县，劫掠用来赈灾的饷银十万八千两，导致明河西兵备道副使：张允登，被敌围攻力战而死！流寇们还斩杀了明甘泉县知县：郭永图，冲入县衙搜刮财物。明陕西三边总督：洪承畴，闻迅连忙派遣明延绥总镇总兵：王承恩，率军分剿，声称“甘泉县乃是鄜州、延川县之咽喉，也是延安府首府肤施县之门户，须尽快剿灭或驱逐流寇。”
明军首先以当地驻军四百人前行，但农民军根本不在意，也不予理睬。同时明宁武守御千户：孙显祖，率军在山西承宣布政使司平阳府万泉县一带，大破农民军：蝎子块（拓养坤）部。12月初2日，延安府甘泉县一带聚集的农民军们，又联合发兵攻占宜君县到葮州这段从南到北的州县，明葭州兵备道佥事：郭景嵩，出兵抵抗战死！一时间延安府境内的投降流寇们复叛朝廷，攻占绥德州、绥德卫、米脂县、神木县、府谷县，蔓延到了延绥总镇银州、镇羌守御千户所，附近的卫所堡地区。战报传入京城后，明兵部尚书：熊明遇，请求朝廷再发二十万两白银，救济陕西承宣布政使司。此刻明宁武守御千户：孙显祖，则继续率领京军勇卫营在平阳府河津县、闻喜县，等处与农民军大战，明军六战皆胜，大捷情况不断传出，大大的振奋了山西都指挥使司明军人心。明崇祯五年公元1632年正月初7日，延绥总镇叛军们扮作米商车队，入延安府宜君县，遂既攻陷宜君县城池，在攻打延安府保安县与庆阳府合水县。而之前进入山西承宣布政使司的农民军们，则攻陷了平阳府蒲州、蒲州守御千户所、乡宁县、稷山县，一带大肆掠夺。立刻就被明山西总镇巡抚：罗世锦，归咎责任于陕西承宣布政使司各地官员剿贼不利！恰好明户科右给事中：裴君赐，也上奏道“责成秦之抚，镇驱之回秦，而后再议剿抚。”
此时明陕西三边总督：洪承畴，正上奏朝廷，请求留下陕西承宣布政使司饷银二十万，用以资助剿费事务，并以发布公告劝百姓们耕种良田不用担忧。正月16日，先是叛军：红军友、李都司，等部将大举东进侵犯平凉府，迫使明陕西总镇巡抚：练国事，急忙从巩昌府北上奔赴平凉府固原卫总镇而来。还发文令，让明甘肃总镇总兵：杨嘉谟，出兵杀掉叛军。由于传送紧急情报的马匹，被明军保护，断绝了叛军们的侦探，也让叛军们得知明军即将派精锐出战。这吓得叛军们，急忙奔向了庆阳府环县境内，明甘肃总镇总兵与明临洮卫总兵：曹文诏，继续出击追赶叛军。而叛军意图走凤翔府去汉中府避难，但明陕西总镇巡抚早就提前檄榜文，让明固原卫总镇兵备道副使：王振奇，与明洮州卫总兵：王性善，拦截各处隘口，防止叛军与流寇们跑出。在发檄榜文让明平凉卫兵备道左参政：徐如翰、与明凉州卫总兵：董志义，把守平凉府泾州各处要害。又传檄明甘肃总镇总兵负责缉拿叛军，杀叛军探马断其耳目，并释放叛军俘虏回去，用以恐吓叛军，让其不敢出来。这时明陕西三边总督刚好从延安府鄜州官道疾驰而来庆阳府，恰好明临洮卫总兵：曹文诏，与明宁夏卫总镇总兵：贺虎臣，也一起赶到，各路明军会师于平凉府西濠里，并且各自出兵开始夹击叛军。首先是明临洮卫总兵与农民军大战于西濠里，斩首流寇1千人，生擒农民军：杜三、杨老柴，等新入伍成员。之后明临洮卫总兵就与明甘肃总镇总兵汇合作战，农民军则屯兵张麻村，明军直压过去以骑兵冲锋，火铳队、弓箭队在后方射击，步兵合力打击他们，使得农民军兵败逃往高山上去。再由明临洮卫左参将：曹变蛟、明凤翔守御千户：冯举、明延安卫镇抚使：刘成功、明靖虏卫指挥使：平安，等将领呐喊着冲了上去，农民军又一次败逃。这时明洮州卫总兵：王性善、明庆阳卫指挥佥事：曹世荣、明甘肃总镇左参将：李鸿嗣、明甘肃总镇右参将：莫与京，等明将的到来，让明军合营一起战斗势力大增，各自斩获了流寇五百二十三个首级。明军还乘胜追击，先在西安府咸宁县关上镇打败了农民军，待追到西安府临潼县时，明甘肃总镇总兵：杨嘉谟，和明临洮卫左参将：曹变蛟，联合夹攻再次打败了农民军。几千名残余农民军想逃往汉中府石泉县，结果被明西安后卫游击将军：赵光远，给阻截住，迫使农民军不得不从西安府长宁驿逃到了巩昌府秦州卫张家川。有一支则从巩昌府清水县分出的农民军力量较强，使得明岷州卫右参将：蒋一阳，与他们相遇后战败！明岷州卫都司：李宫用，还被流寇俘虏。于是明临洮卫总兵就想着使用反间计？宣称叛军：红军友，已经归降明军，是他们的卧底了，使其他农民军首领们上当，让他们杀死了红军友。然后明军趁机赶到水落城，围剿打败了农民军，又追击另一部农民军，在追到平凉府静宁州的时候。农民军们飞奔占领了唐毛山，被明临洮卫左参将率先趁其立足未稳之时，攻上山头，全歼了这伙农民军。在明军与围困中的叛军、农民军们，激战大小十余次，连奔平凉府数十里之后，总计斩首了叛军与农民军千余人、伤坠不算在内，几乎已经把这股延绥总镇的叛军以及附近流寇消灭殆尽。只剩下农民军：混天猴（张天琳）为首的流寇尚占据在庆阳府襄乐县，故此明陕西总镇巡抚遂移军去庆阳府宁州，并以「西濠里大捷」为用兵以来第一次大胜。